1722年1月，马哈茂德的入侵 他率领约2万人进军，再次占领克尔曼，但被从该城的城碧击退。继续移动至亚兹德，再被击退。又继续前进，兵临首都伊斯法罕城。对方提出交纳一笔可观的赎金，求他退回阿富汗。他拒绝了，而率约1万人，在伊斯法罕以东18公里处戈尔纳巴德扎营，等待对方出更高的价。
1722年3月，戈尔纳巴德之战 波斯军队约3万人向马哈茂德那里进军。阿富汗人攻击并击败了波斯人，在占领远离城中心的一些要塞之后，包围了伊斯法罕。
1722年3—10月，围攻伊斯法罕 马哈茂德击退或收买了几次不热心的救城努力。太美斯普率600人杀出城，但城中守军和居民开始挨俄。被迫投降，让位给马哈茂德。
1722—1725年，马哈茂德在位 这位阿富汗征服者只控制着这个国家的部分领土，他的即位受到太美斯普的挑战，后者在马赞德兰招兵抵抗。
1722—1727年，俄国和土耳其入侵 俄国的彼得名义上支持太美斯普，于1722年攻占杰尔宾特，1723年攻占拉什特和巴库。为报答俄国允诺的支持，太美斯普同意割让舍万给俄国人。土耳其急于收复丢失给阿拔斯沙的各省，且担心俄国的深入，亦进入波斯西北部，于1723年攻占格鲁吉亚首府第比利斯。通过
1724年的《君士坦丁堡和约》 ，俄国和土耳其同意瓜分波斯的北部和西部。土耳其人遂于1724—1725年占领了大不里士、哈马丹和克尔曼沙河。
1724—1725年，伊斯法罕的混乱 马哈茂德因病发疯，后被其朝臣处死。
1725—1730年，马哈茂德的堂兄阿施拉弗沙在位 波斯中部和南部的秩序重新恢复。
1726—1727年，土耳其入侵 阿施拉弗在1726年的伊斯法罕之战中击退了入侵者，然后在1727年讲和，允许土耳其人保留其攻占的边界各省大片土地。作为奥斯曼帝国承认他的即位。
1726—1729年，太美斯普起兵 在呼罗珊一个尚不著名的首领纳狄尔·库利·贝格支持下，太美斯普于1728年征服麦什德和赫拉特，然后和纳狄尔向伊斯法罕进军，先在都尔干附近的默赫曼多斯特之战，接着又在伊斯法罕附近的默卡加尔之战击败阿施拉弗，最后在1729年攻占首都。阿施拉弗退到施拉兹，纳狄尔跟踪追击，于1730年在扎尔干之战决定性地击败了阿富汗人。阿施拉弗企图逃回坎大哈，但被谋杀。
1730—1732年，太美斯普在位 这位沙只是一个傀儡，波斯真正的统治者是杰出的战士纳狄尔·库利·贝格，心存感激的沙任命他为波斯北部和东部大部分地区的总督。
1730年，征服麦什德 纳狄尔向麦什德进军，独立的阿富汗首领马利克·马哈茂德曾于1722年在那里自命为王，现在拒绝臣服于新沙。纳狄尔在城外击败了马利克，然后借助守军的叛逆占领该城。马利克被俘，后来被杀。
1730—1736年，同土耳其的战争 由于土耳其人拒绝交出他们占领的波斯领土，纳狄尔决定用战斗来收复丢失的各省。他首先向哈马丹进军。
1730年，哈马丹之战 纳狄尔决定性地击败了土耳其人，迅速占领伊拉克和阿塞拜疆，并部署对埃里温的围攻。
1731—1732年，对阿布达里人的战役 当纳狄尔在西部攻城掠地的时候，呼罗珊发生战斗，主要是受了赫拉特的阿布达里阿富汗人的鼓动和利用。纳狄尔撤埃里温之围，东进2250公里，击败阿布达里人，于1732年包围并占领了赫拉特。
1731年，第二次哈马丹之战 太美斯普企图在纳狄尔不在时完成对西部各省的重新征服，从土耳其手中夺回这些地区。于是亲临战场，包围了埃里温，但当土耳其的一支救援军队出现时，他迅即撤退。土耳其人追击并决定性地将其击败。太美斯普丢掉了纳狄尔前一年征服的所有领土，为阻止土耳其入侵，乃与之讲和，承认了土耳其人占领的土地。
1732年，太美斯普被废黜 纳狄尔从东部返回后，废黜太美斯普，拥立其仅八个月的儿子阿拔斯为王，拒绝接受同土耳其人签订的和约，重新开战。
1732年，《拉什特和约》 俄国人放弃了他们对吉兰马赞德兰和阿斯特拉巴德的要求（参见第十五章→东欧→俄国→俄国将征服的土地归还波斯）。
1732—1736年，阿拔斯三世在位 作为摄政者，纳狄尔是萨非王朝最后一段统治时期真正的统治者。
1733年，纳狄尔侵入美索不达米亚 纳狄尔在巴格达附近击败土耳其总督阿米德帕夏。他以其军队之一部包围巴格达，然后移师迎击托普尔·奥斯曼率领的一支强大的土耳其援军。在萨马拉附近的卡尔库克之战中，土耳其人决定性地击败了纳狄尔较小规模的一支波斯军队。随后，巴格达守军出击，压倒了纳狄尔留在城周围战壕中的少数波斯分遣部队。尽管遭此两难，纳狄尔仍集结起他的部队，在等待援军时与托普尔保持距离。援军到达后他重新发动攻势，在卡尔库克附近的莱兰之战击败托普尔，然后再次进军巴格达。有消息传来，法尔斯发生叛乱，纳狄尔遂与阿米德帕夏签订有利的和约即《巴格达和约》，然后移师镇压法尔斯的叛乱。
1734—1735年，在外高加索的作战行动 土耳其苏丹马哈茂德拒绝承认《巴格达和约》。阿卜杜拉·科普鲁路率土尔其一支8万人的军队在法尔斯附近集结。当纳狄尔逼近时，土耳其军队进入筑有战壕的营地。纳狄尔威胁第比利斯、埃里温和甘尼亚，但未能诱使土耳其军队交战。
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