虽则如此，著名学者刘义棠仍主张“贞元五年七月”说，认为：“回纥请改名‘回纥’为‘回鹘’即使在贞元四年，而唐朝准其所请，亦仍在咸安公主下嫁后之贞元五年也。”[64]学界赞成此说的也大有人在。[65]
贞元五年十二月，顿莫贺去世，其子多逻斯继位，号“爱登里逻汨没密俱录毗伽可汗”，唐朝派鸿胪卿郭锋持节册其为“忠贞可汗”。但他在位还不到一年便被其弟所杀。其弟在位不得人心，不久又为宰相颉于迦斯出兵杀死，忠贞可汗之子阿啜被立为可汗，唐朝封阿啜为奉诚可汗。当时吐蕃势力强大，占领河西陇右，切断了唐朝与西域的交通，并占领了北庭，唐朝出使西域须绕道回鹘地区，回鹘人长期派兵护送唐朝过往使节，并不惜与吐蕃兵锋相见。贞元七年，回鹘人再次出兵，从吐蕃手中夺回了北庭（新疆吉木萨尔县北破城子）、灵州（今宁夏灵武市）。
四 跌氏的统治
贞元十一年（795年）四月，奉诚可汗卒，因其膝下无子，族人遂拥立当时的宰相，出身于跌氏的骨咄禄为可汗，称爱滕里逻羽录没蜜施合胡禄毗伽可汗，唐朝册封他为怀信可汗。《新唐书·回鹘传上》载：
骨咄禄本跌氏，少孤，为大首领所养，辩敏材武，当天亲（可汗）时数主兵，诸酋敬畏。至是，以药罗葛氏世有功，不敢自名其族，而尽取可汗子孙内之朝廷。
《资治通鉴》卷二二六唐顺宗永贞元年（805年）十一月所记与此同，文称：“回鹘怀信可汗卒。遣鸿胪少卿孙杲临吊，册其嗣为滕里野合俱录毗伽可汗”，胡三省注曰：“自怀信立，回纥药罗葛氏绝矣。此后，史皆书册其嗣，以表怀信子孙也。”他的继立，标志着回鹘可汗汗位由药罗葛氏转至跌氏。
怀信可汗的生平事迹，新、旧《唐书》与《资治通鉴》的记载皆语焉不详，唯蒙古高原发现的《九姓回鹘毗伽可汗碑》之汉文部分对其活动有所反映。碑文第12行至18行称怀信为“天可汗”，言其“自幼及长，英雄神武，运筹帷幄之下，决胜千里之外。温柔惠化，抚育百姓，因作世则，为国经营，算莫能纪”，曾大破坚昆（即黠戛斯），从吐蕃手中收复北庭、龟兹，追奔逐北至珍珠河（今吉尔吉斯斯坦境内的纳林河），使这里的国王、百姓都臣服于他。[66]他的功业为回鹘汗国的再兴奠定了基础。怀信可汗本出跌氏，但自幼为药罗葛氏所养，故平时不言自己为跌氏，而自称为药罗葛氏。
跌氏（阿跌氏）早见于史册，在南北朝后期主要游牧于阿尔泰山北段及其西南，及至唐朝前期，这部分阿跌人已经东迁至蒙古高原一带。《太平寰宇记》言：“阿跌，铁勒之别部也。在多滥葛西北，胜兵千七百。隋代号诃咥部是也。迁徙无常所。”[67]又同书记：“多滥葛，在［薛］延陀东界，居近同罗水，胜兵万人。”[68]同罗水即今土拉河，在蒙古国的中部，可知阿跌部的居地在蒙古高原中部稍偏西北。
到永贞元年十一月，怀信可汗卒，其子继位。至元和三年（808年）三月，再传至保义可汗（爱登里罗汨没蜜施合毗伽可汗），回鹘势力重新壮大。元和八年十月，回鹘发兵越大漠南下，自柳谷袭击吐蕃。保义可汗也曾多次向唐朝请婚，但唐宪宗不允。即便如此，保义可汗仍一直未有异心，甚至还率兵抵达天山南北，收复北庭、龟兹失地，重开东西交通，缓解了吐蕃对唐朝的压力。
在保义可汗时期，回鹘相继击败了吐蕃、葛逻禄和黠戛斯联盟，控制了整个准噶尔盆地及葱岭西的楚河流域。元和十五年（820年），唐宪宗去世，唐穆宗继位后答应了回鹘的请婚要求，但此时保义可汗已死，唐封其子登罗羽录没蜜施句主毗伽可汗为崇德可汗，并在长庆元年（821年）五月，以唐穆宗第十妹太和公主下嫁崇德可汗。吐蕃人闻知回鹘迎娶唐朝公主而出兵阻挠，回鹘派一万骑兵出北庭（新疆吉木萨尔县北破城子）、安西（今新疆库车），迎娶公主。崇德可汗之后，其弟葛萨特勒（勤）继位，号爱登里罗汨没蜜施合毗伽可汗，唐朝封之为昭礼可汗。
昭礼可汗在位时（825～832年），回鹘汗国已渐露衰象，宰相拥兵自重，互相残杀，故该可汗一直无所作为。大和六年（832年），昭礼可汗被部下所杀，汗位由其从子胡特勤继承，被唐封为彰信可汗。彰信可汗立于乱世，本身也难有什么作为。至开成四年（839年），宰相安允合及柴革欲杀彰信可汗作乱，反被可汗所杀。又有宰相掘罗勿荐公拥兵在外，引沙陀兵攻可汗，彰信可汗自杀，国人立特勤为可汗，是为汗国第十三位可汗。
第四节 宗教信仰
一 萨满教的流行及其演变
漠北回鹘汗国，以萨满教为国教。萨满教是在原始社会条件下形成的世界性宗教，它以万物有灵论为思想基础，在内容上包括自然崇拜、图腾崇拜和祖先崇拜三个方面。
回鹘自然崇拜的对象繁多，诸如天地山川、日月星辰、草木湖海等。天，回鹘语写作Tängri，是阿尔泰语系诸民族萨满教所崇拜的最重要的神灵。《魏书·高车传》载回鹘祖先高车人于文成年间（453～454年）曾在漠南举行祭天仪式，载歌载舞，杀牲聚会，“众至数万”，场面相当壮观。在8世纪中叶回鹘建立政权后，对天的崇拜有增无减，其可汗名号前一般都要加上“登里（Tängri）”、“滕里逻（Tängridä）”等修饰语，以表示自己为天、天神所立。
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