1862年2月，亨利—多纳尔逊战役 格兰特从伊利诺伊州的开罗出发，开始实施一次水陆协同作战，以打破A．S．约翰斯顿的警戒(外围)防御线。舰队指挥官A．福特率队逆田纳西河而上。2月6日，其先遣内河炮舰分舰队以火力摧毁了地势较低的亨利堡的防御。随后，格兰特走陆路向位于坎伯兰河畔的多纳尔逊堡进军。炮舰分舰队沿田纳西河折回，再逆坎伯兰河而上，以支援格兰特攻打该堡。多纳尔逊有守军15 000人，由约翰·B．弗洛伊德少将及其属将G．皮洛和S．B．巴克纳负责指挥。2月14日，联邦军炮舰的攻击被击退。次日，同盟军实施突围，几乎突破了联邦军的包围圈，但格兰特发起反击将同盟军赶回要塞。弗洛伊德和皮洛从水路逃脱。巴克纳请求停战，格兰特以其著名的最后通牒回答道：“除了立即无条件投降，别无他言。”2月16日，巴克纳投降。该役，联邦军损失2832人，同盟军包括被俘一共损失了16623人。
1862年2—3月，南部同盟警戒防线的崩溃 约翰斯顿企图在田纳西州形成一条新的防线，但当2月25日格兰特和布埃尔攻取了纳什维尔之后，他放弃了这一计划。随后，他将其4万人集结在密西西比州的科林斯附近。欲进军科林斯的格兰特，此时奉哈勒克之命，停在田纳西州田纳西河畔的萨凡纳，以等待布埃尔从纳什维尔赶来。
1862年4月6—7日，西洛之战 约翰斯顿在匹兹堡登陆场附近的西洛教堂，奇袭了格兰特设置不当的前哨营地，严重动摇了联邦军士气。格兰特以其充满生气的英明指挥在白天极力挽回败局，并在黄昏时分最终占稳了脚跟。同盟军所有的预备队都已投入使用，其攻击被格兰特的炮兵所阻止，联邦炮船以侧射火力猛击同盟军，并最终将其赶回。约翰斯顿在率军实施孤注一掷的冲击过程中阵亡，博雷加德接替其指挥。当天夜间，布埃尔率军抵达田纳西河东岸，其部分兵力摆渡过河。第二天，黎明之后不久，格兰特开始反击。中午，博雷加德无心恋战，退回到科林斯。该战，同盟军投入约4万兵力，损失10600人。格兰特投入62700兵力，损失13000人。在联邦中批评格兰特之声越来越大，并且到了毫无根据的程度。林肯对要求撤换格兰特的回答是：“这个人我不可缺少，他能打仗。”
1862年5—6月，哈勒克的进军 哈勒克亲自率领联合军团，极缓慢地向科林斯推进。博雷加德在联邦军面前节节后退。5月29日，他撤出科林斯，退到图佩洛，并在那里重组和调整其军团。随后在6月5日，同盟军撒出丁皮罗堡。这时，哈勒克将其兵力笨拙地分成两部分，派遣布埃尔向东进入田纳西州，却将格兰特限制在密西西比河谷以实施防御。与此同时，在6月17日，博雷加德被指挥同盟军西部战区的勃拉格将军取而代之。为了消除布埃尔对查塔努加的威胁，勃拉格迅速地将其大部兵力机动到田纳西州的东南部。
地图09 亨利—多纳尔逊战役1862年2月27日的态势和自2月1日后的机动
1862年7月11日，哈勒克被任命为联邦军总司令 7月17日，哈勒克前往华盛顿受命，他将西部的军队交与格兰特和布埃尔，由二者分别统帅田纳西军团和俄亥俄军团。
格兰特的行动(1662年7—11月)
1862年7—9月，格兰特立足防御 格兰特单薄的兵力(45000人)分散在从科林斯到伊利诺伊州开罗的长长的交通线上，与此同时，在科林斯，他率领的25000人部队还受到普利斯和范多恩的威胁，前者带有17000人，后者带有15000人，企图协手对格兰特实施攻击。
1862年9月19—20日，艾尤卡之战 格兰特计划对普利斯先头兵力实施两翼围攻，但由于一系列客观因素而没有成功，不仅仅是由于属下W．S．罗斯克兰斯准将的错。他走错了道路，在一场混乱的遭遇战中无法脱身，而没能完成切断同盟军退路的任务。然而，奇怪的是格兰特带领其余部队距罗斯克兰斯仅几公里，由于气候的变故竟然没有觉察到那里发生的战斗。普利斯和范多恩合兵一处，在后者的指挥下向科林斯逼进。
1862年10月3—4日，科林斯之战 罗斯克兰斯率领格兰特军团的野战兵力，在科林斯占领堑壕防御阵地。范多恩在突入了联邦军的前哨阵地后企图包围联邦军的阵地。但同盟军的猛烈攻势逐渐演变为一系列分散的冲击，被联邦军逐次击退。该战，联邦军投入23000人，损失2520人，同盟军投入22000人，损失4233人。最后的结果是邦联军队加强了对孟菲斯和科林斯这两个战略前哨基地的控制。格兰特向格兰德交叉点机动，并准备向维克斯堡进军。
布埃尔和罗斯克兰斯与勃拉格的较量(1862年7—12月)
1862年7—10月，勃拉格侵入肯塔基州 勃拉格从查塔努加出发挥师北上，同时，其属下E．K．史密斯将军率军从诺克斯维尔进军，并于8月30日，在里士满粉碎了一小股联邦军部队。联合的同盟军兵力总数达5万人。布埃尔有大致相等的兵力。当其发现到纳什维尔的交通线受到威胁后，便撤到了俄亥俄河岸，于是勃拉格占领了肯塔基的大部分地区。布埃尔在得到充分的加强，并且华盛顿以撤职相迫时，才最终从路易斯维尔起兵。
1862年10月8日，佩里维尔之战 布埃尔的进军导致两军在佩里维尔附近进行了一场混乱不堪的遭遇战。勃拉格军团的一部，在L．波尔克和W．J．哈迪将军的率领下，与布埃尔军的一部为争夺水源而交战。虽然双方都宣称己方取得了胜利，但从战术上说是平局。然而从战略上来看，它是联邦军的胜利，因为勃拉格集中其兵力，莫名其妙地转身通过坎伯兰山口返回田纳西州。同样令人费解的是，布埃尔竟然没有追击。
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