皇太极到大同时，曾致书大同总兵曹文绍、阳和总督张宗衡，提出议和建设。他们同代王的母亲杨氏一度也请求议和，但很快变卦，将崇祯帝致后金的公开信张贴在北楼口，策动后金内部汉人、蒙古人“造反”。信上说：
满洲原系我属国，今既叛犯我边境，当此炎天深入，必有大祸。今四下聚兵，令首尾不能相救，我国人有得罪逃去，及阵中被擒欲来投归者，不拘汉人、满洲、蒙古，一体恩养。有汉人来归者照黑云龙养之，有满洲、蒙古来归者，照桑噶尔寨养之。若不来归，非死于吾之刀枪，则死于吾之炮下，又不然，亦被彼诬而杀之矣。《清太宗实录》，卷19。
第四部分宣府、大同运动战（3）
皇太极到了阳和，写了回信给张宗衡，轻蔑地指斥明朝的文臣武将虚诳无能，说：我入境以来，近两个月了，蹂躏禾稼，攻克城池，曾无一人出而对垒敢发一矢《东华录》天聪八年八月。！皇太极向曹、张二人叫战，请他们集各路兵出城会战，以决胜负，甚至让他们一步，说“若尔出兵一万，予止以千人应之；尔出兵一千，予止以百人应之”。《清太宗实录》，卷19。明将不敢作答。
八月二十七日，皇太极率军离开阳和，攻万全左卫（宣化西），八旗合力修整武器进攻，穴隳其城。正红旗护军竖梯，亲军褚库、布丹先登城，四面守兵皆溃，斩明守备常汝忠。后金兵入城，搜剿明兵近千人。至此，皇太极乃率大军回返，从尚方堡出塞，直至九月十九日，才班师回到沈阳。
皇太极第二次入塞远征明朝，为时三个月，徧历明边，蹂躏宣府、大同达五十天。并攻克多处城镇，而遭攻围的大小城镇台堡凡五十余个。被掠去的百姓、牲畜不计其数《清太宗实录》，卷19。。后金往略范围，以宣、大为中心，即今河北西北部及山西北部，纵深几达山西中部。此次用兵，不在得城池、土地，而“在各村堡抢掠”中国历史第一档案馆藏《明档》201号卷，第11号。，以消耗明朝经济与军事实力。大军所到之处，“禾稼尽蹂躏，庐舍尽焚毁，台堡之人俘斩甚众”。明官军无能为力，“明之边吏震恐，未尝敢以大兵撄我锋者”《清太宗实录》，卷20。。更有甚者，明军纪律败坏，往援大同的明兵及辽兵“刈禾牧马，民甚苦之”谈迁：《国榷》，卷93。。皇太极此次绕开山海关防线，长途跋涉数千里，在明朝的府州台堡之间往来穿梭，任意出入，显示了八旗将士能征惯战的威力，给宣、大地区造成了严重破坏，从而沉重地打击了明朝。明兵部尚书张凤翼向崇祯帝的奏报中就发出感叹：“任（后金）游骑之抄掠，无能设伏歼除，所谓训练者安在？无事则若称缺饷，有警又自处无兵，练无闻，祇动呼吁，所谓精锋者又安在？”中国第一历史档案馆藏《明档》201号卷，第8号。明朝的边吏认为，清军只在掠夺，所以他们任其自便，阁臣王应熊对崇祯说：“山西崞敌（后金）止二千骑，掠子女千余人。过代州，望城上戚属相向悲啼，城上不发一矢，任其飏去。”崇祯听后，为之顿足叹息谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷6。。明守土的地方官和带兵的将官怯于同后金对阵，或弃城逃跑，或紧闭城门，发射空炮而已。“燕京暨各城，俱塞门避匿，不顾亿兆之生全，不惜疆土之蹂躏。”《清太宗实录》，卷20。明朝统治集团及军队内部的种种腐败，不一而足，它遇到后金这个强大的对手怎能不一败涂地！
第五部分明在辽东沿海的防御（1）
在明与后金的战争中，辽东半岛及其周围岛屿长期处于远离战场的后方。辽阳的南大门——海州以远，尚有盖州（盖县）、复州（复县）、金州（金县）、旅顺等重镇，直至沿海岛屿，“不被兵戈之忧”《明熹宗实录》，卷3。。明朝的战略家们对这一地区的防御基本不予重视，他们认为，“即有兵亦不能守”，实际上是有意放弃必要的防御。因此，明与后金的战幕已经拉开，“金、复、海、盖原无重兵”防守王在晋：《三朝辽事实录》，卷4。，明朝的防御中心转移到辽西以后，这里才成为双方争夺的又一个主要战场。
沈阳失守后，所有“南卫兵马尽数调援辽阳”，四卫顿时变成不设防的城市。当地士民惊慌，纷纷出逃王在晋：《三朝辽事实录》，卷5。。当军事重镇辽阳一失守，“数日间，金、复、海、盖州卫悉传檄而陷”王在晋：《三朝辽事实录》，卷4。。努尔哈赤仅派出第十子德格类和侄儿债桑弧率八将、兵一千，南下“安抚人民”，刚到海州，明留守南卫各地的部分官兵向后金投降，大部分“武弁青衿各携家航海，流寓山东，不能渡者，栖各岛间”《明熹宗实录》，卷3，此处记“酋之第三子循海州”，但《清太祖武皇帝实录》，卷3，14页却载“皇子得格垒、侄债桑弧”率兵进海州。德格类排行十，非第三子。。如原任辽东赞画刘国缙、监军道牛维曜、海盖道康应乾等各航海至登州《明熹宗实录》，卷3。。据山东登州海防道按察使陶朗先开报，辽阳失陷一个多月后，他负责接待渡海来投的辽东难民，其中原任监司府佐将领胡嘉栋等官员共五百九十四人，援辽的登州、旅顺营三千八百余名，仅金、复、海、盖卫所官员和百姓共三万四千二百余人《明熹宗实录》，卷5。。辽南各地，连海边小岛居民“俱已逃空”，房屋焚毁殆尽王在晋：《三朝辽事实录》，卷5。参见谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷4。。明朝在辽东半岛的防御荡然无存。后金兵随之南进没遇到明兵的抵抗，就占领各城镇，包括旅顺口外的一些岛屿，如广鹿岛、给店岛、石城岛等，都派兵驻守谷应泰：《明史纪事本末补遗》，卷4。。广布在渤海与黄海中上百个岛屿也都纳入后金的实际控制之下。仅仅数月，“河东十四卫生灵尽为奴属”。《明熹宗实录》，卷9，6页。十四卫是：定辽中卫、左卫、右卫、前卫、后卫、东宁卫、海州卫、盖州卫、复州卫、金州卫、沈阳中卫、铁岭卫、三万卫、辽海卫。据《全辽志》，卷1，《图考》。
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