莽吉王又劝王子仁钦不要违抗父命，如果他不回国，说不定格萨尔大王会对他的父王施以酷刑。
仁钦虽然不情愿回马城，可是见多钦不想和自己在一起，莽吉王又极力相劝，更怕自己孤注一掷会对父王不利，便答应立即返回马城。
莽吉王派了一员得力大臣将王子仁钦和大臣多钦送至上、下索波交界的河口，娘赤王早已派人在那里等候。
回城的第二天，娘赤王带着王子和大臣向格萨尔大王请罪，又献上许多金银绸缎。雄狮王格萨尔依信上之言，恕二人无罪，命二人继续留在娘赤身边，辅佐上索波王管理马城，并决定岭军明日班师回国。
就在格萨尔决定回国的当天夜里，龙王邹纳仁庆忽然驾着祥云出现在格萨尔的神帐内。只见他身穿松石铠甲，头戴玉盔，佩九种兵器，骑着黑色海马，满脸带笑地对格萨尔说：
“索波马城已攻下，但雄狮不能回岭国。大鹏飞腾在太空，避开劲风非良禽；大鱼遨游在海中，避开浪潮非金鳞；坐骑驰骋在大道，避开河滩非骏马；岭军已经征服上索波马城，放弃铠甲、玉城非英雄。下索波莽吉赤赞王，甜言蜜语毒计心中藏，在岭军回国的半路上，他埋伏下精兵六万人。让你英雄无暇携武器，令那懦夫无处去逃生；有翼失去空中道，有腿不能在地上行。更有扎拉郭杰那魔臣，射技精良力大能捕雷霆，还有那……格萨尔呵，雄狮王，八日这天要率岭兵攻到下索波，那里有英雄喜爱的铠甲城，有姑娘喜欢的碧玉城，有存放财物的宝库城，都要攻下不能等。”
听了龙王的预言，格萨尔并不像过去得到天神预言那样兴奋。他懒懒地躺着，不想起身，心中有些不快。自从被遣下界，就没有过一天清闲日子，每逢降伏了一魔，待要歇息片刻，便有天神降下新旨。这次更加特别，不等班师回岭，又要去征服下索波。想那天宫有多少英勇之士，为何不让他们也下界走走？！我和千里宝驹就是每日行千里路，也还有许多地方巡行不到；每日获得多少战利品，也还有许多妖魔未归顺。不行，不行！大丈夫前日生怕违誓言，今天倒要给天宫递辞呈。俗语说：
恩德最大是父母，
言语过多扰人心；
饮食可口是乳品，
食用过多也恶心；
衣服温暖是羔皮，
穿用太久把虱子生。
白狮绿鬃饰雪山，
并非怕它会消融，
寒风吹来阵阵冷。
野牛红角饰岩山，
并非怕它会裂崩，
山路坎坷难通行。
猛虎斑纹饰森林，
并非怕它遭火焚，
林中行路难辨明。
格萨尔久经征战之苦，已生厌烦之心。特别是想起在三十三天界上无忧无虑的生活，就更加不愿留在人间。这么一想，禁不住自言自语起来：
“大梵天呵，我的王母，请安居在普胜宫，不必再给我降预言！厉神们呵，龙王仁庆，请安居在雪山和龙宫，不必再给我降预言！大丈夫并非怕敌人不能克，终生劳累对作战生厌心。今天我要把人身变神身，要把幻身变法身，要把岭军撤故土，发愿以后再相逢。”
说完，格萨尔把自己变化成八岁小孩大小的身体，通体放着虹光；把宝马江噶佩布变成一匹三岁马驹大小的身体，备上宝石马鞍，像无风时的炊烟一样，从岭军大营一直升到天空，神、龙、念诸神，谁也无法挽留他。
这时，东方出现一道白光，莲花生祖师出现在白光之中，挡住了格萨尔那道像烟一样的虹光。大师头戴莲花冠，冠上羽毛颤动；身披白色披风，上面饰金刚图案；右手执雷霆杵，那杵像要插入天空；左手捧甘露瓶。祖师对格萨尔喝道：
“格萨尔，你要往哪里去？！昔日释迦转那法轮时，曾立过整年不亲自接饮食的誓言；我莲花生来此人世时，在身上画过五行红坛城；自从你降生岭地后，天、龙、念及诸神，哪有一天有空闲，但谁也没有出怨言。格萨尔你是大丈夫，是飞禽里的大鹏，是百兽里的雄狮。降魔大业非你不行。战争使你太劳苦，有我莲花生来帮助。不要再出怨言欲归天，克敌之时只有懦夫才会逃遁。”
面对上师莲花生，格萨尔无言以对。想到多年的征杀之苦，想到久等自己回归的父母，想到在战争中死去的众将士，格萨尔的眼泪像荷叶上的露珠，扑扑簌簌地掉了下来。
天母朗曼噶姆像知道格萨尔的委屈似的，骑着青色水牛出现在他面前。那随之而来的芬芳之气，沁人心脾，使人神往。天母极力安慰着格萨尔：
“格萨尔呵，你来下界虽非自愿，却降伏了众妖魔，拯救了四方百姓，这样的大业只有你能完成。你在为众生造福时，上有比父亲大的白梵天王，下有比母亲大的龙王仁庆，中有比兄弟大的厉神格卓，三者都在保护你。白昼你出征在阵前，这护佑如同影随行；夜晚你安寝在帐中，这护佑如同怀中婴。格萨尔呵，泄气话以后不要再讲，大业未就不能回天庭。”
神、龙、念各部众，战神、厉神、空行、勇士等如黑夜的星辰一般聚在空中，用期待的目光凝视着格萨尔。
以丹玛为首的岭军大将和王子扎拉也都齐声呼唤雄狮大王格萨尔，焦急地期望格萨尔重回大营。
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