1863年，“中国通”戈登 应中国政府的要求，英国政府选派皇家陆军工兵部队的C．G．戈登上尉，接替华尔指挥“常胜军”。戈登沿大运河北上，夺取了苏州，12月4日，攻占无锡，并将起义军包围在南京。戈登对中国政府军杀害已向他投降的起义军俘虏感到极为反感，他放弃了对“常胜军”的指挥权，这支部队很快即被解散了。
1864年7月19日，南京陷落 中国军队在曾国藩总督的指挥下终于镇压了太平天国起义，但直到第二年，太平天国起义军的余烬才被彻底扑灭。
评论：这也许是19世纪最具破坏性的战争。估计在1859—1864年战争期间，大约有2000万人直接或间接地死于战祸。
1865—1881年，各地的起义被镇压 曾国藩率军镇压了捻军和苗族起义(参见第十八章→东亚→中国→地方暴动)。
1883—1885年，与法国之战 该战由法国在东京的扩张而引起。从云南派往东京的中国军队，在1883年被逐出北宁和山西，随后，法军在黑河河谷下游地区立稳脚跟。1884年5月，双方在北京的和谈失败。1884年6月23日，中国军队在北圻打败法军。8月23日，一支法军舰队冲进福州港口，摧毁了停泊在那里的一支海军舰队，同时摧毁了海军防护工事和海军军械库。随后，法军舰队驶往台湾，并于10月23日炮击基隆。那里的炮兵打退法军多次进攻，并最终于1885年3月撤离，法军立即占领了炮台。法军在淡水实施了示威行动，并攻陷了澎湖列岛，并对台湾岛实施了七个月的半封锁。与此同时，在东京，法军实施了一次大规模进攻。经过艰苦的战斗，最后在1885年2月13日攻陷谅山。然而，六个星期之后，在谅山城外镇南关，法军遭到了中国军队的痛击，并仓皇地撤出该地区，丢弃了大部分装备。当失败的消息传到巴黎时，内阁倒台了，新内阁开始进行和谈，于1885年6月9日，与中国政府签订了《天津条约》，恢复战前状态。法国将在台湾岛和澎湖列岛的占领地交还给中国。
中日战争(1894—1895年)
中国和日本在朝鲜(大清帝国半独立的附庸国)争夺优势的竞争越来越激烈(参见第十八章→东亚→朝鲜→反外暴动)。
1894年6月，日本在汉城挑起骚乱 应朝鲜政府的要求，中国由海路派兵去牙山(在汉城西南约64公里)帮助恢复秩序。日本随即派兵经仁川直抵汉城。与此同时，朝鲜政府平定了骚乱，但不论是中国还是日本都不愿率先撤兵。
1894年7月20日，日本控制朝鲜政府
1894年7月25—29日，最初的冲突 7月25日，在朝鲜西海岸的丰岛附近，日军海军大将坪井航三率队攻击驶向牙山载着中国增援军队的运兵船队，击沉一艘运兵船，重创中国海军护航舰队。与此同时，大岛少将指挥在汉城的日军开赴牙山，7月29日，在成欢打败了中国军队。
1894年8月1日，中日宣战 中日双方宣战，然后都急调援军经海路去朝鲜。中国军队到达鸭绿江和朝鲜北部的港口，而日本则通过釜山和仁川。双方海军都没有对对方的增援船队发动攻击。
1894年9月15日，平壤之战 野津道贯将军率2万多人的日军(部分由海路运来，部分自汉城由陆路来)攻击并打败了防守平壤的14000人的中国军队。幸存的中国部队撤至鸭绿江，丁汝昌海军上将(提督—译者注)率海军主力舰队护送一支增援船队也刚好赶到那里。
1894年9月17日，鸭绿江(海洋岛)海战 日海军上将伊东枯享指挥日本主力岘队护送——支日军去参加平壤的战斗之后，接着向北航行寻找丁汝昌的舰队。两支舰队在鸭绿江口和海洋岛附近遭遇。中国舰队包括2艘铁甲战列舰、4艘轻型巡洋舰和6艘鱼雷艇。日本舰队由4艘重型巡洋舰、4艘快速轻巡洋舰和2艘老式装甲巡洋舰组成。日本战舰装备重型(口径在5寸以上)速发炮，具有很大的火力优势。日本军人的操炮技术和操船技术亦优于中国军人。结果，5艘中国战舰被击沉，其余战舰均严重受创，慢慢地驶回旅顺港。日军舰队亦严重受伤，但无一沉没。伊东畏惧中国的2艘强大的战列舰而没有果断地袭击已被打败的敌人或实施紧追；否则，中国舰队将很可能全军覆没，因为在战斗结束时，他们耗尽了弹药。
1894年10月24—25日，跨过鸭绿江 平壤之战后，由野津率领奔赴鸭绿江的日军扩编并组建为第一军，由山县有朋元帅指挥。2万多人的日第一军没有遇到抵抗就跨过鸭绿江。
1894年10月24日—11月19日，日军进攻旅顺港 由大山岩率领的第二军(包括26 000人的正规部队和13000人的辅助部队)乘船抵达辽东半岛，10月24日在旅顺港之北的貔子窝登陆。日军向南进军遇到的抵抗很轻微。莫明其妙的是，日军舰队竟让丁汝昌率其舰队经渤海湾驶往威海卫。11月19日，大山岩元帅命令乃木希典将军率队在黎明攻击旅顺港的要塞防御，取得成功，1万名守军的抵抗软弱无力。
1894年10月—1895年1月，日军在中国东北的行动 赢得一些小战斗的胜利后(11月30日草河口的战斗尤其激烈)，山县率军从鸭绿江边进入中国东北，但由于供应不足和寒冷的天气而被迫停止进军。1894年12月—次年1月，日军为保卫其在海城的基地，被迫与由宋庆将军率领的中国军队展开激烈的战斗。
1895年1月，威海卫战役 日军决定消除中国海军进一步行动的一切可能性。1月19日，日军第三军——其中包括第二军很大的一部兵力，在大山岩的指挥下，被运至距威海卫中国海军基地约32公里的山东半岛东端的荣城。日军的登陆未遭到抵抗，大山岩立即率军向西攻击前进。同时，日军舰队从海上轰击要塞工事。1月30—31日，日军冒着严寒经过两天的苦战终于攻陷威海卫及其防御工事。
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