就这样，女真和明朝度过了一段相对稳定的时期，如果能够长此以往，女真族并不太可能被推上明朝的对立面，更不可能成为大明王朝的终结者，可事情并没有这样发展下去，因为双方都发生了改变。
有很多清史资料在形容女真族和大明王朝的关系时，总是喜欢把女真族描写成一个只能被动挨打的爱哭鬼一样，似乎女真族受了天大的委屈，明朝要把他们赶尽杀绝一样。事实上，并非如此，其实读者们想想也能猜出来，一个能够在马背上夺天下的人，又岂能是一个只会哭的软包呢？关于女真族和大明王朝之间的恩怨，只能说，一个巴掌拍不响，双方都变了，这才导致原本平衡的天平失衡了。
自从进入公元1451 年，明朝东北的边关似乎就不太平，史料上记载着这样几件事情：
景泰二年十月乙酉载：“建州等卫女直都督李满住、董山等，自正统十四年以来，乘间窃掠边境，辽东为之困蔽”。
成化二年冬十月甲寅载：“海西、建州等夷人结勾三卫，屡扰边疆”。
成化三年正月、二月、三月，都有关于建州、海西女真侵扰辽东地区的记载。
成化三年秋七月甲子朔载，建州女真“恃强为恶，自开原以及辽阳六百余里，数万余家，率被残破”等等记载在《明实录》更是随处可见。
因此，大明政府的“怀远之仁”，换来的并不是边境的长治久安，相反，换来的是屠刀、是杀戮。
此其一。
其二，在大明王朝遭遇到危机的时候，女真族做出了“落井下石”、“趁火打劫”的举动，巡抚辽东都御史陈越奏折：“今朵颜穷迫，潜结海西，转市于我，而海西藉彼马力，数犯我边，甚为非便。”
正统十四年发生的土木堡之变，是大明政府一次严重的危机，英宗朱祁镇被俘，瓦剌大军进逼北京城。即便这样的国难，大明政府只是“革朵颜三卫互市”，依然保留了与女真的互市。然而，女真却在李满住、董山等带领下，趁火打劫，滋扰边关。
不仅如此，女真还勾结叛乱的朵颜三卫，利用马市为朵颜三卫走私，扰乱大明政府惩治叛乱的计划。
其三，女真族在朝接受大明的官衔之后，却频频向朝鲜国称臣纳贡，据《清史稿》载：“天顺二年正月，李满住朝于明。二月，进董山右都督。时董山阴附朝鲜，朝鲜授以中枢密使。”
有了以上三点，明朝又岂能坐视不理呢？不过他们反击的手段很简单，并非是要真枪真刀地和女真族士兵们开战，辽东官吏们因为远离天子脚下，所以对女真族常常进行一番搜刮，当然这些银子自然是落入了他们自己的囊中，不仅如此，他们还擅自切断了和女真族的贸易往来，这无疑是给女真族一大重创，他们的主要经济来源就是来到中原地区贩马。
在这种情况之下，女真族对于明朝的感激逐渐变成了一种愤怒，当然，光是经济上的不满，还不足以激起女真的仇恨，明朝皇帝其实从一开始，就并没有真心的将女真族和自己的朝廷放在平等的位置上，他们的想法很简单，就是要利用女真族。到了明朝中期，他们对于女真族的态度更为恶劣，因为明朝的统治者看到了女真族即将崛起的苗头，于是他们选择了“捣其巢穴，绝其种类”的策略。
在万历年间，明朝甚至强行低价格收入女真族的人参，更有甚者，在公开场合之下进行抢夺，可是当时驻守在东北边关的将领李成梁丝毫不当回事，极力推行歧视、不平等的民族政策。这个时期明廷的民族政策有着根本性的改变，变得愈加黑暗。统治者早已忘掉他们的祖先，明太祖、成祖所倡导的“夷汉一家”“共享太平之福”的遗训。迷信武力征服、肆意剿杀，真正成为屠杀属夷的刽子手。
经过一段时间休整的女真人，很快便走出谷底。16 世纪末，女真人除求生存避免杀戮外，为防止敌人的侵扰，在民族集居地区，以血缘集团形式组织起来的各自军事防御体系，纷纷营建起城堡和山寨。由于这种军事防御体系，无法应付大规模外来势力的冲击，逐步发展形成为地域形式的联盟，以此来达到军事上互保互援的目的。在这种军事联盟下，建州女真又一次得到发展和壮大。由于女真的凝聚，由原来的建州三卫，逐渐演变成建州五部。
随着建州女真又一次崛起，同时也涌现出一批优秀的女真首领如：多贝勒、王杲、觉昌安、塔克世等，对于明王朝的黑暗统治和压榨，女真人无不纳于胸中，势必形成一股不可抗拒的力量。而明王朝对欣欣向荣的建州女真和王杲势力的迅速强大，无疑视为朝廷心中之大患。
对于所发生的一切，昏庸的明王朝，无视建州女真人蓄怨积仇日深，不满明廷边政，不堪官吏欺凌，更不详察地方官吏督抚、监司等鱼肉女真人的罪行及犯边的因由，便采取大规模的军事行动，对建州女真进行镇压。这个时期的明廷，早已没有抚喻之政策，只是一味地变本加厉地剿杀。
就在女真族对于明朝已经到了最痛恨的关头时候，出现了一个人，他不仅改变了女真族的命运，同时也改变了明朝的命运，这就是努尔哈赤。
努尔哈赤是女真族的英雄，他清楚地看到，女真族之所以经过数千年的发展，都没有能够形成一定的规模，甚至连国家都算不上，最重要的原因就是因为他们内部不够团结。于是在他的有生之年里，他一共做了两件事——统一和外侵。统一一个部落，不算太难，毕竟同族的人身上都留着相同的血，在七年的时间里，他完成了统一这个使命，并且建立了后金。
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