地图12 德国的夏季攻势1942年
1942年7月13日—8月23日，突入高加索 A集团军群7月23日攻占罗斯托夫后，沿宽广正面跨过顿河，向高加索山脉深入，一些部队已抵达距阿斯特拉罕附近的里海海岸约115公里的范围内。但希特勒又一次犯下大错。由于不满于斯大林格勒方向部队的缓慢推进，8月1日他将第四装甲集团军突然拉回到B集团军群，只留下A集团军群孤军突进，在严重伸展的情况下，试图沿约800公里的正面向高加索保持进攻态势。与此同时，希特勒还命令曼施泰因的第十一集团军——他在东线唯一的预备队——转向北翼以加强列宁格勒的围攻行动。陆军参谋长哈尔德上将对这种调动勇敢地提出抗议，遂被希特勒解职。利斯特也未能逃脱。希特勒自己亲任A集团军群司令，和他的随从们一起从约1931公里外的东普鲁士大本营遥控指挥前线的作战。虽然高加索战役仍在缓慢向前推进，一些德国侦察兵实际上已到达了里海岸边，但是这种胜利对整个战局已丝毫不起作用。
1942年8月24日—12月31日，斯大林格勒之战 希特勒开始集中力量攻击伏尔加河西岸约48公里的城市外围地域，与此同时，苏军的防御力量每时每刻都得到加强。在经过巨大的消耗战之后，德军突入市区，苏军防御部队同敌人展开了激烈的巷战。这时，苏联的严冬降临了。B集团军群大部力量现在都投入到了斯大林格勒。而与此同时，由克莱斯特领导下的A集团军群在南方陷入停顿。在2个集团军群之间，仅仅有1个德国机械化师坚守着约385公里的裂缝。在斯大林格勒的北翼，是仆从国部队沿顿河建立的警戒屏障。德军的供给仅靠一条铁路脆弱地维系着，与整个战场形势极不适应。希特勒绕过魏克斯直接指挥保卢斯上将，此时他麾下的第六集团军正在斯大林格勒激战。
1942年11月19—23日，苏军反攻 经过精确地谋划，恰值伏尔加河的冰面能够使坦克通行和盟军在北非登陆之际，由朱可夫总指挥统率的4个方面军(或集团军群)，向拥挤在斯大林格勒的德国部队发起了钳形包围攻击。沃罗涅日、西南和顿河方面军从城市北侧向西进击，而斯大林格勒方面军将从南侧发起进攻。前面是装甲突击部队，紧随其后是大批骑兵集团。过分拉伸的德国防线给了苏军以可乘之机，包围圈很快合拢。保卢斯的第六集团军和其侧翼被苏军冲垮的一部分部队被围在圈内。魏克斯的B集团军群余部仓皇溃逃。尽管魏克斯力劝保卢斯杀出重围，但他死等希特勒的命令，按兵不动。随后，元首命令他原地坚守，并确保从空中补给。与此同时，希特勒还命令曼施泰因匆忙从列宁格勒到新组建的顿河集团军群任职，夺回失去的地盘。这一任务是无法完成的。保卢斯的处境在不断恶化。纳粹空军每天向其提供的补给品不足70吨。终于，曼施泰因指挥着3个缺编的装甲师发起了攻击，企图解保卢斯之围。12月19日，他实际上已抵达距斯大林格勒约55公里处，并用无线电告诉保卢斯作最后一次突围努力，但保卢斯仍固执地坚持等待希特勒的命令。不久，德军前线彻底崩溃。年终时保卢斯和部属在苏军“圆环”的紧缩下挣扎在死亡线上，而魏克斯、曼施泰因和克莱斯特也在奋力拚杀以保证在苏军的强大压力下安全西撤。
评论：希特勒异想天开地改变目标和一开始就以宽广的正面进攻，以及稍后又无情地命令部队坚守占领地域，这一切毁灭了他的东线部队。近65000人被俘，这还不包括在斯大林格勒投降的10万之众。此外，还损失约1000辆坦克。他们的卫星国军队——意大利和罗马尼亚——证明是靠不住的。他的德国部队虽然在极端恶劣的条件下有着惊人的恢复力，但仍不是日益增强的苏军的对手。在苏军一方，朱可夫和他麾下四将——罗科索夫斯基、尼古拉·瓦杜丁、崔可夫和叶廖缅科——有力地驾驭着反攻大军同时在几个地段发起突击，并立即扭转了战局，随后又依靠不间断的进攻使德军始终未获得喘息之机。虽然斯大林格勒的防御者遭受了更大的牺牲，但这再次证明了苏联士兵的坚强毅力和据守地盘的能力。
这是历史上决定性的一次战役，对于苏联人这次伟大的胜利，可靠而有效的武器装备是极其需要的。虽然苏联人竭尽全力地挖掘工业生产能力，但它仍无法为这次成功的防御提供所需全部物资。如果没有盎格鲁—萨克逊盟友，尤其是美国人，通过危险的摩尔曼斯克运输线和较远但安全的太平洋—伊朗运输线提供其所需的作战物资，苏联人要取得这样的胜利是不可能的。
作战行动(1943年)
战略和政策
1942年1月14—23日，卡萨布兰卡会议 罗斯福、丘吉尔及其联合参谋长会议成员在卡萨布兰卡举行会晤，商讨盟军的下一步作战行动。会谈结果英美双方又一次达成妥协。英国同意美国在太平洋战区采取主动行动[参见第二十章→第二次世界大战中的亚洲和太平洋战场→对日作战行动(1943年)→战略和政策]，而美国同意将跨越海峡的入侵行动推迟到1944年，并且同意在地中海实施另一次作战行动，目标首先在西西里岛。鉴于德国潜艇的威胁又一次上升，会议决定优先建造反潜舰只，主要是护卫舰和航空母舰。在会议期间，唯一由罗斯福提出并被英国人接受的是敦促敌人“无条件投降”，这是一项令人怀疑的权宜之策。
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