什翼犍建国四年（公元341年），刘虎不愿坐视拓跋部的强大，亲率本部人马袭扰代国边境，遭到什翼犍大军重创，从此两个部落之间掀开了长达近一个世纪恩怨的序幕。（拓跋部和铁弗部，从河套以北的争斗开始，一直到半个多世纪后演变为东西北中国的对抗，其间还有前秦、后燕、后秦等几大国的介入和利用，这场戏还唱得真是热闹。此时这曲“河套双雄”，还只不过是开场时一个小小的插曲而已。）
不久刘虎去世，什翼犍把女儿嫁给继位的刘虎之子刘务桓，实现了与铁弗部的第一次和解。
建国十九年（公元356年），匈奴首领刘务桓病死，其弟刘阏头继立，暗中谋划反叛。什翼犍获悉，当即采取了两项对策：一方面，他把自己手下的悉勿祈兄弟十二人全部遣返回去。悉勿祈是刘阏头的侄子，什翼犍遣返他们兄弟，就是要利用他们搅乱刘阏头的内部，让其自相猜疑；另一方面，什翼犍又亲自率军西巡，迫使刘阏头畏惧而投降。
刘阏头见什翼犍大兵压境，只得乖乖地请降。两年后，刘阏头部属又发生内乱，部众全都归附了悉勿祈。悉勿祈死后，其弟刘卫辰继立，什翼犍又把女儿嫁给刘卫辰（呵呵，女儿多就是好啊！），藉此笼络和控制了刘卫辰。
好景不长，建国二十八年（公元365年），刘卫辰反叛，遭什翼犍痛击而逃遁。什翼犍痛恨刘卫辰的反复无常，两年之后主动出击，讨伐刘卫辰。这个时节虽已入冬，但黄河尚未全部结冰。什翼犍命令部下用芦苇搓成粗绳，拦截浮在水面的流冰，很快就使河面的冰合拢，不过冰一下子还不坚固。什翼犍又吩咐把苇草散撒在冰上，冰与草相连结，犹如浮桥，军队顺利地渡过黄河。刘卫辰没有料到代国军队突然到来，仓皇西逃，什翼犍收降刘卫辰部落大部，凯旋而归。
走投无路的刘卫辰逃往前秦，苻坚正是求之不得，他遣送刘卫辰回到朔方（即河套一带），给他兵马守卫。名义上是让铁弗部复国，实际上却将前秦势力推进至河套，一举两得，苻坚暂时控制住了这两个一直令他捉摸不定的北方势力，从而开始专心执行他的下一步计划。
九、前燕灭亡
自慕容垂西投前秦的那一刻起，前燕实际上已被判了死刑。偏偏那个辅政的太傅慕容评完全不把国土狭小的前秦放在眼里，整日做着“大燕国天下第一”的美梦。少年皇帝慕容则更不识相，居然对当初向前秦许下的割让虎牢以西土地的条件后悔起来，派了个使者对苻坚说：“咱们都是有国有家之人，帮个忙，救个灾的，本是理数之常。当初不过使臣一时失言罢了。”
苻坚得慕容垂来投，正愁没个借口伐燕，这下来了送上门的买卖，哪能不收？立刻指责燕国私毁盟约，下令王猛等人率领大军三万东进伐燕。（呵呵，等候已久的良机终于来到。）
王猛果然不同凡响，还未亲自出兵，便用一封书信招降了驻守洛阳的前燕大将慕容筑，没费一兵一卒，得到了晋国故都洛阳，与前燕乐安王慕容臧对峙于石门一线。
此时的王猛并不担心眼前的前燕大军，在他眼中，慕容臧、慕容评等人率领的军队与草芥无异。让他最放心不下的却是后方刚刚来降的慕容垂，于是他便乘机来了招绝的：原来出征之时，王猛以需要向导的名义，要慕容垂世子慕容令先走一步，然后又亲自上门请慕容垂喝酒，酒酣之余，与慕容垂讲了些哥俩好的话，又说：“我如今要远行，你有什么东西留给我，让我也能睹物思人呢？”慕容垂以为王猛真是想着他，就把随身佩刀赠与王猛。
一到洛阳，王猛便贿赂了慕容垂的亲信，让他带着慕容垂的佩刀去慕容令营中，说：“你老爹深恐王猛的排挤谗毁，又猜不透秦王的心思，已经东归故国去了，要你赶快动身。”慕容令见了父亲的信物，迟疑了半日，苦于在战场前线，无法复核消息的准确性。终于在第二天带着自己的旧部，以出猎为名，投奔石门的慕容臧。
这边王猛早已拟好的表文发到长安，向苻坚报告慕容令叛变的消息，慕容垂吃惊出逃，在蓝田被苻坚的追兵赶上。绝望的慕容垂回长安引颈就戮，却不想苻坚亲自把他领到东堂，还慰劳他说：“你家国失和，委身于朕。你的好儿子心不忘本，怀念故土，这不过是人各有志，不算什么大错。只是燕国行将亡国，也不是一个慕容令能够改变得了的，可惜了一个人才重入虎口啊。”末了还拍拍慕容垂的肩膀说：“父子兄弟，罪不相及，爱卿何必如此害怕的出逃呢？”依旧以从前的爵禄对待慕容垂。
王猛的反间之计，没搞倒慕容垂，倒让苻坚对他更为信任。（慕容垂还真得谢天谢地，哪世修来的福分？能碰上苻坚这样的好人（好得有些离谱啊），再换个别人恐怕就没有日后的后燕了。原本看到这里笑笑倒也罢了，不过是苻坚与慕容垂这两位当世英雄的恩怨情仇的开篇插曲而已，偏巧《通鉴》上讲到这里时忽然跑进来个“凑热闹”的司马光，说王猛嫉贤妒能，是在协助燕国作无道之事，幸亏苻坚料理得当，重新获取燕国人心。话虽不算错，却把王猛的行为推到一个极端，还是得让人晕一把。且不说王猛实际上时时在想苻坚所不能想，为苻坚之不能为，看看苻坚即位头几年的政绩，就大多与王猛有关。苻坚是个惜才如命之人，却往往不考虑后果，对于世事之艰险，人心之难测，他似乎想得过于简单。若无王猛的辅佐，真怀疑他是否撑得到淝水之战的那一天——不过他的个人魅力还是不得不让人佩服一番。）但此计却害惨了慕容垂的“好儿子”慕容令，燕国人可没苻坚这样的胸襟，一见慕容垂被苻坚好好的在长安接待，就怀疑慕容令是前秦派来的间谍，把他派到龙城东北六百里的沙城守卫。
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