1708年9—10月，在圣彼得堡被击退 瑞典将军利比克尔被迫退入芬兰。
1708年10月，驱逐马泽帕 彼得知道马泽帕企图造反以后，遂派一支俄军赶到乌克兰，占领并焚毁了他的巴图林。马泽帕和一小股部队逃到塞维利亚的荷尔基与查理会合（11月6日）。
1708年10月9—10日，莱斯纳之战 在第聂伯河东岸不远的两天战斗中，莱文豪普特11000人的军队受到优势俄军的攻击并被击溃。莱文豪普特被迫将其补给品尽数焚毁，率6000名疲惫饥饿交加的幸存者与查理会合（10月21日）。
1708—1709年，冬季的生存斗争 瑞典人一再受到俄国人的袭击，不得不连续地进行战斗。这年冬季也许是当时欧洲所曾经历过的最寒冷的冬天。它给瑞典人造成了巨大的痛苦和损失。查理本想重整旗鼓，但到春季他只剩下2万战斗人员，仅有火炮34门，枪炮已几乎无火药可用了。
1709年5—7月，围攻波尔塔瓦 查理向弗罗尼兹进发，但中途停下，占领了波尔塔瓦的俄军防御工事（5月2日）。彼得立即率援兵8万及火炮100多门向波尔塔瓦进军。两军谨慎机动，准备会战。在开始的小战中，查理脚上受了伤，被抬上了担架（6月17日）。
1709年6月28日，波尔塔瓦会战 由于弹药严重缺乏，查理希望速战速决。最初的进攻依计划进行。瑞典军队的左翼和中央纵队获得胜利。彼得已差不多要撤退理了，这时他看到过于突出的瑞典军队3个纵队之间几乎没有协同。于是，沙皇重整旗鼓，待敌军的冲击臻于高潮——瑞典军队总数4万人，精兵7000人，彼得则以压倒优势兵力，精良武器，充足弹药，迅速扭转了战局。瑞典步兵全部被歼，骑兵被驱散。查理被从担架上移放到一匹马上，带了马泽帕和约1500名善骑马者——一半是哥萨克一半是瑞典人——逃到土耳其的摩尔达维亚。两天后，瑞典残存的骑兵12000人在第聂伯河畔的佩列沃奇向俄国人投降。俄国人损失：死1345人，伤3290人；瑞典人损失：死伤9234人，被俘18194人。
1709年8—12月，俄国占领波兰 彼得挥师西进，占领了波兰，让其盟友奥古斯塔二世复辟。后者听到波尔塔瓦的消息后宣布废弃《阿尔特兰施泰特和约》，重返波兰。然而，通过军事占领，彼得却成了波兰实际的统治者。斯塔尼斯勒斯逃到瑞典的波美拉尼亚，他以前的追随者受到无情迫害。
1709—1710年，同盟国攻城掠地 丹麦人取得石勒苏益格及瑞典的属地不来梅和凡尔顿，又把这些地方给了汉诺威，诱其加入战争。一支丹麦军队占领了瑞典南部的斯科讷。另一支丹麦军队和一支波萨联军侵入瑞典的波美拉尼亚，但在海湾受阻。与此同时，俄国人占领了卡勒里亚、立沃尼亚、爱沙尼亚和英格里亚的剩余部分。
1710年2月，赫尔辛坚之战 瑞典麦格纳斯·斯顿伯克将军在瑞典南部击退丹麦人，迫使他们撤过海峡。随首都后，斯顿伯克进军德国，保护那里的瑞典属地。
1710年10月，土耳其作为瑞典的盟国参战 应查理十二世的请求——这时他仍然在摩尔达维亚的本德尔避难，苏丹对俄宣战，并派其大维齐尔包尔塔济·梅希米特率领为数近20万人的大军，直逼俄罗斯前线。
1711年3—7月，摩尔达维亚战役 波尔塔瓦会战后，过于自信的彼得，率军6万入侵入摩尔达维亚，不料占优势的土耳其军队以谋略取胜，将他赶回到普鲁特河畔。彼得饥饿的军队在那里挖壕固守，并遭到包围。但包尔塔济并不围攻俄国人，反而谈判。假使他能坚持加以围困，则彼得将被迫投降，而历史的结果也将是另一番景象。
1711年7月21日，《普鲁特和约》 彼得将亚速归还给土耳其，拆除塔刚罗格等要塞，同意从波兰撤军，不再干涉波兰的内部事务（后两条他从未执行过）。查理得到自由通过回国的权利，但对他的敌手轻易逃走极为失望。有三年时间他拒绝离开土耳其，继续徒劳地力促土耳其对俄国采取大的作战行动。最后，经过激烈的肉搏战，查理被他的土耳其盟友监禁起来（1713年2月1日）。
1712—1713年，北德意志的作战行动 斯顿伯克于格德布奇之战击溃了一支丹麦军队，但后来很快被联盟的一支优势部队所制服，被迫在通宁根按对方提出的条件投降（1713年）。与此同时，萨克森人和俄罗斯人受到攻击，正从施特拉尔松后退（1713年）。尽管遭受巨大的损失，瑞典仍继续进行战争，况且瑞典海军仍然控制着波罗的海。
1713年，《阿德里安堡和约》 俄国和土耳其之间实现和平。
1713—1714年，俄国征服芬兰
1714年，汉科海战 彼得新建立的俄国舰队初试锋芒便轻而易举地击败瑞典人，控制了战略要地芬兰湾。这使对芬兰的征服变得容易了。尽管俄国人尚未感到充分的强大，以形成挑战的高潮，但瑞典在波罗的海的支配地位已经结束了。
1714年11月11日，查理到达施特拉尔松 终于对土耳其人的行动绝望之后，查理从在土耳其逮捕他的那所房屋里逃走，带着一个仆人作了一次穿越欧洲的大胆旅行。
1714—1715年，查理使瑞典恢复活力 查理不愿妥协，不明智地拒绝考虑进行和谈，决心要达到最后的胜利。在击退了联军对施特拉尔松一系列的攻击之后，他回到瑞典（1715年12月）。瑞典正面临着来自丹麦和挪威的另一次入侵的威胁。他召集了一支2万人的军队，并移师斯科讷，这使他的敌人放弃了入侵计划（1716年）。
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