祖逖以谯城为根据地，又得到了晋朝的南中郎将王含的资助，附近的一些坞主多来依附，从而收复了河南的大片失地，也算是部分兑现了司马睿给开的支票。然而石勒、石虎的骑兵实力雄厚，无法撼动，他也只能在黄河以南与其对峙，收复关东遥遥无期，更不要说逼近关中地区了。
司马邺在没有援兵的情况下，几乎是在长安坐以待毙。汉国的中山王刘曜花了三年的工夫，终于扫清了长安的外围。建兴四年（公元316年）七月，刘曜攻下渭北重镇泾阳，渭北诸城望风而溃，刘曜兵进逼长安。三个月后，刘曜攻陷长安的外城，晋朝的守军被冲散，退到距离长安较远的城中据守。于是汉兵将长安城团团包围，断绝了城内城外的一切联系。长安城内的饥民不断增多，百姓饿得没办法，只好杀了别人来吃，饿死者不计其数。整整熬了将近一个月，连皇帝都没什么东西吃了。司马邺无奈之下，大哭一通，开城投降。至此，统治北方五十二年，统治中国只有三十六年的西晋王朝宣告灭亡，晋王朝的另一段历史在远离长安千里之外的建康继续展开。汉人可以重建一个政权仍然叫“晋”，从而把所谓的“正统”带到南方，但却无法带走北方的大片土地。在接下来的数百年中，续写北中国历史的权力，就被留给了北方的五个少数民族。这五个民族分别是：匈奴、羯、氐、鲜卑和羌。
十四、汉宫之变
刘曜攻入长安的时候，关东的石勒正在攻打并州的乐平，乐平太守向晋阳的刘琨求救。由于代王拓跋猗卢死后国中大乱，刘琨得到了昔日拓跋猗卢军队的支援，刘琨自感士气旺盛，便决定出兵，岂料被石勒先算一着（估计又是张宾的计谋），刘琨的援兵遭到石勒伏兵攻击，几乎全军覆没。并州城内又逢大旱，刘琨简直陷入了绝望境地。此时盘踞幽州一带的辽东鲜卑段匹邀请刘琨到幽州共谋大事，刘琨在万般窘迫之下只好放弃晋阳，带着身边不多的士兵投奔幽州。石勒进入并州，至此，石勒基本上控制了东北中国的所有州郡。投入鲜卑部的刘琨已经不能作为独立的晋军力量存在，整个北方唯一为晋朝保留了一州之地的，竟然是偏处在凉州，后来建立了前凉政权的西北张氏。
多年以前，长安一带曾经流传过这样一首童谣：
〖秦川中，血没腕，
唯有凉州倚柱观。〗
在当时，童谣和图谶一样，也具有传说中神秘的东方式预言的“魔力”。凉州究竟有何独特之处，没有人能说得清。早在永宁元年（公元301年），时任散骑常侍的安定人张轨向西晋朝廷上书，请赴凉州平乱。张轨以凉州刺史的身份来到姑臧，他讨伐当地的鲜卑反叛，打击盗贼流寇，安定了社会；接着他又发展生产，兴办学校，恢复了当地的经济。十年间，张氏在凉州的威望稳步提高。建兴二年（公元314年），张轨去世，凉州人推举其子张寔继任刺史。晋愍帝出降汉军的前一天，密派手下人前往凉州，拜张寔为大都督、凉州牧，承制凉州一切大小事务。
长安失陷的第二年，张寔决定以攻代守，先发制人，派司马韩璞和将军张阆以步骑兵一万进攻刚刚攻占长安，还未在整个雍州站稳脚跟的汉军。韩璞的军队在南安一带被当地的羌兵截断退路，两方相持一百多天，弹尽粮绝。
韩璞亲自宰杀驾车的牛犒劳军士，一边吃着牛肉，一边激动地问道：
“大伙儿想念家中的父母么？”
大家齐声说：“想念！”
韩璞又问：“想念妻子儿女吗？”
大家又齐声高叫：“想念！”
“那你们想要活着回去么？”
“当然想了！”
“那你们听从我的命令么？”
“誓死听从！”
韩璞于是擂起战鼓，指挥将士们奋力拼杀，正巧碰上张阆的军队也杀到，两军夹击羌兵，大获全胜。
虽然没有获得对汉军的决定性胜利，但汉军向凉州方向的进攻却受到了有效的阻挠，加上凉州地处西北，汉军的主力也一时鞭长莫及。从而在张氏政权的经营下，凉州得以暂时避免中原一带的战乱，真的成了一块可以“倚柱观”的“净土”。对于汉国而言，面对小小的凉州，卷土重来并不是没有可能，但其内部潜藏的危机正在步步升级，一场政变以及紧跟着的一场大乱，似乎已经在所难免。
政变的起因还是那位生活极度荒淫的汉国皇帝刘聪。尽管妃子越立越多，刘聪依然觉得不过瘾。他把中护军靳准的两个女儿月光、月华纳入后宫，封月光为上皇后，月华为右皇后，原先的皇后刘娥则为左皇后，于是刘聪的后宫出现了三个皇后并存的咄咄怪事。陈元达极力进谏，指出此举的非礼之处，刘聪很不高兴。不久后陈元达查出上皇后月光的丑行，向刘聪奏明，这才迫使刘聪废掉了月光。月光因此羞愧自杀，刘聪从此也开始暗暗愤恨这位敢于直谏的大臣。只过了一年，依然执迷不悟的他又看中原先张皇后的侍婢樊氏，将她立为上皇后，填补月光死后留下的“空缺”。
由于长时间深居内宫，刘聪又开始宠幸身边的太监王沈、郭猗等人。（宠幸太监似乎是自古以来昏君最大的“罪状”之一。皇帝也有“先天不足”，那就是与外界接触过少，乃至整天接触的人除了宫妃就是太监。）一切政事都交给他的儿子，相国刘粲处理。这样一来，野心家们开始行动了。
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