1933年5月31日，日本侵略中国热河(参见第二十章→东亚→中国→日军侵犯热河)
1936年2月26日，政变 一群日本少壮派军官，不满政府在入侵中国问题上的踌躇，遂发动政变，企图建立军人独裁政权。在政变中，藏相高桥是清和其他几位高级官员被杀。这次政变被很快平息。
1936年11月25日，同德国签订《反共产国际协定》(参见第二十章一两次世界大战间的西欧→德国→德日缔结《反共产国际协定》)
1937年7月7日，侵华战争全面爆发(参见第二十章→第二次世界大战中的亚洲和太平洋战场→早期→“中国事变”的发端)
1938年7月11日—8月10日，同苏联不宣而战 由于苏日双方对中国、朝鲜和西伯利亚交汇处的边界产生争议，遂引发出一场残酷的战斗。位于图门江海口附近的张鼓峰山，被苏军抢占并修筑了防御工事。日本欲把苏军逐出此山，但经过战斗未能如愿。最后，双方签署了停战协定，结束了这段插曲。苏军仍占据张鼓峰山。
1939年5—9月，诺门坎事件(亦称“哈拉欣河”事件) 日本因对哈拉哈河附近中国东北和外蒙古东端的一段有争议的边界提出要求，导致苏日冲突再起。日军用一个加强师的兵力突然向占领哈拉哈河和诺门坎之间约20公里有争议地区的苏军发动攻击，并取得了初战的胜利。在8月中旬，苏军在朱可夫的率领下，集3个师、5个装甲旅和部分蒙古军队约65000人发起反击，将28000日军击退至诺门坎。接着，日军关东军司令荻州立兵将军集中3个新锐师团，欲与苏军再决高低，但在9月15日双方停战协定已签，反攻被迫取消。在这次冲突中，苏军伤亡9824人，日军伤亡则高达17405人。1940年6月苏日签订互不侵犯条约后，诺门坎和张鼓峰争端才被解决。
1939年8月23日，日本废除同德国签署的《反共产国际协定》 因不满苏德签订互不侵犯条约(参见第二十章→两次世界大战间的西欧→德国→德苏在莫斯科签订《互不侵犯条约》)，日本决定退出《反共产国际协定》。无疑此举有利于结束苏日在外蒙古的争端。
1941年4月13日，同苏联签订《互不侵犯条约》(参见第二十章→第二次世界大战中的亚洲和太平洋战场→早期→《日苏中立条约》)
中国
1925年，“五卅运动” 英国水兵和巡捕5月30日向上海游行的学生开枪。6月23日，惨案又在广州重演。结果，袭击英国人和抵制英货的行动整整持续了一年，反帝浪潮席卷全中国。
1926年7月，国民政府开始北伐 广州国民政府派军北伐以统一全国，这次行动由蒋介石任总指挥，苏联将军V．K．布吕歇尔(中国人熟悉的名字为B．K．加伦)为军事顾问。北伐军首要进攻目标为盘踞在长江中游地区的军阀吴佩孚。9月6日，蒋介石军攻占汉口；10月10日，又拿下武昌。广东国民政府遂迁往汉口。接着，蒋率军转攻盘踞在长江下游的军阀孙传芳。次年3月24日，国民革命军攻占南京。这期间，共产党人组织了上海起义，6名外国人被杀，上海除租界外均被共产党控制，并以国民政府的名义接管了上海的对外贸易(约有4万名“国际部队”被派往上海，以“保护各国侨民”，部队中日本人占多数)。
1927年4月12日，蒋介石上海大搜捕(即“四一二”反革命事变) 蒋介石对上海华人区内共产党和国民党左派的可疑人员进行了大搜捕，所有被捕获的共产党员和工会领导人均遭枪杀——约有5000人之众。
1927年4月18日，国民党分裂 受共产党影响的汉口国民政府和左派人士为表示对上海事件的不满，宣布同蒋决裂，蒋遂在南京单独成立一个国民政府。
1927年4—5月，国民政府军对北方军阀作战 在对北方军阀的作战中，汉口国民政府的军队和南京政府的军队各自独立行动。这时，控制东北和华北的军阀张作霖已加入战斗。汉口国民军主要在鄂北和豫南同吴佩孚和张学良(张作霖之子)作战。而与此同时蒋介石的部队正稳扎稳打地向徐州推进，以歼灭孙传芳的武装。
1927年6月，冯玉祥加入战斗 被称为“基督将军”的冯玉祥率军从陕西潼关向东南进发，使吴佩孚和张学良腹背受敌，仓皇撤至豫北。
1927年6月21日，冯与蒋结盟 冯玉样到国民军刚刚攻占的徐州拜会了蒋介石，同意支持蒋领导下的国民军。5—6月，日本占领山东，暂时阻止了蒋介石继续向北的讨伐。
1927年7月，汉口国民政府宣布同苏联和共产党人决裂 汉口集团的国民党领导人发动了对政府内共产党人的清洗，同时将苏联军事和政治顾问驱逐回国。
1927年8月1日，南昌起义 在汉口国民党政府清洗共产党人后，汉口国民军中的共产党力量在叶挺、贺龙和朱德等的领导下于南昌发动起义，意在点燃中国共产主义革命的火花。他们先遭到了南昌城内忠于南京国民政府的军队的攻击，继之汉口和南京政府的军队联合对其追杀，起义队伍被迫撒往中国东南海岸，开展游击战争。朱德率余部撤往赣西山区。这次起义是中国长达22年内战的真正开端。
1927年8—9月，秋收起义 共产党领导人毛泽东组织农民起义，但归于失败。他随后前往赣西，不久同朱德会合。
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