我让粟特人和中国人在色楞格河处建造了富贵城。[130]
除了碑铭的记载外，近年考古学者在蒙古高原还发现了磨延啜时期的城堡和城墙。回鹘人用长方形砖坯，从萨彦山岭南麓向叶尼塞和赫姆奇科河流域城堡相连。[131]这些工事的主要功能，是为了防御北方黠戛斯的进攻。
天宝十四载（755年）冬十月，安史之乱爆发，长安、洛阳两京陷落，唐朝岌岌可危，不得不借兵回鹘，磨延啜可汗亲自统兵援唐，后方空虚。黠戛斯乘势向回鹘发动进攻。乾元元年（758年），磨延啜可汗回兵，与黠戛斯大战于剑水流域，回鹘击破黠戛斯军五万人。黠戛斯损失惨重，力量大减，“自是不能通中国”。[132]差不多一个世纪的时间，黠戛斯都没有与唐朝发生往来。
黠戛斯还曾与吐蕃联合，共同对抗回鹘。叶尼塞河上游发现的《恰库尔碑》记载，820年左右，碑主人“为了高尚的事业，我去吐蕃汗那里，往返为使臣”。[133]汉文史料也记载，从790年到840年间，黠戛斯又与葛逻禄及吐蕃结成了共同对付回鹘的联盟。在《新唐书》卷二一七下《黠戛斯传》中有如下记载：
然常与大食、吐蕃、葛逻禄相依仗，吐蕃之往来者畏回鹘剽钞，必往葛禄，以待黠戛斯护送。
据此可知，至8世纪末，黠戛斯似乎又逐步恢复了与回鹘抗衡的能力。然而，作为北方劲敌，漠北回鹘是不敢轻视黠戛斯人的。《九姓回鹘可汗碑》汉文部分第13～14行有如下记载：
初，北方坚昆之国，控弦卌余万。［彼可汗］□□□□□自幼英雄智勇，神武威力，一发便中。坚昆可汗，应弦殂落，牛马谷量、［杖］械山积，国业荡尽，地无居人。[134]
考诸碑文所述史实，由于黠戛斯常与其他民族联合以共同反对回鹘，回鹘以此为由，动辄发动对黠戛斯的战争，以弱其势。按照《九姓回鹘可汗碑》的说法，黠戛斯可汗所辖四十万大军，均被回鹘消灭。黠戛斯君长阿热被迫接受回鹘授官，为“毗伽顿颉斤”。[135]
回鹘的保义可汗（808～821年），在西面与吐蕃交战，北方又和黠戛斯为敌，通过武力从吐蕃手中夺回北庭（今新疆吉木萨尔县北），势力及于中亚地区。后来嗣位的回鹘崇德可汗（821～825年），继续向西用兵，以对付吐蕃和葛逻禄。此间，无暇顾及黠戛斯，黠戛斯得到喘息之机，国力很快恢复。漠北回鹘却自9世纪20年代开始，由于天灾人祸，渐显衰势。[136]在与黠戛斯的长期较量中，逐步处于下风。
第六节 漠北回鹘汗国的崩溃与部众西迁
漠北回鹘汗国后期，无力荡涤吐蕃在西域的势力，也无法继续讨伐已经对自己构成重大威胁的黠戛斯人。回鹘曾遣宰相帅军讨伐过黠戛斯，结果却被黠戛斯阿热可汗击溃。阿热甚至对回鹘可汗说：“尔运尽矣！我将收尔金帐，于尔帐前驰我马，植我旗，尔能抗，亟来，即不能，当疾去。”[137]黠戛斯在对回鹘的争斗中渐渐处于上风，开始了对漠北回鹘的反攻；而回鹘势力日衰，不仅屡遭败绩，甚至失去了组织反击的能力。开成五年（840年），黠戛斯与回鹘叛将句录莫贺合手以骑兵十万攻回鹘，杀可汗掘罗勿，汗国灭亡。《新唐书·回鹘传》记载说：
开成四年（839年）其相掘罗勿作难，引沙陀共攻可汗。可汗自杀，国人立特勒为可汗。方岁饥，遂疫，又大雪，羊、马多死，未及命。武宗即位，以嗣泽王溶临告，乃知其国乱。俄而渠长句录莫贺与黠戛斯合骑十万攻回鹘，杀可汗，诛掘罗勿，焚其牙。[138]
回鹘诸特勒也不敌黠戛斯的强大攻势，纷纷溃败。阿热命部下焚毁回鹘可汗常坐的牙帐，完成了对回鹘可汗的挑战。[139]这一历史事件在黠戛斯勒立的《苏吉碑》中也有所反映。该碑内容保存完整，共有文字11行，其中的第1～2行记载说：
uyγur yirintä yaγlaqar qan ata kältim. qïrqïz oγlï män. boula qutluγ yarγan.
我从回鹘之地，为追逐药罗葛汗而来。我是黠戛斯之子，我是裴罗·骨咄禄·亚尔汗。[140]
据考证，此碑勒立于840年，系黠戛斯击溃漠北回鹘不久所立。黠戛斯人在攻破回鹘牙帐后，回鹘残部纷纷南下、西奔：
有回鹘相职者，拥外甥庞特勤及男鹿并遏粉等兄弟五人、一十五部西奔葛逻禄，一支投吐蕃，一支投安西。又有近可汗牙十三部，以特勤乌介为可汗，南来附汉。[141]
回鹘汗国灭亡后，可汗的兄弟子侄和汗国的宰相、都督及其他贵族，大部分人还控制着众多的部落，这些人大都留在漠北草原。直到10世纪契丹人进军漠北时，还曾多次与这些回鹘遗民相遇。以后，辽朝还在漠北设“回鹘国单于府”统辖当地的回鹘部落。[142]留在漠北的回鹘人后来差不多都融合进了别的民族之中。如在蒙古成吉思汗和窝阔台时期的宰相田镇海一族，就是回鹘人的后裔。
其他的回鹘人，则分为数支，在各部首领的统帅下有组织地撤离了漠北，分别向南、向西奔去。
南下的回鹘分作两支，分别沿参天可汗道而进。其中主要的一支为靠近回鹘牙帐的十三部，以乌希特勒（勤）为首。另一支由回鹘王子嗢没斯等率领。南迁的两支回鹘，分别属于互相敌对的两派。因此他们是抱着不同目的分别南下的。[143]
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