也就在这一年，慕容夸吕派人去邺城跟东魏恢复了邦交。
跟东魏友好，这就意味着跟西魏交恶。表面上，吐谷浑跟西魏也恢复了外交关系，但是实际上，慕容夸吕借着西魏立足未稳的机会，很是不把西魏放眼里，隔三差五就派人抄掠西魏边境。
一开始，西魏为了跟东魏较劲，还顾不上吐谷浑，等到局面暂时稳定后，宇文泰不能忍了。公元553年，宇文泰亲自率三万骑兵，越过陇山西进，抵达姑臧（甘肃省武威市），征讨吐谷浑。
慕容夸吕当时就慌了，请求投降。当然了，慌过没多久，故态复萌，又和北齐帝国互派使节去了……
西魏对这情况当然是恨得牙痒痒，就想给吐谷浑点颜色看看。机会来了，西魏凉州刺史史宁侦察到了吐谷浑使者（出使北齐的）回来的日期，预先在半道设伏，然后在赤泉的突击中，生擒吐谷浑大臣乞伏触连。
公元556年，突厥的木杵可汗跟西魏借道凉州，袭击吐谷浑，而史宁也随之出征。结果在史宁的策划下，此次出征大获全胜。
当然，慕容夸吕咽不下这口气，公元557年，发动了对北周的报复性袭击。当然了，一切在渭州刺史于翼（于谨次子）的预料内，此次出击，吐谷浑也没抢到啥东西，最后也就撤退了。
公元576年，宇文邕派太子宇文赟出征吐谷浑，当然了，大权还是掌握在随行的王轨和宇文孝伯手里。此次出征，北周再次获胜，北周军队杀到了吐谷浑汗国的首都扶俟城（青海省都兰县），随即班师。
然后呢，时间就到了隋朝了，公元581年，隋文帝登上了皇位。
对于这个新建的帝国，吐谷浑一开始的态度——不服。不服之后，吐谷浑当然就不免要跟隋帝国较量一二。
公元581年八月，吐谷浑进攻凉州。隋文帝当然不示弱，派大将元谐率数万人迎战。
这是吐谷浑跟隋朝的第一战，杨坚自然是希望能拿个满堂彩，此后，也便能在双边关系中占据绝对主动。这一切，就要看元谐的了。
然后，元谐完成了任务，而且，超额完成了任务，杨坚拿到了一个超级头彩。先是在丰利山（青海湖东），元谐大破吐谷浑军，而后在青海湖，在跟吐谷浑太子慕容可博汗主力的决战中，元谐再度取得决定性胜利。此战中，元谐击斩及俘虏吐谷浑士卒，数以万计。
显然，这是一次堪称摧毁性的胜利。此战之后，吐谷浑全国人心惶惶，部众离心，王爵侯爵数十人，均率领自己的部众投降了元谐。至于慕容夸吕，此公除了学习历代前辈，率领部众西遁，也就再没别的招了。
按说这么一场战事结束后，慕容夸吕怎么也该学乖了，但是，此公偏是不认输，公元583年，吐谷浑居然再度出击，攻击隋朝临洮（甘肃省临潭县）。这次偷袭成效显著，临洮刺史皮子信阵亡。最后，隋帝国还是靠老将梁远把吐谷浑击退了。其后，吐谷浑还试图攻击廓州，结果被早有防备的隋军击退。
当然，隋军也不能任由吐谷浑蹬鼻子上脸，吃了一亏后，势必要找回场子。该年六月，梁远帮隋帝国找回了场子，在尔汗山击败了吐谷浑。
公元584年，由于吐谷浑迟迟不肯屈服，而且隔三差五便来袭扰边境，隋军决定主动出击，给吐谷浑一个下马威。该年四月，隋朝大将贺娄子干征调部队，进攻吐谷浑，此次斩杀男女一万，二十天后，方才班师。
即便如此，隋朝跟吐谷浑的关系仍然难以稳定，杨坚对此感到极为忧虑，曾经，他试图改变边境民众的生活方式，让他们营建城池，种植农地。然而，贺娄子干上疏表达了异议，认为边境常年战乱，无法推行农耕，即便硬要如此，也可能徒费精力。还不如彻底取消边远地区的农垦区，让他们畜牧为生，军事上以烽火为号，就无需担心吐谷浑对民众的侵扰了。
杨坚采纳了建议，并将贺娄子干任命为榆关总管。
往后的几年，吐谷浑跟隋朝的关系，出现了戏剧性的变化。戏剧性的来源，自然是出现在慕容夸吕身上。
慕容夸吕大概是历史上最长寿的国王，据说，他活了一百岁，在位五十二年（从公元540年到公元591年），当隋朝建立时，这位老爷子已经八九十岁了。一个八九十岁的老头子，甭管身体多硬朗，脑袋瓜势必是不甚灵光了，但是呢，他又不肯交权，不愿安度晚年，于是，麻烦就来了。
在人生的最后几年，老爷子跟他的儿子们杠上了。老头子总是担心，他的这些个儿子等太久会不会等的不耐烦，会不会对他不利，所以，性情喜怒无常，对太子更是苛刻无比，一辈子废了好几个太子，有些个倒霉的，甚至还被他诛杀。于是，吐谷浑汗国的王子们人心惶惶，本来最热门的太子之位，如今居然成了烫手山芋，谁都不想干。
谁都不想干，也得有人干，太子的位子最后还是着落在了某王子（名字未知）头上。这位王子担惊受怕，害怕重蹈哥哥们的覆辙，于是，便想把这个老而不死的老爹给办掉，彻底扫清祸患。但是呢，情况明摆着，慕容夸吕在位四十多年，政治根基稳固，他能随随便便废了那么多太子，也不是没道理的，所以，很显然，这位王子力量不够。
力量不够怎么办？很简单，求援呗。这位王子一求，就没悬念的求到了隋帝国头上，请求隋朝边防军能在他发动政变的时候，出兵相助。
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