太平军意外得到全州城，好整以暇，就在这里休息几天吧！在全州期间，许多天地会会众前来投顺，杨秀清还命人打造两百艘船，准备渡江作战用。
全州只是一个小城，战略意义不大。太平天国的真正目标是长沙，在进入湖南境内之前，必须经过一个叫蓑衣渡的地方。这是一个非常险要的水域地带，这里大树参天，处处是荆棘和灌木，东面是高山，西面是沙滩。所以这里历来是兵家必争之地，在这里布下伏兵最容易全歼敌人。
只要能越过蓑衣渡，太平军就能在最短的时间内进入湖南境内。但太平军能这么幸运吗？要知道团练鼻祖江忠源就是湖南人，此人是个兵家好手，能不知道扼住蓑衣渡吗？
果然，江忠源看太平军想涌进自己的家乡，立即到处活动。可惜，其他人不把江忠源当回事，眼看无人理自己，江忠源只好自己训练乡勇。经过训练，江忠源手中已经有一千乡勇。他带着乡勇来到蓑衣渡，二话不说，大家抄起斧头，把一些大树古树砍倒，扔进水里，顺便说一下，江忠源这么做是绝对违背环保精神的，如果不是出于战争时期特殊需要，我们绝对不能提倡这种行为。
江忠源将一些大树钉在河底，再把树干树枝扔进水里，阻断水流。不过，江忠源兵太少了，能不能阻住太平军他也毫无把握。他几次请求其他将领调兵支持自己，这些人都跟他玩太极，谁也不想断送手中的那点家底。
冯云山事先也派人去查探地形，发现蓑衣渡这地方非常险要，很容易设伏兵，便对洪秀全提出建议：“接近蓑衣渡的时候，让步兵下船在岸上先行，其余部队、辎重和家属坐在船里跟着步兵，这样保险一些。”
洪秀全听了，很不爽：“你这个人就是谨小慎微，清兵要是知道在这种山旮旯里埋伏兵，我们还能活到现在吗？让步兵下船，那得等到什么时候到长沙啊！还是让水手们赶快划船吧！”
洪秀全就这么驳回了冯云山的建议，没想到他驳回的不是冯云山的建议，也是冯云山的生命。
冯云山本已受伤，太平军的船只到了蓑衣渡后，被树木所阻，刚明白是怎么回事，江忠源的大炮就轰了过来。正是在这场战斗中，冯云山阵亡。江忠源打得热火朝天，原本以为其他部队很快就会过来增援，没想到打了两天两夜，也没见到一个援军的影子。太平军最精锐的部队几乎被全歼，但由于江忠源兵力少，还是让洪秀全、杨秀清等人突围而逃。这一战，太平军天国的精锐尽皆覆没，粮草和辎重都被江忠源缴获。
也是天不绝人路，如果其他将领给江忠源拨了一千人，估计太平天国就会全军覆没。蓑衣渡一战是决定历史的战争，如果没有江忠源在这里痛击太平军。太平军势必顺利进入湖南，要知道当时长沙的防守空虚，以清军的办事效率，要想他们赶在长沙陷落之前过来支持是不太现实的。
长沙一旦落入太平天国的手中，湖南很快就会成为太平天国的地盘，到时候曾国藩拿什么拯救他的湖南，别说招募乡勇了，只怕曾国藩会成为洪秀全的阶下囚。湖南一旦成为太平天国的根据地，曾国藩、左宗棠这些人就出不来，他们出不来，清廷岌岌可危。历史上也就不存在湘军一说。
不少历史学家认为蓑衣渡之战就是太平天国败亡的起点，为什么这么说呢？
首先，蓑衣渡之战，南王冯云山阵亡。冯云山对于太平天国是非常重要的，他实际上是丞相的角色，把冯云山比作太平天国里的萧何并不过分，他是这群草莽里难得的一个政治家。冯云山死了以后，太平天国的政治品味明显下降了不止一个档次。而且，冯云山是一个协调者，正是他肯定了杨秀清的功绩，把杨秀清安排在二把手的位置上，也只有他能调和杨秀清与洪秀全之间的矛盾。如果冯云山不死，天京事变或许不会发生。
其次，太平天国在前期好不容易培养起来的一些骨干和精锐，在这场战斗中全部损失。这些精锐都是对太平天国非常忠诚的人，有着较为坚定的信仰。后来招收的一些人马虽然也具有战斗力，但是他们都是半道出家，对太平天国的那一套学说都是将信将疑。这一战事实上让太平天国丧失了元气和根本。
再次，战略目的没有达到，没有攻取长沙会产生一系列的连锁反应，太平军士气受到沉重打击，战略要地没能拿到，失去了一个稳固的根据地。而且，因为这一战，湖南人的自信大增，正是因为江忠源成功地击败了太平军，激发了曾国藩的勇气和信心，让他意识到乡勇的战斗力比正规军还强。
血染长沙
蓑衣渡一战之后，太平军内部人心不稳，就连领导层也不例外，洪秀全一度绝望到要解散太平天国。杨秀清站出来安慰他：“大哥，胜败乃兵家之常事，越是挫折越是考验一个人的时候，大哥一定要挺住啊！”
在杨秀清的辛苦经营之下，太平天国总算有了起死回生的气象，大家在湖南又补充了一些兵员。湖南对太平军来说是一个陌生的地方，到了道州时，洪秀全又开始烦躁了：“这哪里是个尽头，还是回广西吧！至少那里我们熟悉啊！”
杨秀清当然不能同意这个建议，当时之所以离开广西就因为在广西很难打开局面，必须寻求一片更广阔的天空。杨秀清跟洪秀全解释，要有大胸怀，就应该占据南京，将南京作为天国的都城，这样进可攻退可守，时机一到就可以问鼎天下。
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