桓温心细，严词拒绝道：“我此行是来收复中原，拜谒帝陵的，与你无干。要来就来见，反正就在眼前，还派什么使者，多此一举！”说着轰走使者，径自进军。
姚襄见桓温果然比殷浩强得多，不中自己的圈套，便拒守伊水与桓温进行决战，结果战败，死伤数千人，姚襄率军退往洛阳北山。
（尽管姚襄屡遭败绩，但由于他既勇猛又爱护百姓，当地人民仍然扶老携幼的追随他，不愿离去。他的部属杨亮曾向询问姚襄为人的桓温感慨道：“姚襄神明器度，乃是孙策一类的人物，而雄健勇武则超过孙策。”巧合的是姚襄也真成了孙策第二，一年以后对自己力量仍然估计不足的姚襄想从前秦手中夺取关中，终于遭受了他平生最后一次惨败，被秦军大将苻黄眉斩杀。他把匡复羌族伟业的期望留给了投降前秦的弟弟姚苌，而姚苌日后成为羌人的“孙权”，其掌握的军事力量，也多半是姚襄时代打下的。）
洛阳城中的周成已被姚襄围攻得疲惫不堪，一见东晋大军来到，乖乖地出城投降。桓温进占洛阳，修葺了西晋帝后的陵墓，鉴于上一次作战孤军深入的失败教训，他没有再继续北进，只是向朝廷表奏征西将军谢尚都督司州（即洛阳一带）的军事，镇守洛阳，就匆匆南回了。
桓温凭借两次北伐的武功，在东晋朝廷确立了一把手的地位，南方在军事上重新采取守势，直至十三年后的第三次北伐。在这期间里，北方两大强国的地位却逐渐发生了逆转。
前秦在桓温的第一次北伐中虽然保住了长安，但苻健的太子苻苌却因伤重而死，三子苻生在与桓温的战斗中表现得异常勇猛，被苻健立为皇太子。
皇始五年（公元355年），苻健死去，苻生成为前秦皇帝。对前秦臣民而言，这是最暗无天日的三年，苻生杀人之多，手段之残忍，后赵暴君石虎与他相比，只能徒叹“后生可畏”。
苻生生来就瞎了一个眼睛，他的祖父苻洪曾经戏弄他，对手下人说：“我听说瞎孩子只有一只眼睛流泪，是吧？”
左右应声说：“不错。”
苻生大怒，拔出腰间的佩刀刺在自己的脸上，鲜血顿时流了出来，他说：“这也是眼泪！”
苻洪惊怖，用鞭子抽打他，苻生居然说：“我生性只受刀斧，不受鞭锤。”
苻洪气恼地说：“你再这样子，我让你终身为奴！”
苻生答道：“和石勒相比如何？”
苻健本想除掉苻生，因为苻雄的劝阻才把他留下来，这一留却坏了上千人的无辜生命。
苻生即位后，生活荒淫放纵，完全是一个嗜好杀人的独眼暴君。他上朝时经常带着弓箭匕首，还将锤子、钳子、锯子等各类触目惊心的刑具放在旁边。他喜好滥饮。一次朝中宴会，苻生让尚书令辛牢监酒，一会儿便生气地大骂辛牢：“为何不劝酒？席上还有人坐着！”说完竟然引弓把辛牢射死在酒席上。
苻生以饮酒为人生第一大乐趣，有时更是在酒醉时审决国事，他乘着酒劲又屡屡滥杀无辜。群臣等待苻生上朝，往往见不到他的人影，或是等到傍晚时分，即使等到了也没什么好结果，苻生动辄发怒，只知杀戮大臣。
他在咸阳城中宴会大臣，凡是来晚了的，统统斩杀。宫中的太医也难逃厄运，一个叫程延的太医令为妃子配安胎药，苻生亲自过问人参的好坏与用量的多少。程延回答说：“稍微有一点就足够用了。”苻生认定他是在讥笑自己的眼睛，下令挖出程延的眼睛，然后斩首。
左右有人说他圣明，称颂天下太平，他说：“这是谄媚我。”就拖出去砍了。有人说他刑罚过严，他说：“这是诽谤我。”也推出去斩首。他所宠幸的妻妾也难逃厄运，只要稍不如意，便把她们杀掉弃尸渭水。更加荒唐的是他还让宫女和男子在殿前裸体交媾，或者把牛羊剥皮，鸡鸭活煮，放到殿上欣赏，甚至把死囚的脸皮剥下来，让其歌舞以取乐。因为是独眼，苻生讳言“不足”、“不具”、“少”、“无”、“缺”、“伤残”等字，因违讳而死的人不可计数。
潼关到长安一带出现了大量吃人的野兽，群臣奏请组织人力，禳除兽灾，苻生却说：“野兽饥饿了就吃人，吃饱了就会停嘛，这不正是老天爷来帮助我惩治恶人么。”
这样一个半人半妖的“独眼怪物”若只是个普通的变态狂也还罢了（他若是生在现在，大概会上某些“猎奇”小报的头版头条吧），如今却偏偏做了皇帝，前秦已经到了生死存亡的关头，看来我们的主人公该登场了。
三、苻坚出场
有时候，左右整个中国历史发展的人真的就是那么几个，而苻坚无疑算得上是这样的人。
苻坚是前秦开国皇帝苻健的弟弟苻雄之子，他自幼聪慧伶俐，举止不循常规，祖父苻洪十分喜爱这个小孙子。
苻坚小时候有一次在大路上玩耍，恰好遇上了当时以识人闻名的高平名士徐统。徐统故意拉着他的手说：“苻郎啊，这可是官车走的大道，你小孩子怎么敢在这里嬉戏，不怕司隶把你绑起来吗？”
苻坚镇定地回答说：“司隶只绑有罪的人，才不会绑小孩呢！”
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