1617年，《斯托尔波沃条约》 该条约结束了俄国与瑞典之间的战争。依约，瑞典将诺夫哥罗德及其他几个城镇归还莫斯科，而俄罗斯则将其芬兰湾的最后立足点割让瑞典。因此，莫斯科失去其通往波罗的海入口。
1617年，波兰的再次入侵 波兰的拉迪斯拉斯要求成为沙皇，并向莫斯科进军，当遭到拒绝后，波兰贵族乔德凯维奇想通过强攻占领莫斯科，但失败。旋即和谈开始。
1618年，《杰夫林和约》 依约，俄罗斯承认自1609—1611年以来，波兰征占的沿边全部城镇和领土（包括斯摩棱斯克）有效。
1618—1632年，重新组建军队 迈克尔从英格兰、荷兰、丹麦和瑞典租雇许多雇佣兵，并组建了几个外国团。同时也组建了几个俄罗斯人组成的团，并引进外国军队的管理方法，俄罗斯还利用外国人对其军队进行训练。军队的火炮、枪支和弹药也从外国购买。
俄国与波兰的战争（1632—1634年）
1632年9月，俄国入侵波兰 鲍里斯·沙因率3万名俄军围攻斯摩棱斯克，该城守军仅有3000人。
1632—1633年，包围斯摩棱克斯克 经11个月的顽强防守，斯摩棱斯克的供应几近断绝。
1633年9月，斯摩棱斯克之战 拉迪斯拉斯四世率4万人的波兰军队取得了决定性的胜利。此前，波兰军队已经围攻俄国人长达六个月之久，1634年2月，沙因的作战部队全部投降，并获准向莫斯科撤退，在那里，他受到不公正的待遇，不久被处死。
1634年，《波立阿诺夫条约》 此约重新肯定了《杰夫林和约》的款项，但拉迪斯拉斯放弃了对俄国王位的主张权，同时承认迈克尔为沙皇。
1637年，亚速陷落 哥萨克从克里木鞑靼人手中夺得要塞港口亚速，将其送与沙俄，但由于迈克尔担心会与土耳其发生冲突，拒绝了这一礼物，因此，亚速又归回鞑靼人手中。
1645—1676年，阿列克塞沙皇的统治
俄国与波兰的战争（1654—1656年）
由于过去败于波兰之手，俄罗斯一直在寻机报复。此时，波兰人正与乌克兰哥萨克打得不可开交（参见第十四章→东欧→波兰→乌克兰哥萨克起义），利用这个机会，俄罗斯沙皇接受了哥萨克统治者波格丹·赫米尔尼茨基将乌克兰并入俄国的请求。从此，俄波战争开始。
1654年7—10月，立陶宛战事 沙皇阿列克塞亲率10万多人的大军进入立陶宛，经三个月之久的围攻（7月2日—9月26日），于9月26日攻克斯摩棱斯克。旋即，又在鲍里索夫之战中打败一支波兰小部队。不久，俄国人占领了几乎不设防的立陶宛，远达别列津纳河的广大地区，直到冬季。俄国人才停止作战行动。
1654年，乌克兰战事 与立陶宛作战的同时，俄罗斯的另一支略小的4万人部队，入侵乌克兰，并占领基辅。在这两支俄罗斯部队间，有一支由波兰贵族佐洛塔伦科率领的哥萨克盟军，他们在普里皮亚特—马什兹地区到处烧杀劫掠。
1655年1月，波兰在乌克兰的反攻 在奥汉塔夫之战中，尽管天寒地冻，波兰贵族斯坦尼斯拉斯·兰考冯斯基率领的波兰军队仍然打败了数量占优势的俄罗斯—哥萨克联军。此后，俄国人立即撤退。
1655年5—10月，俄国再次发起进攻 此间，由于瑞典从立沃尼亚进攻波兰（参见第十四章→西欧→斯堪的纳维亚→瑞典），使俄罗斯在立陶宛的军事行动颇为顺利。阿列克塞向涅曼河进军，并再次要求有权成为立陶宛公爵。但其军队遭到了立陶宛坚决抵抗者的骚扰。与此同时，俄罗斯与哥萨克联军重新占领了乌克兰之大部，甚至还派兵袭击波兰的中心地区。但他们没有占领坚固设防的卡梅尼察城和勒武韦城。
1655年9月，鞑靼人介入战争 波兰的盟友、克里木可汗马哈梅特·格来率15万人入侵乌克兰，在扎洛兹，他打败并俘获赫米尔尼获基，并迫使俄国人撤至北方。
1656年11月3日，《尼米扎条约》 经长时间谈判，战争结束，双方同意休战三年，并结成反瑞同盟。
俄国与瑞典的战争（1656—1658年）
惧怕瑞典人在波罗的海地区的扩张，沙皇拒绝了瑞典提出的结盟共同反对波兰的请求，转而与波兰和丹麦结盟，共同反对瑞典。这次战争是第一次北方战争的一个组成部分（参见第十四章→西欧→斯堪的纳维亚→瑞典）。
1656年，俄国人在北方的进攻 俄国军队向芬兰湾进军，在涅瓦河口附近，他们攻占了坚固要塞施吕瑟尔堡和欣善兹。
1656年7—8月，里加之战 沙皇阿列克塞从波洛茨克出发，向德维纳河下游进军，攻占了迪纳堡（其守军全部被杀），随即占领了科肯胡瑟要塞。不久，又包围了里加，该城仅有小部守军，由马格努斯·德鲁加尔迪指挥。不久，波兰守军的援军抵达，德鲁加尔迪发起反攻，打败许多掘壕安营的俄国人。俄国人损失惨重，计有8000人被杀，14000人受伤和被俘。阿列克塞后撤，并遭到波兰人的着力追杀。
1657年，瑞典反攻 瑞典人摧毁并劫掠了卡累利阿，与此同时，瑞典军队通过陆路从芬兰进军到里加，以加强里加的防御。
1658年，俄国人再次发起反攻 一支俄国小部队攻克扬堡并包围纳尔瓦，但不久便被瑞典人赶出波罗的海与芬兰湾。瑞典人重新占领了其先前丢失的城镇。1658年，《三年休战条约》阿列克塞承认战败，并乞和，以便同波兰重新开战。这样瑞典对沿波罗的海海岸的城镇仍然拥有主权，芬兰湾也归瑞典所有。
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