法克制住了心头的怒火。 施密特后来写道，希特勒那天下午回国时心中极为气愤。近一周来，他已失望了二次：一次在汉达伊，一次在蒙都瓦，这次是在佛罗伦萨。这些劳顿的长途旅行，是他气愤地责骂忘恩负义的不可靠的朋友、轴心伙伴和“骗人的法国人”时经常出现的话题。 说来话长，随着法西斯侵略战线的延长，反法西斯战争的规模也越来越大。希特勒实在感到力不从心，捉襟见肘。因此，想方设法在搜罗炮灰，他首先想到的就是他和墨索里尼曾经帮助过的伙伴佛朗哥。但是这个奸诈的狐狸，却看风使舵，总不肯轻易下水。在整个战争期间，他的政策完全是“自私的和冷酷的”。他从来没有考虑过如何报答希特勒和墨索里尼对他的援助。这个心肠毒辣的暴君，只想怎样使他的精血已枯的国家机器摆脱另一次战争。长期的内战使100万西班牙人丧生；贫困、高昂的物价和艰难的岁月使这座荒凉的半岛毫无生气。“如果没有十足的把握，西班牙再也不能轻易地卷入战火了。”这个独裁者就是以这样的态度来了解和应付当时震撼全世界的巨大动荡的。 法兰西的突然沦陷和英国之可能崩溃或毁灭，使佛朗哥大为惊喜。在6月间，他曾表示，准备加入法西斯战胜者的行列，分享战利品。一则由于他的欲壑难填，再则由于他的老谋深算，他明白指出，西班牙的要求颇高。但是，这时希特勒觉得没有争取同盟者的必要。他也像佛朗哥一样，估计几个星期甚至几天之后，便可结束大的敌对行动，英国即将求和。因此，他对于马德里的这副积极拉拢的姿态并不怎么感兴趣。 到了8月，局势变了。英国将坚持战斗，而这场战争很可能是长期的。由于英国轻蔑地拒绝了希特勒7月19日的和平建议，于是希特勒便开始寻求同盟者；他除了去找他过去曾经援助过、而最近又表示要同他站在一起的这个独裁者以外，还能找谁呢？但是，佛朗哥也由于同样的原因而提高了要价。8月8日，德国驻马德里大使告诉柏林，佛朗哥要求：首先保证将直布罗陀、法属摩洛哥以及阿尔及利亚的一部分，包括奥兰在内，划归西班牙，并且要扩张西属非洲殖民地的某些领土。此外，还需要适当的军事援助和经济援助，因为西班牙的粮食只够食用八个月。最后，佛朗哥认为，要等到德国人在英国登陆以后，西班牙才能参战，“以免参战过早，战火拖延，使西班牙无法忍受，并且在某种情况下成为危及现政权的根源”。 同时，佛朗哥又致函墨索里尼，重申他提出的要求，并请他给予支持。墨索里尼于8月25日回信，劝告这个总司令“不要置身于欧洲历史之外”。希特勒因为佛朗哥的要求过高，感到棘手，暂时搁置在一边了。
9月份，看来大不列颠是能够抵御德国的空中攻势的。50艘美国驱逐舰的移交，在欧洲各国造成了极为深刻的印象，西班牙觉得，美国在逐步走向战争。因此，佛朗哥和西班牙便采取百般苛求的政策，并且明确指出，必须预先答应他们的要求。对此，德意两个法西斯头子进行了会商，他们一致同意，当时主要的目标是击败英国。唯一的问题是：怎样击败？何时击败？墨索里尼说：“要么，战争在春季以前结束，否则就要拖到明年。”他当时认为种可能性较大，因此一定要有效地利用西班牙这一张牌。里宾特洛甫认为，先同日本结盟，接着西班牙就宣战，这对英国将是一个新的沉重打击。 当西班牙方面越来越表示冷淡、越来越贪得无厌的时候，希特勒争取他们支援的愿望也越来越强烈。10月4日，为劝说西班牙参战，希特勒和墨索里尼举行会晤。他们认为佛朗哥要求太高，步调迟缓。如果答应西班牙的要求便可能产生两种直接的后果：英国占领加那利群岛上的西班牙基地；北非的法国殖民地加入戴高乐的运动。这样就会迫使轴心国家大大扩大它们作战的范围。为了说服佛朗哥，“元首”决定亲自出马。 10月23日，希特勒风尘仆仆地前往法国和西班牙边境的汉达伊同西班牙独裁者会晤。佛朗哥不但不因希特勒屈尊就驾引以为荣，据希特勒对墨索里尼说，反而提出“与他的实力极不相称的要求”。西班牙要求修订比利牛斯山脉的边界，割让法属加塔洛尼亚，割让阿尔及利亚由奥兰直到布兰科角的地方，还要求几乎整个的摩洛哥。会谈是通过译员进行的，历九小时之久。双方仅仅达成了一项含糊其辞的议定书，为军事谈判进行了安排。后来，希特勒在佛罗伦萨对墨索里尼说：“我宁可拔掉三四颗牙齿，也不愿再进行这样的谈判！”这是希特勒碰到的第一鼻子灰。 纳粹元首从汉达伊回国途中，约贝当元帅前往图尔附近的蒙都瓦去见他。这次会晤是赖伐尔安排的。希特勒和赖伐尔两人都想鼓动法国为击败英国出一臂之力。元帅和他左右的大多数人最初对此事大吃一惊。但是，赖伐尔却把这次事先安排的会谈说得天花乱坠。这次会晤是10月24日下午在一个隧道附近的希特勒的装甲火车上举行的。“元首”说：“我很高兴同一位对这次战争没有责任的法国人握手。”双方就共同击败英国问题举行会谈。贝当承认合作的原则，但是解释说，他不能规定其范围。当时的会谈记录说，希特勒表示，他与意大利领袖一致，“决心要看到法国在新欧洲中占有它理应占有的地位”。在尽快击败英国这一点上，轴心国同法国有共同利益。他们承诺在同英国缔结和
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