双方激战十余日，后金兵也打得十分顽强，“犹溃而复合，合而复溃，如是者再四”，终究敌不过明军的猛烈炮火和海上用船之不便，被迫放弃进攻，“畏缩奔于八十里之外，不敢复近海岸”。六月二十八日，后金兵自朝鲜撤兵，七月二日回到沈阳以上记述战役的过程，详见《明清史料》乙编，《兵部题行稿簿》。。
后金发动的首次皮岛之役以失败告终。他们的伤亡很惨重，据说还有一位“王子”或大将阵亡。此次失败，主要是败于不习水战，船只不足，舍长用短，相形见绌。它所用的武器还是以弓箭刀矛为主，无法与明军的火器相对阵。它深入到朝鲜，在一个不熟悉的地理环境中，特别是在他们十分陌生的海上作战，其失败是不可避免的。从心理上说，有利于明而不利于后金。虽然朝鲜不参与任何一方的战斗，隔岸观火，实则在感情上是向着明朝方面的，当地百姓常“窜伏林谷中，击杀虏兵之散处者”朝鲜《李朝实录》仁祖九年六月庚午。，给明军以心理上的鼓舞和支持，因而增强了他们战斗的勇气和信心。明朝得到战斗的全面报告后，惊呼为“此海外从来一大捷”，“则此捷为十年来一战”《明清史料》乙编，《兵部题行稿簿》。！
第五部分后金袭取旅顺（1）
旅顺在辽东半岛的最南端，原是一个不被人们重视的小镇堡。它原有南北两城，据史载，明洪武四年（1371年），都指挥马云、叶旺率明军向东北进军，追击元朝残部，曾来这里，“立栅木为守”，此即北城。二十年（1387年）设中左所，到永乐十年（1412年），指挥徐刚改为以砖砌城；同年，又于原城的南面建一城，即南城。两座城规模都很小，周不过一里余。明中叶，北城废，只保留南城《全辽志•图考》，卷1。。旅顺隶属金州卫。该卫是明在辽东半岛南部的政治、经济、军事中心。它“东联海（州）、盖（州），南近登（州）、莱（州），为兵争之地”。谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷4。所有沿海地区包括旅顺口和沿海各岛屿都在其管辖之下。共设左、右、中、前、中左五所，前四个治所均设于金州城内，只有中左所设在旅顺。
历来打仗，“因势而制权者，兵家之上策”。如控扼旅顺，“西翼宁远，东联鲜国，北俯四卫，南接登州，诚适中之便计”。旅顺“不惟登州之门户，实进取必资之要地也”。中国第一历史档案馆：《明档》3号卷，第9号。由于旅顺所处地位重要，在明清战争中它成了双方反复争夺的目标。
天启二年（1622年），明朝议辽东沿海防御，“分兵旅顺，照应朝鲜”。谈迁：《国榷》，卷85。毛文龙命都司张盘守旅顺堡、朱国昌守长行，曾有功驻三山岛（今大连湾外侧），形成“百里棋布，鼎足传烽”的有利态势谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷4。。后金担心明兵一旦站住了脚跟，就会向它的腹地进逼。这时，它已发兵夺回金州，次年四月发万骑进攻旅顺，被张盘挫败。后金转而遣使诱降，张盘斩杀来使，坚守不降。后金围城猛攻。张盘引兵于南北两山设伏夹击，又把后金兵打个大败谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷4。。
后金败退之后，明兵继续增援旅顺堡，整修城墙。天启五年（后金天命十年）正月，后金侦察“大明遣兵一万由海上至旅顺口葺城驻兵”。努尔哈赤命三贝勒莽古尔泰率兵六千再次进攻旅顺《清太祖武皇帝实录》，卷4，参见《满文老档》，卷64，太祖天命十年正月十四日。按：明兵驻防实际不足一万。因为到崇祯三年时，才增到一万余人，故此时兵力仅数千而已。。正巧部分明兵离城修筑南关，城内空虚，后金骑兵突至，围城攻打，明兵不及防，众寡不敌，张盘、朱国昌力战而死，城破，守御明兵多数被歼。后金兵“毁城而回”《清太祖武皇帝实录》，卷4，6页，据朝鲜《花浦朝天航海录》，卷2载：张盘守军仅三千，拼死抵抗，后金攻四日未下，伪装退兵，派三名汉人进城伪降，诱使张盘出城，急速回军攻击，尽歼明兵，张盘被捉，处死。。他们刚撤走，毛文龙又命裨将张攀进驻。
后金攻占旅顺而不守，显系兵力不足，鞭长莫及，深虑孤军远驻，必为明军从海上骚扰。再则，此时努尔哈赤战略进攻的重点是夺取辽西地区，先后发动了广宁之役和宁远之役，其间，也向辽南直至旅顺发动了几次进攻，但明军屡退屡进，终努尔哈赤之世，始终没有解决旅顺的问题。
皇太极即位以后，情况有了很大变化。他是个雄才大略的政治家、军事家。他以巨大的勇气和魄力整饬内政，同时在外交上、军事上对明朝展开了全面进攻。尽管冒险发动的皮岛之役遭到惨败，两年后，他掉转矛头，向旅顺发起了新的攻势，并获得了巨大成功。
皇太极敢于向明军的战略要地之一的旅顺进攻，主要的是依靠了明降将孔有德、耿仲明的引导和帮助，以及大批明降兵的直接参战。
孔有德和耿仲明都是辽东人，原属毛文龙部曲，孔有德改名毛永诗。毛文龙死后，投奔登州巡抚孙元化，授以步兵左营参将之职，耿仲明为中军参将中国第一历史档案馆：《明档》44号卷，第16号。参见《清史稿》，卷234，《孔有德传》、《耿仲明传》。。崇祯四年（天聪五年），皇太极发兵围大凌河城。明兵部急檄调登州兵赴援。孙元化即令孔有德等率三千军从海上往援。不幸遭遇飓风，孔有德几乎丧命。渡海不成，孙元化又促令从陆上取道山海关。孔有德很不满。行至吴桥（今河北吴桥县东），遇大雨雪，军中乏食，激起众怒，一声呼喊，叛变反明。十二月，连破临邑、商河、新城诸城。孙元化力主招抚，不准镇压。孔有德假意投降，带兵至登州，突然攻城，未获成功。是时，耿仲明尚在城内。他有个弟弟，叫耿仲裕，因参与皮岛兵变，被黄龙治以死罪，同时疏请惩处耿仲明，崇祯下令进行查处。耿仲明为此愤愤不平。正赶上孔有德等反明攻登州，于是，他在城内秘密邀集辽东诸将为内应，天黑以后，接应孔有德率军攻进城里，黄龙的家属全被杀死，巡抚孙元化当即捉住。孔有德感激他曾有恩于己，将其释放，行至天津，崇祯得报，就地处决。
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