此时，漠北地区自然灾害频频发生，《唐会要》卷九八《回纥》云：“连年饥疫，羊马死者被地，又大雪为灾。”李德裕《异域归忠传序》亦云：“岁久不稔，畜产大耗，国邑为虚，流亡遍于沙漠，僵仆被于草莽。”[122]在此情况下，回鹘社会中原来被掩盖的各种矛盾都急剧激化起来，尤其是统治阶级内部的矛盾更是日益尖锐，宰相拥兵自重，互相残杀，造成“种落未安，君长之间，互相疑阻”[123]的混乱局面。这些天灾人祸直接促成了汗国的衰落。
《新唐书·回鹘传》、《旧唐书·回纥传》及《资治通鉴》卷二四六等文献也都对汗国境内发生的天灾人祸进行了如实记录。兹引《新唐书》卷二一七下《回鹘传下》有关记载如下：
大和六年（832年），可汗为其下所杀，从子胡特勒立，使者来告。明年，遣左骁卫将军唐弘实与嗣泽王溶持节册为爱登里罗汨没蜜施合句录毗伽彰信可汗。开成四年（839年）其相掘罗勿作难，引沙陀共攻可汗。可汗自杀，国人立馺特勒为可汗。方岁饥，遂疫，又大雪，羊、马多死，未及命。
漠北回鹘汗国的衰落，除了内部原因之外，与吐蕃及黠戛斯的冲突与征战，力量被严重削弱，也是重要因素之一。
吐蕃是今天藏族的祖先，世代居住青藏高原。8世纪中叶以后，吐蕃乘安史之乱爆发之机，出兵从唐朝手中夺取了陇右与河西走廊，同时在西域与唐朝旧部展开争夺，并占领了天山南麓地区，而与此同时，回鹘出兵占领了天山以北地区。贞元五年（789年），吐蕃攻北庭（新疆吉木萨尔县北破城子），回鹘大相颉于迦思与唐北庭节度使杨袭古联合守城，因北庭附近的沙陀、葛逻禄、白服突厥等部及城内的汉人“苦于回鹘诛求”，“皆密附吐蕃”，[124]北庭遂陷。接着，吐蕃势力逐步向天山以北渗透，从回鹘手中夺取了准噶尔盆地的东部地区。但“北庭去回纥尤近”，它不仅是控制西段商道的要津，实际上也是回鹘的西部门户，因此，回鹘倾全力与吐蕃展开争夺。到贞元七年（791年），夺回了北庭。此后，双方在北庭、焉耆、龟兹一线展开拉锯战，在数十年间，回鹘相继与吐蕃、葛逻禄进行了一系列大战，到9世纪初，回鹘在西域之争中逐步占据上风。回鹘与吐蕃在西域的争夺，事涉高昌回鹘王国史，拟在第三章详述，兹不复赘。这里仅就回鹘与黠戛斯的征战进行论述。
黠戛斯为今天柯尔克孜族、图瓦族、阿尔泰族和哈卡斯族的祖先，唐代居住于叶尼塞河上游地区。黠戛斯与回鹘发生冲突，始于回鹘汗国第二代可汗磨延啜时期（747～759年）。《磨延啜碑》东面第19行记载：
ančïp bars yïlqa čik tapa yorïdïm. ekinti ay tört yigirmikä kämdä.
在虎年我出兵攻打鞠部（Čik）。二月十四日，我作战于剑河。[125]
回鹘磨延啜可汗率兵袭击了黠戛斯所属的鞠部（Čik）。具体的时间，《磨延啜》北面第22～24行碑文记为兔年，应即唐天宝十一载（751年）。文中有如下记载：
qïrqïz tapa är ïdmïs.siz tašqŋï čikig tašïγïrïŋ timis……qïrqïz qanï kögmän ičintä, äb barqïnta ärmis.
并往黠戛斯派人说：“你们出征吧！你们也叫鞠部（Čik）人出征吧！”……黠戛斯汗在曲漫［山］里边，在其牙帐那里。[126]
《磨延啜碑》南面第1行紧接着说：
Is［iŋä］ är kälti. qarluq isiŋä kälmädük tidi……bolču ügüzdä üč qarlyqïγ amta toqïdïm.
已经有人来到其可汗及其同盟者处，［但］葛逻禄还没有来到其同盟者处……在Bolču河把三姓葛逻禄击败了。[127]
分析以上不相连贯的碑文内容，可以推测，当时黠戛斯为了对付强大的回鹘，似乎曾与葛逻禄结成军事联盟，以共同对抗回鹘的侵扰。磨延啜得知这个消息后，立即作出部署，派人去讨伐黠戛斯所属鞠部（Čik），并派人拦截葛逻禄人，而同时受到打击的还有拔悉密人。磨延啜趁机把其势力范围扩大到剑河（叶妮塞河）流域部分地区。此后，黠戛斯在与回鹘的对抗中渐趋劣势。
在《铁尔浑碑》西面第５行，有对《磨延啜碑》上述内容的补充：
birigärü učï altun yïš kedin učï kögmän ilgärü učï költi.
保卫……在金山（阿尔泰）山林的西边疆界［和］在曲漫山的东边疆界。[128]
说明此战之后，为了防御黠戛斯人的报复，磨延啜下令自阿尔泰山的西端直到曲漫山的东端，全都派军队进行守卫。上引文献中反复出现的曲漫，乃突厥文Kögmän的音译，应指今天的西萨彦山岭，明显可以看出是突厥与黠戛斯之间的主要屏障之一。唐人段成式记载，黠戛斯先人“所生之窟，在曲漫山北，自谓上代有神，与牸牛交于此窟。”[129]正与突厥碑铭所载黠戛斯所处位置一致。当时磨延啜还曾于色楞格河畔建立城池，以御黠戛斯。《磨延啜碑》西面第5行记载说：
soγdaq tabγač säläŋädä bay balïq yapïtï bertim.
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