1864年7月14—15日，图珀洛之战 A．J．史密斯将军带领14000名联邦军，从盂菲斯出发，再一次对弗雷斯特实施远征。弗雷斯特的兵力已加强至1万人，他仍对联邦军实施战术进攻。经过两天激烈而不分胜负的战斗之后，弗雷斯特终被击退。史密斯损失了674人，也撤退了；弗雷斯特损失在1300人以上，他本人也负伤。
1864年8月21日，袭击孟菲斯 在黎明时分，弗雷斯特突破联邦军防御，闯进联邦军司令部。C．C．沃斯伯恩少将司令官穿着睡衣逃走了，弗雷斯特拿走了他的制服。
1864年8—10月，弗雷斯特向东部和北部运动 这既是因为越来越多的联邦军集中于密西西比州西部，也是为了应付来自谢尔曼攻陷亚特兰大的危机(参见下文)。弗雷斯特与年轻的J．惠勒将军相配合，强有力地袭击了谢尔曼由亚特兰大向后至纳什维尔、再到俄亥俄河的交通线。
1864年10月29日—11月4日，在田纳西河上的行动 弗雷斯特在田纳西州西北部实施袭击行动。在杰克逊维尔附近，他伏击了田纳西河上的联邦海军部队，捕获1艘炮舰和5艘运输船。他的部队使用了这些船只数日，但当联邦军在田纳西河下游集结压倒优势的海军力量时，他丢弃这些船只。以后，弗雷斯特向东去参加胡德实施的富兰克林—纳什维尔战役，在该战役中他再次有卓越的表现(参见下文)。
亚特兰大战役(1864年5—8月)
1864年5月5日，进军佐治亚州 谢尔曼的集团军群离开查塔努加，其大军包括：托马斯的坎伯兰军团有61000多人；J．B．麦克弗森的田纳西军团有24500人；以及J．M．斯科菲尔德的俄亥俄军团，召集了13500人。在谢尔曼面前的是约翰斯顿的田纳西州军团，有6万多人。在他的后方，从密西西比河到阿巴拉契亚山脉，J．H．摩根的骑兵和N．B．弗雷斯特到处游击，不断骚扰其交通线，纠缠联邦军要塞。约翰斯顿处于兵力劣势，通过一系列阻滞阵地巧妙地对付谢尔曼。谢尔曼同样巧妙地以机动制胜。在5月9—19日，谢尔曼分别在多尔顿、雷萨卡和卡斯维尔实施迂回机动，绕过约翰斯顿。每次的机动都相同，正面保留一部分牵制兵力，大部联邦兵力绕过同盟军左翼。5月24日，谢尔曼向正南运动，从约翰斯顿设在阿拉图纳的阵地旁边通过。约翰斯顿退到玛丽埃塔，插在谢尔曼进军道路之前。
1864年6月27日，凯尼索山之战 5月28日，在达拉斯和纽霍普教堂附近进行了几次不具决定性的战斗。之后，谢尔曼对通向同盟军阵地的要点凯尼索山实施了一次正面攻击，被全线击退。谢尔曼损失了3000人，而约翰斯顿仅损失800人。7月2日，谢尔曼再一次绕过对手的左翼。7月4日，约翰斯顿占领了查特胡奇河北岸强大的堑壕防线。
1864年7月9日，跨过查特胡奇河 谢尔曼再一次绕过同盟军的防御阵地。约翰斯顿则退到亚特兰大北边的皮切特利克里克，并准备实施反击。7月17日，作为指挥不当的惩罚，他被轻率地解除职务，而实际上他面对优势的兵力实施了一次真正卓越的阻击战役。在两个半月的时间，他以最低限度的损失，使谢尔曼平均每天只能前进1．6公里。草率鲁莽的J．B．胡德接替了他。
1864年7月20日，皮切特利克里克之战 约翰斯顿已预见到谢尔曼向亚特兰大的前进，这就在16公里的战线上，提供了实施一次成功地反击的可能性。胡德抓住这一机会，打击托马斯军团。虽然遭到袭击，但联邦军警惕性很高，击退丁同盟军的进攻。双方均大约有2万人参加战斗。同盟军损失约2500人，联邦军损失1600人。7月21日，联邦军继续前进，胡德被迫撤入亚特兰大城防阵地。谢尔曼希望紧跟胡德攻如该城，他派出左翼的骑兵师向东去切断铁路线。然而，胡德再次实施了反击。
1864年7月22日，亚特兰大之战 胡德军团的精锐J．哈迪军在J．惠勒的骑兵师配合下打击麦克弗森军团暴露的左翼。虽然达成袭击，而且麦克弗森在混战中阵亡，但经验丰富的联邦军重整队形打退同盟军的进攻。同盟军损失约8000人，联邦军损失3722人。谢尔曼自感兵力不足以对亚特兰大实施包围，因此决定率军转向亚特兰大西边并破坏铁路线。7月27日，他派出骑兵到南部实施袭击，第二天他开始行动。
地图17 亚特兰大战役1864年5—9月
1864年7月28日，埃兹拉教堂之战 联邦军主要由田纳西军团击败了胡德的攻击。同盟军损失4300人；联邦军损失632人。
1864年7月28日—8月22日，骑兵袭击战 谢尔曼的6000多人分两路。骑兵的一部从亚特兰大东西两侧绕过向南实施袭击，然而没能完成其在安德森维尔破坏铁路和解救联邦军战俘的双重任务。8月4日，G．斯通曼少将及其2000名联邦军遭围被俘。与此同时，谢尔曼在亚特兰大西面完成集结。8月22日，另一支骑兵部队袭击失败，没能完成切断亚特兰大铁路交通线的任务。
1864年8月27—31日，亚特兰大陷落 谢尔曼留一个军保护自己的交通线，率领3个军团，大踏步地绕过亚特兰大向其南部的铁路线进军，并驱散了挡住去路的惠勒的骑兵。胡德派遣W．J．哈迪少将，带领其一半军队去保护铁路线，但在8月31日，哈迪所部在琼斯博罗被击败。由于通往亚特兰大的交通线被切断，胡德将城内的弹药、供给储备销毁，于当天夜间撤离亚特兰大，向东部和南部运动。第二天上午，谢尔曼进占亚特兰大。
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