后金以反复的骚扰作为发动辽沈大战的前奏。如二月十四日，进犯虎皮驿。十八日侵至奉集所属的王大人屯，第二天东去。二十三日，福余卫的头目煖兔名下把速等到市，向明朝秘密报告：“前正月间，有达子哈喇等四名持布匹，前往奴儿哈赤家贸易，闻奴酋欲于闰二月来克沈阳”《明熹宗实录》，卷6。。至闰二月，明朝更为紧张，“是时被抢辽民逃回者，皆言奴酋制造钩梯营车，备糗粮，将犯沈、奉”《明熹宗实录》，卷7。。山雨欲来风满楼，辽沈之战的日程表正在缩短开战的时间。
第二部分辽沈之战的重要战役（1）
1621年，早春三月，当辽沈大地还没有从冰封雪冻中复苏的时候，后金的八旗铁骑已经打破寒冬的寂静，开始了他们又一次的军事行动，向辽、沈两大城市发起了进攻。
后金进攻辽沈，明朝奋起抵抗的辽沈大战，由沈阳而辽阳，在这两个城市及周围地区共进行了十天的战斗。其激烈程度超过后金以往历次攻城之战，规模和场面与过去的萨尔浒之战迥异。这次大战的第一个战役是后金进攻沈阳，明军守城。
沈阳，得名于渤海所设的沈州，元时叫沈阳路，明朝改为沈阳中卫。洪武二十一年（1388年）指挥闵忠对旧城进行了重新修筑，城周围九里一十余步《全辽志》，卷1，13页。，和辽阳相比，只有后者的一半大。它领有左、中、右、前、后五千户所，后又增设汎河、蒲河两千户所《明英宗实录》，卷33。。抚顺千户所也在管辖之内。明代的沈阳卫具有重要的战略地位，实为辽东城（辽阳）的藩蔽。
天命六年（1621年）三月十日，后金开始进攻沈阳的行动。大军在国汗努尔哈赤的亲自率领下，诸贝勒各统所部，浩浩荡荡，从萨尔浒新城起程，带着攻城的板木、云梯、战车等，从东向西，顺浑河而下，水陆并进《满文老档•太祖朝》，卷19。。十一日星夜兼程，十二日早晨到达沈阳。他们在城东七里处的浑河北岸用木板作营寨，就地驻守。在此之前，十一日晚明朝的台兵已经望见后金兵攻来并点燃了烽火。沈阳城内的人民在天黑以后也知道后金攻城的大军已经兵临城下。明朝在沈阳守卫的大将有镇守辽东总兵官贺世贤及尤世功，他们也得到了哨探的报告。
贺世贤这位来自陕北榆林卫的猛将，小时出身微贱，从军以后屡经战阵，到辽东积功，从沈阳游击至萨尔浒战后充总兵官。当时为抵御后金的进攻，四方宿将鳞集辽左，大多数畏缩不敢战，贺世贤是最勇敢的战将之一《明史•贺世贤传》，卷271。。他在沈阳积极设防，城外挖了和人身一样深的陷阱十道，井底插上尖桩。城壕内一箭远的地方挖一道壕，壕内侧修了栅栏。在栅栏内又挖两道宽十庹、深四庹的大壕。其内筑拦马墙一道，留下炮眼，排列楯车和大小炮《满文老档•太祖朝》，卷19。。他们得到后金兵攻来的警报，立刻分兵登城戍守。由于沈阳城守备严密，即使锐不可当的后金兵也是“猝至未敢遽逼”《明熹宗实录》，卷8。。
