根据吐鲁番出土编号为U 72-73(TM 276a-b)的回鹘文《牟羽可汗入教记》残卷记载，摩尼教始入回鹘时曾遭到强烈的反对，甚至在各地不断发生压迫和杀害摩尼教徒及胡商的事件。反对者不仅有萨满，更多的则是那些担心因改宗而使自己利益受损的回鹘官员和传统意识强烈的民众。对早期到达回鹘的四位摩尼教僧，他们扬言要“压制并杀死”，使之随时都有可能“遇到大的压力和危险”，“一旦被抓住，就全部杀死，一个活的也不留”[98]。这一文献还说明，当时摩尼教徒面临的最大敌人是汗国内掌权的达干。这从摩尼僧要求牟羽可汗不要“重任这些达干”，要“远离这些达干”一事中就可以看得出来，后来的历史事实，即大历十五年（780年）顿莫贺达干发动政变，大批屠杀摩尼僧及九姓胡一事也可证明，达干是摩尼教徒的最大威胁。
由于各方面的压力，牟羽可汗在当初也曾对改宗一事产生过动摇，经过激烈的思想斗争，“与众僧一起讨论了两天两夜。第三天，他们继续争论到很晚，此后，天王就有所动心了”，于是，“天王牟羽可汗亲自来到徒众聚集处，恭敬地跪在众僧面前，乞求恕罪”。[99]这些详细记载都不见于《九姓回鹘可汗碑》，这就存在着记载之翔实与否的问题。
如所周知，《九姓回鹘可汗碑》勒立于回鹘汗国第九代君主保义可汗时期（808～821年在位），碑文歌颂了回鹘建国以来直到保义可汗时的历代可汗功绩，特别是对牟羽可汗始传摩尼教于回鹘崇敬有加一事记载尤详，故牟羽可汗曾对摩尼教产生动摇一事则当然地被略去了。碑文将汗国的君臣民众等都描绘成一开始就是萨满教的激烈反对者，摩尼教一传入，他们一下子就将萨满教的“刻画魔形”全部焚毁，进而接受摩尼教。从碑文看，回鹘君臣此举对萨满教的打击是相当沉重的，致使有人以此而得出了“无须乎经过三年，萨满教便荡然无存”[100]的结论。实际上这是经不住推敲的。
根据汉文史料的记载，广德二年（765年）回鹘在与唐作战时，身边还带有巫师。当回鹘与唐和议时，其首领十分高兴，“分缠头彩以赏巫师”。[101]此巫师即为汉族对萨满的通称。当时在场的回鹘首领共有七位，其中五位拥有达干称号。可见，由于反对摩尼教的中坚力量达干的支持，巫师在回鹘汗国仍然拥有相当的势力。
考虑到自己的统治以及回鹘臣民尚未完全改宗的现状，牟羽可汗就不能不进行宗教宣传。《牟羽可汗入教记》即记载了牟羽可汗举行特大持斋仪式的情况。文献载：“他们持斋了”，那时，“天王进了城，头上戴着王冠，身穿深红色［长袍］，坐在黄金宝座之上，并向官员和平民传佳令”。[102]这是目前所见唯一的记载这方面情况的资料。这种规模盛大的持斋场面，恐怕不能简单地从风俗习惯上去理解，而牟羽可汗当时的打扮，也并非完全是节日的盛装。它说明了牟羽可汗对摩尼教重视的程度是非同寻常的，其用意无非是想借此机会，大张旗鼓地进行改宗宣传。
此文献又载：“国王经常劝促全体平民行善。天王还公布了这样一个法规：在每十个男子中委任一个头领作为行善和精神［活动］的监督者。”牟羽可汗在劝民行善的同时，利用国家机器，设立法规，并从基层选拔、设置官员作为“监督者”。如果“谁忽视此法”，就被视为“犯了罪”，并有可能受到惩处。一方面劝民行善，另一方面又用强权迫使别人改宗，这是摩尼教开教回鹘时牟羽可汗采用的两种主要手段。
牟羽可汗积极地支持、宣传摩尼教，并大力向外传播，使这个历时数百年，不断受到统治者压制、迫害的古老宗教在回鹘汗国获得了新生。牟羽可汗将摩尼教定为“国教”，使之迅速取代了萨满教在回鹘社会中的统治地位。
在回鹘汗国内，摩尼教渗透到汗国社会、经济、外交及文化的各个方面。来自粟特地区的摩尼师受到了牟羽可汗的信任和重用，甚至能左右国家大事，致使“可汗常与共国”局面得以形成。[103]唐人李肇《唐国史补》卷下载：“回鹘常与摩尼议政，故京师为之立寺，其法曰：‘晚乃食，敬水而茹荤，不饮奶酪。’其大摩尼数年一易，往来中国，小者年转。江岭西市商胡驼橐，其源生于回鹘有功也。”这一记载说明，摩尼教势力在回鹘中迅速膨胀，甚至可以操纵汗国的政治。大历十五年（780年）六月，九姓胡（包括摩尼师）劝牟羽可汗南下寇唐，引起公愤，宰相顿莫贺达干苦谏，可汗不听。于是，“顿莫贺乘人之心，因击杀之，并杀其亲信及九姓胡，所诱杀者凡二千人”。[104]这次流血事件，祸起于九姓胡对回鹘政治的操纵。
在经济生活中，摩尼僧和九姓胡成为牟羽可汗获得经济利益的重要帮手。粟特人善于经商，牟羽可汗就利用他们同唐朝展开商业活动。代宗时，京城长安住有回鹘人千数，冒回鹘之名的“九姓胡”人数还要再增加一倍。他们“殖赀产，开第舍，市肆美利皆归之，日纵贪横，吏不敢问。或衣华服，诱取妻妾”。[105]这些九姓胡既为摩尼教僧徒，又为行商大贾，一方面通过传教活动参与回鹘汗国的政治，另一方面又依靠回鹘的政治力量牟取暴利。在回鹘汗国灭亡后不久，唐政府遂下令没收回鹘人在京的“庄宅钱物”和“产赀”。[106]
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