邺城中的守将们得到了晋军的消息，苻丕手下的汉人杨膺等人怂恿苻丕向东晋求援。苻丕本还不肯，但秦军在黎阳与东晋前锋刘牢之的交战中打了败仗，无奈之下，苻丕终于很不情愿地给谢玄写信，希望用邺城换取东晋的粮草，杨膺等人则买通了送信的参军焦逵，密谋献上城池。谢玄收到密信，决定增援邺城，一面派刘牢之、滕恬之率领两万北府兵前往邺城助战，一面从水陆两路向邺城输送粮食。
慕容垂打退几路作乱的丁零军队，回头发现得援兵相助的苻丕还在死守邺城，十分气愤，又出兵包围了邺城。
与此同时，刘牢之的军队也来到了邺城之下。晋军和燕军初战不胜，但北府兵的战斗力很快显示了出来，晋军在第二场接触战中取胜，一下子就打退了后燕在邺城外设下的包围。燕兵全军北逃，刘牢之得势不饶人，也不向苻丕打个招呼，就紧追不舍。疲惫的秦军只好跟在后面，可速度却差了一大截。
晋军士气正旺，后燕军队连战连败，好像要一溃千里了。慕容垂对形势看得明白，他说：“秦、晋两军刚刚合兵，该是相互依靠的时候，他们一损俱损，一荣俱荣。现在他们一前一后到来，正好可以各个击破。”
刘牢之急行军二百里，到了五桥泽（河名）时一头撞上了后燕军队丢在这里的辎重，晋军争相抢夺，中了慕容垂的妙计，燕军突然向晋军杀奔过来，晋军来不及摆开阵势，已被燕军斩首几千。慕容德和慕容隆带兵堵在河上的五丈桥头，断了刘牢之的退路，幸好刘牢之骑得一匹好马，纵身跃过河涧，才得以单骑逃回邺城。
（北府兵以“百胜之师”的名声，在淝水之战中立下头功，却在小小的五桥泽头栽了跟斗，刘牢之骁勇无比，也差点没了性命，也不知道这胜负之间是否真有命运的安排。反正慕容垂对付东晋的北伐军的确是有一套，二十年前搞倒了一个桓温，二十年后又弄惨了谢玄、刘牢之。南朝从此再不敢有“非分之想”，以后的北伐也几乎再没跨过黄河半步。）
十八、苻坚的最后一年
苻坚在关中掌握的据点日渐紧缩。姚苌、慕容冲这两个家伙，都是十足的小人。他们和前秦的军队交战，一打胜仗，气势就大得逼人，见了谁都是“老子天下第一”；一打败仗，就逃得远远的，直到敌人追不上了，才敢露出个脑袋张望两下，看看局势究竟如何，是否还有机可乘。
有一次苻坚亲自带领军队攻打后秦，后秦军一路败退，姚苌的弟弟姚尹买阵亡，姚苌自己也被苻坚包围。前秦断了后秦军队的水源，准备活活困死姚苌，没想到人算不如天算，一场突如其来的大雨，把后秦的军营灌成了水深三尺，救了姚苌一命。苻坚极不服气，却也没法，只能徒叹：“天亦助贼乎！”
秦、燕两家以小人的手段对付苻坚的“君子”战法，终于渐渐占得上风。慕容冲的军队在占领了阿房之后又包围了长安城。
慕容冲在城下催促城头的苻坚放回皇帝慕容，又说这样子我才考虑宽待你们这些氐人。
苻坚在城楼看去，遍地都是鲜卑人，想到被自己宠爱的慕容冲搞成这样，他张着嘴都快说不出话了。
苻坚问他：“你们这些奴才正好可以去放羊，何苦来这里送死呢！”
慕容冲应声答道：“我正是不愿这么苦，所以想取你而代之。”
苻坚一个晕，痛心地说：“可惜我不听王猛、苻融的话，让白虏（苻坚称鲜卑人为白虏，因其皮肤白皙，看来鲜卑人确与汉人不是同种）猖獗到了今天这个地步！”
这时候城中的慕容受了城外“同胞”的鼓动，感觉自己的机会来了，便求见苻坚，先为慕容冲的事向苻坚道歉，接着又说二儿子结婚，请苻坚次日光临他的府第。苻坚答应下来，却因为第二天下大雨，没能去。
原来慕容没安好心，集结了城里的鲜卑人准备杀掉苻坚。事情阴差阳错没成功，却让苻坚的将军窦冲知道了内幕。窦冲急告苻坚，这才让他相信鲜卑人没一个“好货色”。苻坚把慕容和他的兄弟慕容肃等人抓起来杀掉，又下令将长安城里所有的鲜卑人不分男女老幼，全部杀光。（苻坚“先进的民族政策”推行了一世，到头来却不得不承认汉人所说的“非我族类，其心必异”有道理，的确让人感到沉痛。）慕容垂的小儿子慕容柔因为当时在一个姓宋的太监那里当养子，逃过此劫，他和慕容宝的儿子慕容盛一起乘乱逃到城外慕容冲阵中，成为仅有的两个幸存者。
慕容冲也不知道是以怎样的心情接受慕容已死的消息，反正他可以名正言顺的在阿房称帝（还是奉了慕容的“旨意”），于前秦建元二十一年（公元385年）正月改元更始。
他的国号也是燕，但对于关东的同宗慕容垂一点也没有关照的意思（慕容冲自幼对慕容垂就没啥好感，现在干脆就不理了），俨然是个独立帝国。历史上称这个燕国为西燕（因在前后燕的西面）。因时间太短，这个西燕一般都不算在十六国之内（也有把西燕算十六国而不算南燕的，不过我觉得南燕还能勉强算个国家，西燕则完全是个混乱的政权）。
慕容冲对手下根本没有什么象样的严格法令，他的军队和流氓团伙差不多，到处烧杀奸掳，很失民心。然而就是这样一支乌合之众，已让奄奄一息的前秦军队一筹莫展。苻坚寄予希望的皇子苻晖和慕容冲较量总是败阵，受不住苻坚的埋怨，羞愧自杀，苻坚手下更少能将。
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