南部同盟劫持船“亚拉巴马”号是艘单螺旋桨炮舰，也是在1862年8月开始首航的，至该年年底，在勇敢的R．塞姆斯海军上校的率领下，它还在公海游荡并继续其航行。
总体战(1864年)
1864年3月9日，格兰特升任联邦军总司令 南部同盟已被逐渐增强的海上封锁压得几至窒息，格兰特的相互协调的宏伟战略计划，更使之面临着土崩瓦解。在东部，米德的波托马克军团(在格兰特的直接督察之下)将与北弗吉尼亚军团交战。同时，在西部，谢尔曼军已深入并扫荡南部纵深地区。格兰特立即开始准备以尽可能快的速度结束战争。4月17日，他的停止交换战俘的命令对同盟军是一个严重的打击，因为南部同盟缺乏人力资源。林肯认识到他终于找到了一位能将其政治目的转化为有力又有效的军事战略的将军，他写信绐格兰特：“你计划的详细情况我既不知道也不想知晓，我不想把任何限制和束缚强加于你。”
在东部的战争(1864年)
1864年2月20日，奥卢斯蒂之战 在佛罗里达州，J．费尼根将军率领5200名同盟军，打败了T．西摩少将指挥的数量相等的联邦军。
1864年2月28日—3月2日，基尔帕特里克—达尔格伦的袭击 J．基尔帕特里克少将带领4500名联邦军骑兵对里士满实施了一次拙劣的偷袭，以惨败而告终。之后，一份宣称是在U．达尔格伦上校身上发现的文件，指出该次袭击的目的是放火烧毁里士满，并刺杀杰佛逊·戴维斯总统及其内阁成员，这激起了亲南部同盟人们的愤怒。李将军打着停战旗前去向米德询问，但米德矢口否认有此意图。文件可能是伪造的。
荒原—斯保契尔维尼亚—冷港战役
1864年4—5月，格兰特的计划 他打算带领105000人的波托马克军团，进入荒原茂密的灌木丛，寻找李将军的北弗吉尼亚军团。该军团有61000人，配置在沿拉皮丹—拉帕汉诺克河的警戒阵地内。他将行政管理任务交给其留在华盛顿的参谋主管，他计划一旦发现李将军，随时随地发起攻击，并寻找他的侧翼，将其与里士满隔离开来。格兰特将自己的交通线基地置于受潮水涨落影响的弗吉尼亚港，并将由联邦海军协助护卫。为了阻止分散配置的同盟军集中以对付其主攻，在联邦军较远的侧翼，巴特勒将从门罗堡出发逆詹姆斯河向里士满运动，同时，F，西格尔少将将向南方沿谢南多厄河谷而上。
1864年5月4日，跨过拉皮丹河 格兰特开始实施其计划。
地图14 荒原—斯保契尔维尼亚—冷港战役1864年5月4日—6月3日
1864年5月5—6日，荒原之战 格兰特一运动，李将军就开始集结其部队。当格兰特大军还在23公里长、16公里宽的荒原再生灌木丛中蹒跚而进时，两军相遇。第一天，在双方慌乱不堪的部队之间发生了两次独立的非决定性的交战。第二天，格兰特强行发起总攻，但被同盟军决定性的反冲击击退。朗斯特里特严重负伤，受伤的地点正好在一年前杰克逊倒下的地方附近。到夜间，混乱而激烈的战斗仍在继续，但不具决定性。第三天，双方战斗人员都忙于扑灭丛林大火，并救护受伤而迷失于燃烧的灌木林中的人员。该战，联邦军2246人阵亡、12 037人受伤、3383人失踪；同盟军的损失没有记载，估计在12000人以上。
1864年5月7日，格兰特坚持其计划 他从同盟军的右翼绕过，并继续向南进军。李将军正确地估计了形势，急忙派出一支掩护力量在次日黎明时分，赶在联邦军先头分队之前，占领了斯保契尔维尼亚法院。
1864年5月8—18日，斯保契尔维尼亚之战 双方在便于机动的地形上，5月8—12日，实施一系列零散的交战。与此同时，李将军的防御阵地形成了一个巨大的“U”字形，其“马蹄铁”的顶端朝向北方。在沃伦军对同盟军的中间阵地实施攻击的掩护下，汉科克军对同盟军的左翼实施了一次本是十拿九稳的迂回，但却莫名其妙地失败了——被实实在在地打退了。5月10日黄昏时分，E．厄普顿上校率军实施了一次精心策划的攻击，突人同盟军“马蹄铁”，但由于援军没能跟进而被迫撤退。在一天的间歇之后，汉科克带领其全军实施了一次大规模的攻击，开始取得一些进展，但被同盟军的反冲击所阻止。两军沿着防御工事正面激战了几个小时后形成僵局。双方的伤亡很大，以至于“马蹄铁”以“浴血角”而闻名。随后六天多时间内，格兰特不断地探查同盟军薄弱的翼侧，但都被李将军非常巧妙地使用预备队加以挫败。该战，联邦军损失14 267人，同盟军损失超过1万人。
1864年5月11日，耶洛塔弗恩之战 在斯保契尔维尼亚之战期间，P．H．谢里登少将带领1万多名联邦军骑兵，向北去袭击里士满。在城防工事之外的耶洛塔弗恩与带领4500名同盟军骑兵的斯图尔特相遇，并实施了一场对攻战。同盟军骑兵被赶出战场，斯图尔特本人受了致命伤，这无疑足对李将军的一个沉重打击。谢里登损失400骑，同盟军损失无记载，大约是1000骑。
1864年5月20日，格兰特再次向南运动 像以前那样，他绕过李将军的右翼，向汉诺威交叉点进军。李将军了解格兰特根深蒂固的想法是想把他和里士满分割开来。他机智地从斯保契尔维尼亚转移，5月22日，抢在格兰特到达的前一天在北埃纳河占据强大的防御阵地。
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