1863年4月18日—5月3日，格里尔逊的袭击 为进一步迷惑同盟军，格尔特命本杰明·H．格里尔逊上校率3个骑兵团的兵力，从田纳西州的拉格兰奇出发，沿整个密西西比岸直至联邦军在巴吞鲁日的基地，实施巧妙的袭击。
1863年4月30日，跨过密西西比河 谢尔曼军和一些炮舰在维克斯堡上游地区的奇克索布拉夫斯附近，沿亚祖河向上实施佯动。与此同时，格兰特率领其余联邦军由波特的舰只势不可挡地摆渡到对岸的布鲁因斯堡。该地点在大峡谷下游16公里处，头一天，波特的炮舰已对其实施过炮击。
1863年5月1日，吉布森港之战 同盟军在大峡谷的守军试图阻止联邦军向内陆挺进，但被赶出要塞。随后，格兰特等待结束佯动的谢尔曼迅速向下游赶来。5月3日，谢尔曼军与密西西比河东岸的联邦军会合。
1863年5月7—19日，大布莱克河战役 除了彭伯顿在维克斯堡附近的35000人以外，J．E．约翰斯顿(他已伤愈，并升任在西部的同盟军总司令)拥兵41000人，集结在距此向东72公里密西西比州的杰克逊城。现在，格兰特放弃其交通线，一举向东插入这两部同盟军之间，朝着杰克逊城挺进。在彭伯顿迷惑不解地探查联邦军本不存在的交通线时，格兰特在5月14日，将约翰斯顿逐出杰克逊城。格兰特派谢尔曼留守杰克逊城，以彻底摧毁同盟军的供给和铁路设施，并阻击约翰斯顿，自己则转身向西再次对付彭伯顿。
1863年5月16日，钱皮恩山之战 彭伯顿领兵22000在大布莱克河东岸占据了坚固的防御阵地。格兰特纠正了先头部队指挥官的错误，他亲自指挥，将彭伯顿逐出战场。彭伯顿花了几个小时占领了大布莱克河上的一个桥头堡，但第二天即遭到麦克费尔森的猛攻。与此同时，谢尔曼在北边较远处跨过该河。5月19日，彭伯顿撤入维克斯堡城内。
评论：19天时间内，格兰特前进了322公里，一路风餐露宿，在五次各具特点的交战和几次小的战斗中，打败了数量上占据优势的几支敌分遣队，以伤亡4400人的代价消灭了对手8000人。现在他已将其主要对手及约3000名同盟军包围在要塞之中。大布莱克河战役是美国历史上在本土发生的最为辉煌、最为漂亮的一役。
1863年5月19日—7月4日，围攻维克斯堡 5月19—22日，格兰特的两次攻击受挫。之后，他以谢尔曼军为机动力量，拟拦截约翰斯顿试图解围的任何行动，他自己则倾全力于围攻行动。随着联邦陆上攻城炮及波特装甲舰炮不断地轰击城防，格兰特指挥联邦军逐渐缩小包围圈。维克斯堡的守军和居民不得不躲入洞穴之中，并忍受饥饿的威胁，但仍然对无望的战斗保持令人钦佩的勇气。这一点不论是在南方还是在北方都使人肃然起敬。
1863年7月4日，维克斯堡投降 当得知格兰特准备发动一次总攻后，彭伯顿率军投降了。格兰特立即将粮食送与城中饥饿的居民和士兵。7月9日，是南部同盟衰败的一天，随着南部同盟军在阿肯色州海伦娜的攻击被击退，哈得孙港的守军向班克斯投降。
评论：正如林肯所言，从此，密西西比河向大海“奔流无阻”——南部同盟被一劈两半。
塔拉霍马、奇克莫加和查塔努加战役
1863年6月23日—7月2日，塔拉霍马之役 格兰特在维克斯堡附近打得热火朝天，而罗斯克兰斯面对镇守塔拉霍马的勃拉格，却在莫尔弗里斯波罗呆了六个月而无建树，直到哈勒克威胁着要撤换他，罗斯克兰斯才试探着开始行动。通过一次精心计划、良好实施的不流血的机动，迫使勃拉格撤退到查塔努加。
1863年8月16日，罗斯克兰斯和伯恩赛德的进攻 又耽搁了很长时间后，罗斯克兰斯开始从塔拉霍马前进。同一天，伯恩赛德带领俄亥俄军团从肯塔基州的列克星顿出发，进军诺克斯维尔。罗斯克兰斯向西南大范围迂回进军，在亚拉巴马州的布里奇波特渡过田纳西河，威胁勃拉格到亚特兰大的交通线。9月7日，同盟军放弃查塔努加；罗斯克兰斯领兵6万，追入佐治亚州西北部。这时戴维斯总统催促朗斯特里特乘火车从弗吉尼亚赶去支援勃拉格。朗斯特里特和其他一些部队的增援使勃拉格的兵力达到7万人。
1863年9月19—20日，奇克莫加之战 得知罗斯克兰斯军的追击队形拉得很开，勃拉格强渡奇克莫加克里克，企图迂回联邦军的左翼并切断其与查塔努加的交通。两军皆为茂密的林木地形所累，19日，罗斯克兰斯站稳脚跟。第二天同盟军继续攻击。当罗斯克兰斯调动兵力时，由于部队对命令理解错误，使联邦军中部防线出现了缺口，朗斯特里特乘虚由此而进，将联邦军拦腰斩断，并将其中部和右翼打得四散逃命。但是联邦军的左翼部队在G．H．托马斯少将的指挥下实施了顽强的抵抗(他一直坚守阵地，直到夜幕降临，因此获得“奇克莫加岩石”的绰号)。G．G．格兰格准将率领预备队及时赶到，不等命令便主动支援托马斯的防御，才最终阻止了联邦军的总溃败。勃拉格优柔寡断，没有实施追击，罗斯克兰斯的坎伯兰军团得以退守查塔努加城。该战，联邦军1657人阵亡，9756人负伤，4757人失踪。勃拉格的田纳西军团阵亡2312人，受伤14674人，失踪1486人。
1863年9—10月，(同盟军)围攻查塔努加 勃拉格开始将兵力投入查塔努加，并切断了罗斯克兰斯所有的交通线，包括与在田纳西州诺克斯维尔的伯恩赛德和波托马克军团胡克的2个军的联系，该部正从1918公里之外乘火车赶来增援他。胡克军到达并驻扎在距查塔努加48公里的布里奇波特。联邦军在田纳西河北岸控制的山路太崎岖，难以建立一条补给线。现在只有一条电报线连接着罗斯克兰斯军和北方。其部队和城内居民到了挨饿的边缘。
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