苻坚又派遣石越、张蚝、毛当三位将军分别镇守邺城、并州和洛阳，防止关东之乱。权翼不甘心，派武艺高强的勇士在黄河渡桥附近埋伏刺杀慕容垂，慕容垂心生疑窦，和典军程同交换了衣服和马匹，自己从凉马台扎草筏渡河东去。权翼的伏兵出现，才发现中了金蝉脱壳之计，程同骑着慕容垂的快马，也逃脱了追杀。
慕容垂到达安阳，派人向镇守邺城的苻坚爱子长乐公苻丕递信。苻丕显然不像苻坚那么信任慕容垂，深恐慕容垂作乱，采纳了侍郎姜让的建议，把慕容垂安置在邺城西面，表面待如上宾，暗中严兵防卫。双方各怀心志，等待时机。
战后民心不稳的北方终于有人起兵造反：曾经归顺燕国，后来投降秦国的羌人丁零部的翟斌准备攻打苻晖镇守的洛阳。已退入长安的苻坚得到消息，修书一封让慕容垂出兵平叛。苻丕认为养虎在侧，终日恐变，不如让慕容垂远远地去和翟斌火并，我们在这里正好可以坐山观虎斗，他没有听从石越的劝阻，交给慕容垂两千老弱病残和一堆破旧兵器，又让广武将军苻飞龙率领一千氐兵做慕容垂的副手，暗中叮嘱他说：“慕容垂为三军之统，卿为谋垂之主。”要他看准时机，谋取慕容垂的性命。
慕容垂临走前还想在邺城祭拜一下祖庙，苻丕却不同意。慕容垂微服潜入，杀了拦驾的亭吏，放火扬长而去。
石越对苻丕说：“慕容垂当初不忠于燕国，如今又怎么会忠于我秦国？他杀吏烧亭，反意已现。现在去追杀他还来得及。”
苻丕摇头道：“淮南之败，多亏慕容垂扶持，我要杀他，自有机会。”
“魔高一尺，道高一丈”，正当苻丕在邺城中坐等佳音的时候，刚刚出兵到安阳的慕容垂便得到将军闵亮、李毗的密告：苻丕和苻飞龙有密谋。
慕容垂这下大怒，对左右亲信说：“我这么对苻氏父子尽忠，他们却一门心思想害我父子，我就是想不反，都不行了！”
他在河内一带停步不前，借口给的兵太少，招募了近万兵卒。苻晖那边着急，催慕容垂进兵。慕容垂对苻飞龙说：“现在我们离贼寇不远，应当在夜间行军，出其不意。”缺心眼的苻飞龙居然还点头称是。
慕容垂在行军时让慕容宝带兵在前，自己和小儿子慕容隆在后压阵，把氐兵按五人编组，夹杂在鲜卑兵中间。半夜击鼓为约，前后夹击苻飞龙和他的氐兵，苻飞龙这样的人哪里是慕容氏的对手，只能乖乖地把一千只脑袋献上。
苻飞龙既死，慕容垂自然成了归山之虎。慕容氏统治关东二十多年，这一带鲜卑人遍地都是，翟斌那里早有鲜卑贵族慕容凤等人投靠。慕容凤与秦兵交战中身先士卒，斩杀前秦大将毛当，深得翟斌赏识。慕容凤向翟斌建议共推慕容垂为盟主，翟斌虽自有打算，但对老东家慕容氏的确是忌惮有加，派人游说慕容垂，而慕容垂那边正因为苻晖得知他已杀苻飞龙的消息，被拒绝进入洛阳城，两支军队于是在洛阳城外会师，慕容垂到这时候真正树起了叛秦大旗，前秦帝国开始瓦解。
（有一点很让人不解，苻丕对付慕容垂那的确是才智不及，但以苻坚的能力，按理说还不至于看不出慕容垂的心思，那他为何“一错再错”地放纵慕容垂，使得他终成大器呢？若根据我们前面对于苻坚这个人物的分析来看，苻坚并不是像很多人说的那样糊涂。他这个人的信则是生要生得清爽，死也得死得悲壮。他在绝望之际说出“愧对天下”的话绝非随意，他既然已感觉到乱世不可避免，就得显出一个失败者应有的气概，慕容垂是他一生最敬重的两个人之一（另一个当然是王猛），他在无形中将一切便利提供给慕容垂，就是要告诉大家，我苻坚就是败也是败在牛人之手，决不有辱斯名。——一代大侠风范！）
十六、狼子野心
丁零一族二十年前的首领翟鼠，曾在那场北方大乱中投靠了南下攻魏的前燕，而二十年后他们的首领又选择了重投旧主这条路。翟斌与慕容垂一相会，就劝他称帝，慕容垂认为慕容此时虽仍在苻坚手下（苻坚败后，劝慕容垂不成的慕容德曾在荥阳力劝退兵到此的慕容杀苻坚起事，慕容不从，跟随苻坚回到了关中），但仍然算燕国的皇帝，皇帝的位子应该留给他。
前秦建元二十年元月，慕容垂带着鲜卑和丁零的联合部队从洛阳附近东撤，在收编了投奔他的荥阳太守馀蔚的扶馀军队和附近的几支胡人军队后，终于在荥阳城安顿下来。慕容德、翟斌、馀蔚等人执意要慕容垂称帝（说起来慕容垂在前燕前秦时的确收买了不少人心）。
慕容垂便依照当年晋元帝的故事，自称大将军、大都督、燕王，这是“燕”这个国号第二次出现在十六国历史中。慕容垂当时不过是把这个燕国当作前燕的延续，而以后的发展却导致他本人成为这个国家的开国之君，他的国家被后人称为后燕，其命运也与前燕惊人相似，则是令他万万想不到的。
这个时候还留在邺城中的慕容农、慕容楷、慕容绍等人已得到慕容垂的密告，慕容绍秘密出城，在城外的蒲池盗取了苻丕的大量好马，静候慕容农等人。
慕容农带着城内的鲜卑人乘着天黑，在苻丕不知觉中溜出城去（苻丕蠢笨到连自己严加看管的慕容兄弟都会看丢，真让人无话可说。），与慕容绍会合，逃往列人一带。
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