土门始至塞上市缯絮，大统十一年（五四五），宇文泰遣酒泉胡使其国，翌年，土门遣使来献方物，是为两国建立外交之始。
土门先破铁勒，继因被茹茹（蠕蠕、芮芮）蔑视，转而向西魏求婚，魏以长乐公主妻之。废帝元年（五五二），灭茹茹。
其后（约五五三年），木杆可汗立，西破哒（挹怛，Ephthalies，Hephthalites），东走契丹，北并契骨（坚昆Qïrkïz，满、蒙人称为布鲁特“Burut”，今称吉尔吉斯），领域东自辽海以西，西至西海万里，南自沙漠以北，北至北海五六千里。
据波斯史，五五四年，木杆与波斯王Nushirvan（五三一—五七九）始发生关系，波斯王得突厥助，攻灭哒，遂共分其国土，以乌浒（希腊文Oxus；伊兰文Vaksa缚刍；阿剌伯文Jihun；今Amu daria阿母河）河为界，并娶木杆女为妻，突厥势力由是伸至中亚，西突厥室点密（Istmi）可汗即于是时始。室点密者，土门之弟也。现时于阗、疏勒等地附近住有一种民族，名为Abdal，所说者天山南路突厥语，但其中杂有来源不明之字。亦作Habdals，Lattimore以为导源于吉卜赛（Gipsy）族，余往日疑其与阿不旦（Abdal，罗布泊附近之地名）有关，今再以Abdal,Habdal及Ephthalites，Hephlhalites之对比观之，颇信此一民族即中古时代哒之遗裔。
西魏恭帝三年（五五六），假道凉州，与西魏合兵破吐谷浑于青海。
此后，齐、周争相结纳，保定五年（五六五），可汗以女妻周武帝，周人每岁给以缯絮锦彩十万段，突厥人在京者又优礼相待，衣锦食肉，常以千数；齐人惧其寇掠，亦倾府藏以縻之。突厥遂坐收渔人之利（隋文帝诏有云：“突厥之虏，俱通二国，周人东虑，恐齐好之深，齐氏西虞，惧周交之厚，谓虏意轻重，国遂安危。”），他钵可汗（木杆之弟）至有“但使我在南两个儿孝顺，何忧无物”之自大语。大象二年（五八〇），周封赵王招女为千金公主，以妻他钵。
第五节 突厥与东罗马之发生关系——丝绢贸易
羽田亨言：自南北朝至隋、唐，善于经商之粟特人（Sogdians），其往来漠北，不单在商货贸易，且谋政治方面之携手以达其大欲。突厥及回纥勇悍而朴直，因信用彼辈，对中国之种种要挟或侵略，率此等狡黠者为之策划而坐收其利，平时又操纵对华贸易，取得非法利润。换言之，中国实为粟特人所苦。同样，彼辈亦用其对华之手段以对付西方。
中国丝绢之输出，自古即为亚洲一种重要商业，其取途有二：（1）西向出粟特（Sogdiana）即康国（Samarkand）等处，为最古之道，西方学者称为“丝路”。（2）通印度诸港之海道。当日以波斯及罗马人为主要顾客，而参预居间转贩者，则中亚之粟特人及印度洋之海舶。商胡东来之不断，中、印贸易之促进，皆与此有直接关系。
罗马人欲扫除波斯居间剥削之害，东罗马帝Justinian（五二七—五六五，魏明帝至周武帝时）曾培养蚕种而无功，乃谋令阿剌伯西面土人与印度诸港直接交通，波斯沮之，且设法妨碍陆上之转运，以便其专利操纵。
粟特人见哒既灭，即请其新主室点密可汗，要求波斯许彼辈在其辖境内经营丝业。可汗因遣使至波斯（约五六七，即周武天和二年前），为波斯王Nushirvan所拒，突厥使至波斯者又多被毒死，由是二国交恶。
商人不得志于波斯，又怂恿可汗别辟东罗马的销场，五六七年底，有商人名Maniach者，行抵东罗马都城，呈突厥文可汗书，外附许多缯帛，略言突厥分为四部，大权操于室点密。
翌年初，东罗马帝JustinⅡ（五六五—五七六，即周武保定五至建德五年）遣使臣邪马克司（Zemachos）报聘，达可汗所驻之白山（应在今库车之北，特克斯（Tekes）流域，即伊犁之东南）。可汗帐幕，饰以杂色绸缎，陈列许多金器。适其时可汗往击波斯，为波斯所败，突厥与东罗马之交好，因是而益深。五七一年（天和六），突厥使二次至东罗马，要求Justin帝撤废九年前罗马与波斯所立之和约，演成东罗马、波斯间之廿年战争（五七一—五九一，天和六至开皇十一年）。
五七六年（建德五），罗马使臣Valentin至突厥，告Tiberius帝之继位，且谋重修五六八年之旧约。此使臣与前使邪马克司均有残片旅行记留存。前使言突厥人持铁向其兜售，且令行逾火焰以清净其身。后使到突厥时，适遭室点密之丧，迫令依突厥习惯，用刀剺面，参与葬礼，葬时以死者生前所乘马四匹及俘虏四人为殉。
五七九年（大象元），波斯王Hormizd ⅣorⅢ即位（五七九一五九十），木杆可汗女之出也，与突厥亲虽甥舅，而并不相好（隋文帝诏有云：“达头前攻酒泉，其后于阗、波斯、挹怛三国一时即叛。”攻酒泉在宣政元年年底，即五七八—五七九年）。五八七年（开皇七）沙钵略卒，弟叶护可汗立，因波斯用兵罗马，遂于五八八年率众三十万，往攻波斯，同时东罗马亦自叙利亚反攻，波斯两面受敌，其势颇危，幸藉大将之威望，以少敌众，叶护中箭而卒。
第六节 突厥之内争、分裂及南附
初土门死，子（非弟）逸可汗立（逸即il之急读）。逸可汗不久卒，舍其子摄图而立弟木杆。木杆在位廿年卒（约五七二），复舍其子大逻便而立其弟他钵。他钵在位十年，病且卒，谓其子庵罗曰：“吾闻亲莫过于父子，吾兄不亲其子，委地于我，我死，汝当避大逻便也。”然大逻便母贱，众不服，庵罗母贵，突厥重之，摄图长且雄，尤力排大逻便，庵罗遂立。大逻便心不服，庵罗弗能制，以国让摄图，国中相议，摄图最贤，因立之，是为沙钵略（始波罗）可汗。此一段经过，无形中酿成东方式家庭间叔侄、兄弟之不和（隋文帝诏有云：“且彼渠帅，其数凡五，昆季争长，父叔相猜，外示弥缝，内乖心腹”），是为突厥中衰之主因。往年他钵之所以玩弄周、齐者，隋朝乃得觊其隙而施行报复。
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