后金攻沈阳城，采用的是轻兵引诱的策略，欲把明朝守城的军队引出城外，战而歼之。十二日那天，他们就挑选少数精兵锐卒，掠夺浑河以南的地方，在返回北岸时，明兵出城至壕内，未及交锋，后金兵便撤回到了木寨，平静的度过一宿。十三日这一策略大获成功。后金先以数十骑兵隔壕侦探，尤世功的家丁追踪，杀了四人。贺世贤轻敌，认为努尔哈赤没有什么了不起，打得赢他。然而贺世贤勇猛有余，谋略不足，还喜欢饮酒，打过几次胜仗，却忘了防备对手在他面前所施计策，轻易决定率家丁千人出城迎击，“宣称尽敌而返”。有人谏止，他不听。后金利用这位贺总兵的弱点，故意装作不堪战斗的样子进行引诱，贺世贤乘锐轻进。后金兵来个“精骑四合”，贺世贤招架不住，一边抵挡，一边退却。退到西门，身上已中了四箭。这时全城正陷入一片混乱，不能立足，有人劝贺世贤逃向辽阳，他拒绝了，以身为大将不能存城，无面目见袁经略。转瞬之间，后金兵又拥上来将他包围，他挥起铁鞭进行决斗，又杀了数十人，最后身被乱箭射中，坠马而死贺世贤战死后，有人曾疑其叛降。见《明史•贺世贤传》，卷271。。
在围住并痛击贺世贤的同时，后金兵迅速逼近沈阳城下。他们用楯车等攻城，从东北角挖土填壕。城上的明兵连连发炮。因发得过多，炮身炽热，至装药即喷。后金兵乘胜蜂拥过壕，急攻东门。这时贺世贤等以前收纳的蒙古降人，砍断桥绳，放下吊桥，后金兵破门入城。城内，尤世功率领一部分兵退至西门，正遇到贺世贤被围，欲救世贤，兵皆溃，自己孤身奋战，亦死《明熹宗实录》，卷8。。后金胜利地占领了沈阳城，明兵因守沈阳而被杀者据说有七万人《满文老档•太祖朝》，卷19。。
第二部分辽沈之战的重要战役（2）
辽、沈之战的下一个战役是在浑河南岸的野战。沈阳被后金攻占的时候，一支由川浙兵组成的援辽大军在总兵官童仲揆、陈策等率领下，推进到浑河，欲与沈阳城内的明兵对后金兵进行夹击。听说城已被占，陈策下令还师。游击周敦吉等一再请战，他们激动地说：“我辈不能救沈，在此三年何为？”《明史•童仲揆传》，卷271。于是明兵分为两大营，周敦吉与副总兵四川石柱都司佥书秦邦屏先渡河，在桥北立营；童仲揆、陈策及副将戚金、参将张名世统浙兵三千在桥南立营。在秦邦屏结营尚未完成时，努尔哈赤抓住战机，果断命令右翼四旗兵，由精锐的摆牙喇为先锋，推着楯车进击。这支四川明军特别能战斗，他们无所畏惧地迎战，并杀死后金兵两三千人，但是后金兵顽强战斗，攻势猛烈，“却而复前，如是者三”。经过激烈交锋，明军终于饥饿疲劳，首先减弱攻势，难以支持，在后金兵猛击下，有的在陆上，有的跳到河中，全部被歼灭。周敦吉、秦邦屏及参将吴文杰、守备雷安民等皆力战而死。明军在桥北一营先溃，其余残兵归入桥南浙兵营，继续坚持作战。他们布阵于浑河五里之外，列置战车枪炮，掘壕安营，用秫秸为栅，外涂泥巴。后金兵消灭江北川兵，迅速渡河把他们包围数匝。这时，明朝守奉集堡总兵李秉诚、守武靖营（今沈阳市苏家屯区西南大武靖营村）总兵朱万良、姜弼率领三千余援兵，行至白塔铺，观望不战。遣兵一千为哨探，遇到后金的将领雅松带着二百精兵也前来探视。胆小的雅松，一见明兵转身就退，明兵放鸟铳紧追，直追到后金左翼四旗兵营前。努尔哈赤得到报告，气愤至极。到皇太极所部兵营告诉了这一情报，然后正要亲自领兵上阵，皇太极自告奋勇，愿意为父代劳。得到努尔哈赤同意后，他策马飞驰，把追来的明兵杀得东逃西散，一直击杀到白塔铺。
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