慕容廆的势力日益强大，自然有人看不惯了。东晋的平州（即今辽宁一带）刺史崔毖是曹魏名士崔琰之后，靠着家族的声望一直镇守辽东，慕容廆吸收人才的政策使得当地的汉族士人们都跑到了慕容廆的麾下，崔毖心中自然不平。崔毖见慕容廆在其管辖范围之内却不听使唤，决定消灭慕容部，他暗中联合了高句丽、段氏鲜卑和宇文鲜卑，商量共讨慕容廆，瓜分慕容部的地盘。
晋元帝太兴二年（公元319年），三国的联军浩浩荡荡地开入慕容部的境内。慕容廆的将领们要求出兵迎击，慕容廆摇头道：“他们三国被崔毖唆使，只是为了取得共同的利益而已。三处的军队刚刚联合起来，其势头锐不可挡，此时决不可与之对战，而应用固守来挫伤他们的士气。这样的联军只是乌合之众，毫无统一的号令可言，而且各怀心志，时间一长必然互相猜忌：一来会疑心我们与崔毖暗中来往，诱骗他们出兵以消灭他们；二来也会彼此疑心，不愿首发出战。呵呵，等到那个时候，我们再出兵，必能大破敌军。”
慕容廆依计行事，任凭三国的军队围攻自己的国都大棘城，只管闭门固守。三国的军队攻得乏了，也未讨得半点便宜，这时慕容廆乘机派人带着牛肉美酒出城，以崔毖的名义专门犒劳宇文部的军队。其余二国怀疑宇文部与慕容廆同谋，深恐对己不利，当即就领着自己的部队退走了。
宇文部首领宇文悉独官被慕容廆算计，又回想起过去与慕容部的恩恩怨怨，旧恨新怨俱在心头，发下誓言：“两国虽然退兵，我靠自己的力量照样歼灭慕容部，无需别人帮忙。”点起本部数十万士兵，连营三十多里，形势相当严峻。
慕容廆见状，便派人将自己的儿子慕容翰的军队从徒河招回，准备合兵一处，共商破敌良策。说慕容家族英才辈出，一点也不假，这个慕容翰就是个相当能干的人物。慕容廆要招他的军队回来，他独独按兵不动，并且派人向慕容廆解释道：“悉独官举国来犯，敌众我寡，只可用计，不可力胜。现在城中的守军用于防守已经足够了，我请求把手下这支军队留在外面充作奇兵，等候时机进攻敌军，然后内外夹攻，宇文部必败。如若合兵一处，则悉独官可以毫无顾忌地专心攻城，那样我们就无计可施了。更何况未战先怯，士气也会大受影响。”慕容翰的建议得到了慕容廆部下们的支持，慕容廆就听任慕容翰留在徒河。
悉独官得到这一消息，也感到慕容翰留在外面总是个祸患，决定先攻打慕容翰，分派数千骑兵突袭慕容翰。慕容翰得知，派人冒充段氏鲜卑的使者（慕容翰的军队在慕容部与段部的边境地带，故而两部往来频繁），在半路上迎接悉独官的骑兵，报告说：“慕容翰向来是我们的边患，我们早就想除掉他了。如今你们来讨伐，我们必将相助。你们最好快点进兵。”
宇文部的军队见了段氏的使者，自然大喜过望，哪还去转什么脑筋，一路不设防备地赶往徒河，很快就闯进了慕容翰事先设下的埋伏之中。可怜几千骑兵还没反应过来是怎么回事，就已经被慕容翰的伏兵杀得片甲不留。慕容翰乘胜追击，同时把战况告知守在大棘城中的慕容廆。慕容廆的世子慕容皝以精锐部队突然出城直取悉独官的营寨，悉独官仓皇应战，两军才一交手，慕容翰的骑兵已经杀到，这一下给悉独官来了个火烧连营，宇文部的军队惶恐不知所为，整个战场陷入一片火海当中。悉独官真成了“独官”，独自一个逃回国内。悉独官旧仇未报，又添新仇，宇文部经过此战元气大伤，再也没有恢复过来。
首恶之人最心虚，崔毖害怕慕容廆与自己结仇，赶紧派侄子崔焘前去祝捷，没想到却与来求和的三国使者碰个正着。三家当面揭穿崔毖的真面目，把战争的责任全部推到这位刺史身上。慕容廆得意地带着崔焘去看战场，说道：“你叔父教唆三国来消灭我，现在还有胆装模作样地来向我祝贺么？”崔焘吓得要死，趴在地上不敢说话。慕容廆让他给崔毖传话，说：“上策是投降，下策是逃跑。”并派大军一路跟随。崔毖听了消息，赶紧带着数十骑人马，弃了家室，投奔高句丽。慕容廆受降了崔毖的原班人马，将生力军迁到大棘城，朝着称霸的目标继续挺进。
四、慕容家族的内乱
慕容廆在位四十九年，把慕容部从一个弱小的部族发展成为一支十分强大的力量。在打垮宇文部后的几年中，慕容鲜卑可以称得上是战无不胜。慕容廆的几个儿子也都是能征善战的人物。东北崛起的国家高句丽两次想要进犯辽东，全被慕容廆的儿子慕容翰和慕容仁击退，高句丽从此对慕容鲜卑敬而远之，不敢再犯。段氏鲜卑兄弟争位，不修军备，慕容廆乘机派世子慕容皝带兵攻打，又是大获全胜。
这时候慕容廆的威名已经传到了雄据关东的石勒耳中。石勒当时的主要目标当然是前赵刘曜的势力，但对于身后这个正在兴起的力量又不得不防，于是对慕容廆先来软的一套——遣使通和，慕容廆不干，自称已尊奉东晋为皇族正统，还把石勒的使者扣押下来送往建业。石勒大怒，心想软的一套居然不行，那就来硬的吧，然而辽东偏远，一时实在是鞭长莫及。石勒忽然想起了慕容鲜卑的世仇宇文鲜卑，马上派人与宇文鲜卑联络。这时宇文悉独官已死，在位的是他的儿子宇文乞得归，石勒就加封乞得归官爵，命他去攻打慕容廆。
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