此刻没时间进行详细的讨论。丘吉尔的忠实助手，外交大臣安东尼·艾登，焦急地询问美国对于波兰的态度。他高兴地获悉，美国对斯大林在华沙扶持的傀儡政权“卢布林委员会”持反对意见。但同样明确的一点是，美国人更为关注的是他们提出的国际组织，这个组织后来成为了联合国。艾登担心的是，为实现这一计划，罗斯福会把苏联的合作看得比波兰的命运更加重要。
他们乘坐飞机从马耳他赶赴雅尔塔。2月2日-3日夜间，两架飞机载着英国和美国领导人向东飞去，于次日降落在萨基(Saki)机场，再从这里驱车赶往雅尔塔，沿途之上，战火给这片土地留下的累累伤痕依然历历在目，十个月前，这座半岛刚刚被苏联红军解放。岛上的居民后来遭到残酷的清洗，大多数克里木鞑靼人被流放到乌兹别克斯坦，以此作为对鞑靼人组建一支军队加入德军的惩罚。这支志愿军团中的大多数人实际上是从伏尔加河鞑靼人中招募而来，但克里木的同族却跟他们一同遭到流放。随着雅尔塔会议的临近，斯大林的内务部部队(NKVD)再次来到这座半岛。岛上的74 000名居民遭到审查，有近1 000人被捕。对雅尔塔满目苍夷、空无一人的街道游历一番后，丘吉尔将这座海滨小镇称为“地狱里的天堂”。[3]
2月4日，斯大林乘火车到达。他分别会见了邱吉尔和罗斯福，会谈以不同的方式进行——在丘吉尔面前，斯大林对红军在波兰和普鲁士获得的胜利深感满意；而对罗斯福，他强调的是苏联红军面临的困难。罗斯福没有隐瞒英国人与美国人之间对跨莱茵河作战计划的意见分歧，然后又对斯大林怀疑英国提出将法国重建为欧洲强国的意图表示支持。很显然，希特勒对盟国间团结的轻蔑观点是极不正确的。
当天下午，会议开始，先由苏联红军作战部部长阿列克谢·因诺肯季耶维奇·安东诺夫将军作态势汇报。他阐述了苏军近期推进的规模和所取得的胜利，以及对德国军队造成的破坏：他估计有45个德军师已被歼灭或遭受重创后无法用于作战。德国人的伤亡约为400 000人。但现在，苏联军队被迫停下来休整。就连即将跨越奥得河和尼斯河，甚至杀向柏林的朱可夫和科涅夫，目前也陷入了停顿。对苏军造成影响的是进攻中遭受的伤亡、不断拉伸的补给线、侧翼遭受的威胁以及天气的突变——气温上升导致冰冻的河流化冻，被苏联空军用作前进机场的草地沦为一片泥沼。
苏军严重关切的另一个问题是，德国人调至奥得河前线的部队数量。安东诺夫估计这个数字约为35-40个师之间，这些师有的来自西线，有的来自意大利，还有的来自挪威或其他留有德军预备力量的地方。安东诺夫强调指出，在这种情况下，盟军加大压力，尽可能多地牵制德国军队至关重要。
接下来，美国陆军参谋长乔治·马歇尔将军代表西线盟军发言。阿登地区的战役已结束，西线盟军正着手准备横跨莱茵河的进攻行动。但他们也受到补给问题的影响，主要原因是德国人用火箭对安特卫普实施袭击，斯大林不能接受这种说法，因为火箭袭击的精确度非常差，不足以造成影响。作为回应，马歇尔指出，盟军的空袭已使德国的合成燃油产量下降了80%，并已将对方的铁路运输摧毁。
这是一连串针锋相对的会谈的开始，越来越多地暴露出三国间的分歧。马歇尔估计，西线盟军的78个师面对着德国人的79个师，盟军的唯一优势在空中。这种说法不够真诚。与东线的情况一样，德国人在西线和意大利的各个师大多实力虚弱，而且面临着严重的补给短缺问题。与这些德军部队对阵的英国、美国和加拿大师实力更强，燃料和弹药的供应远远超过德国军队。另外，西线盟军的机械化程度也更高。
会议结束时，一种友好的关系已得到恢复，斯大林承诺尽快夺取但泽，从而阻止德国人制造和训练潜艇。第二天早上，他们又召开进一步的军事商讨会，双方都希望对方尽可能多地牵制德国军队。会谈没能取得太大进展，这给安东诺夫留下一种清晰的印象：苏军进入德国时，会遭遇到德国人从其他战线调来的援兵。他还获悉，英美情报部门预计，德国第6装甲集团军已从阿登地区调往匈牙利，而此刻，布达佩斯的攻防战已达到高潮。
当天结束前，会谈的话题已转至战后德国的分割问题。各国的占领区早已确定，但现在英国提出，法国也应该有一块占领区，这就导致了问题的复杂化。这个话题第一次被提出是在1943年的德黑兰会议上，1944年10月在莫斯科举行的会晤中进一步加以商讨，但现在，斯大林希望对此加以详细研究。他坚持认为，对德国的肢解是投降条款中的重要组成部分，面对丘吉尔的阻力，斯大林赢得了罗斯福的支持。法国问题现在成为中心议题。英国建议分配给法国一块占领区，斯大林对此提出质疑，他指出，其他国家可能也会声称拥有同样的权利。他得到保证，这种情况不会发生。另外，英国认为，一个强大的法国会在抵御再次得到复兴的德国方面发挥重要的作用。丘吉尔解释道，美国军队可能不会驻扎在欧洲，而英国也许不得不在将来单独面对德国的威胁。令他惊讶的是，罗斯福同意他的看法，并指出，他打算在战争结束后的两年内将美军撤离欧洲。
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