1594—1596年，无结果的和谈 中国军队撤出朝鲜，只有朝鲜军队留下监视日军釜山防御带的动静。留下的朝鲜军队有许多无经验的火枪手。丰臣秀吉增兵侵朝，和谈破裂。
1597—1598年，日军发动攻势 他们越过防御带北上。中国派另一支军队援助朝鲜，但是中朝联军在作战中失利，未能阻止日军越过南朝鲜继续北上。
1598年11月，露梁海战 将军李舜臣率军攻击日本舰队，取得了又一次巨大的胜利，但将军李舜臣却阵亡了。作战中，日本舰队有400艘战船沉没，幸存者逃往九州。
1598年12月，停战 由于日本的交通线再次被切断，丰臣秀吉死于日本，所以日本议和，从朝鲜撤兵。
日本
16世纪前期，日本分裂，暴力使武士贵族阶层出现。然而，到了16世纪中期，由于织田信长这个强悍的武士崛起，日本开始重新统一。他的统一过程通过武力从本州岛开始。在天皇的支持下，他推翻幕府将军，征服各派势力，成了独裁者。辅助他统一日本的有：他的主要部将年轻的德川家康和平民出身的丰臣秀吉将军。织田信长死后，诸侯混战，丰臣秀吉在德川家康的辅佐下成功地完成统一大业，使日本恢复了平静。后来，丰臣秀吉开始实施征服朝鲜、中国和亚洲大部分国家的宏大计划。然而，在中国庞大军队的支持下，朝鲜出乎意料地坚持抵抗，特别是在海上，挫败了他的计划。
约1542年，葡萄牙人出现在九州 葡萄牙人带来滑膛枪，不久日本军队开始近代化。
1549—1587年，基督教在日本传播 这是由葡萄牙传教团实施的，其中圣·弗朗西斯·沙雅尔率领的传教团是第一支到日本的传教团。
1560—1568年，织田信长开始统一日本 他首先控制了自己所在本州岛的大部分地区，任命足利义昭为幕府将军。
1571—1580年，废除佛教寺院 这些寺院僧人发展成为军事力量。织田信长将所有的寺院力量击败并捣毁寺院。
1573年，推翻足利义昭 在天皇暗地支持下，织田信长废黜了幕府将军之位，暗杀了足利义昭。
1576年，织田信长开始失势
1577—1582年，丰臣秀吉崛起 丰臣秀吉是织田信长部下的主要将军，他征服日本西部毛利氏家族统治的大部分地区。
1582—1584年，内战 这场内战是以明智光秀的叛乱为导火线而引发的。明智光秀率军突然起事，包围了织田信长的都城京都，并应允织田自杀（1582年）。后来，丰臣秀吉击败并杀死明智光秀（1582年）。在德川家康的帮助下，丰臣秀吉击败织田家族，从而获得了整个日本的统治权。
1585—1590年，丰臣秀吉统一日本
1592年，丰臣秀吉的征服计划 他准备征服整个东亚。两年内征服朝鲜，之后通过朝鲜侵入中国。他的计划一旦实现，将使日本朝廷移到北京。
1592—1598年，朝鲜战争（参见第十三章→中亚和东亚→朝鲜）
1598年8月，丰臣秀吉卒
1598—1600年，权力之争 丰臣秀吉死后，他手下的诸侯开始争权夺利，结果德川家康成功。
东南亚
缅甸
16世纪上半叶，掸族人与缅甸人进行了漫长的战争，掸族王国统治者孟养土司率军征服并血洗阿瓦，于1527年达到最高潮。当掸族王国获得了北中缅甸的统治权时，东吁王国的统治者企图统一整个缅甸。第一个有此想法的人是莽瑞体（1531—1550年）。等他征服了孟族人王国的白古后，只剩下掸族人一个王国了。他成功地征服了掸族王国，在征服若开和暹罗王国（1547—1548年）时受阻，使其努力化为乌有。后来，孟族人起义，推翻了他的统治（1550年）。但是莽瑞体的妹夫莽应龙（1551—1581年）出山，整理混乱状态，拯救了缅甸。他的一生被誉为“在缅甸所能看到的人类能力的最伟大的爆发”。莽应龙从事战争的特别之处，在于葡萄牙雇佣军的参与。历经30年，莽应龙重新统一了缅甸，摧毁了掸族人的势力，使其疆土扩张到今缅甸的边界，征服了三个泰国人王国，即清迈王国、阿瑜陀耶王国和老挝。他的儿子莽应里执政后，正面临由帕那来领导的暹罗人的独立运动。结果，他们摆脱了缅甸人的统治，帕那来成了纳腊萱国王（1590—1605年）。莽应龙多次侵犯暹罗，但也没有恢复统治。而纳腊萱国王率军反击缅甸，导致莽应龙垮台，后被暗杀（1600年）。若开入侵占了下缅甸和上缅甸侯国，使他们摆脱了缅甸的统治。后来，缅甸又陷入老挝的数年统治。
暹罗
16世纪上半叶，两个主要的泰国人王国阿瑜陀耶（或退罗）与清迈之间进行了几乎持续不断的战争，其中，只有短暂的五年没有交战。到了下半叶，这些泰国人内部斗争融合到反对缅甸统治上来。这两个国家及其姊妹王国老挝被莽应龙率军征服。他死后，先是老挝，接着是阿瑜陀耶，最后是清迈，先后从缅甸的统治中摆脱出来。到了世纪之末，暹罗人在精明强于的纳腊萱王的领导下，征服了顽强的东南缅甸，成为清迈的宗主国。
1491—1529年，拉玛铁菩提二世当政 他接待了第一位葡萄牙使者杜阿尔特·费尔南斯，后者是马六甲的征服者。他与费尔南斯签订了贸易条约，给葡萄牙人在暹罗口岸一定的贸易权。
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