、东道口等地，企图与王仲廉部会合，建立洪泽湖畔的新“反共”阵地，切断苏北和淮南根据地的联系。
3月中旬，韩德勤率
第八十九军、独立第六旅、保安第三纵队西渡运河，进占淮北中心区青阳镇以北的金锁镇、界认集、山子头地区。并令第八十九军赶
赴灵壁以北，接应王仲廉部。顽军所到之处，大肆摧残抗日民主政权，屠杀抗日军民，从而激起抗日根据地军民的无比愤慨。
为粉碎王、韩东西对进的阴谋，保卫华中抗日根据地，新四军总部决定王、韩两部会合前，先给韩部以沉重打击，然后移兵阻止王部
东进。
3月17日夜，新四军第四师主力在第二师、第三师各一部配合下，对山子头一带的韩部进行了自卫反击。
18日上
午，新四军俘韩部官兵1 000余人，韩德勤本人也被生俘。迫使王部及韩之余部仓皇逃跑，从而粉碎了顽军建立“反共”阵地的图谋
。
山子头自卫战后，新四军仍以团结抗战为重，根据中共中央指示，释放了韩德勤，归还其部分人员、枪支，并划出睢宁、宿
迁之间地区由其驻守，以促其与新四军共同抗日。
4月上旬，国民党军第三战区顾祝同部乘日伪军对苏南茅山根据地进行“清
乡”之机，调动其第二十三集团军的第二十八军的两个师向溧阳、溧水地区进犯。新四军第十六旅奋起自卫，激战3昼夜，将顽军击
退。
5月，蒋介石在对华中抗日根据地发动进攻的同时，又命令第二十八集团军李仙洲部向皖北出动，经冀鲁豫边区进犯山东
抗日根据地。李部主力对微山湖西抗日根据地实行三面包围，但在冀豫鲁军区主力和地方人民抗日武装一部的有力反击下，进犯被击
溃。
蒋介石“反共”的军事行动连连受挫后，一方面作积极进攻陕甘宁边区的军事准备；一方面又在作“反共”的舆论准备。
5月5日，共产国际根据反法西斯战争需要，做出蕴藻浜《关于提议解散共产国际的决定》。
蒋介石认为这是难得的机会
。于是，他指使复兴社特务头子张涤非，假借“民众团体”的名义，召开会议，发表通电，叫嚣“马列主义已经破产”、“要求解散
共产党，交出边区”。国民党的中央通讯社将这一消息广为刊布。
与此同时，蒋又令军统特务头子戴笠拟定了《解决中共问题
之方案》，提出“利用第三国际解散时机”，“在军事上施极大压力”，“以使中共将军权、政权交还中央”，达到“正式解散中国
共产党”，“取消边区政府”，使“十八集团军完全国军化”，“其他部队一律编遣”的目的。1943年6月，八路军驻重庆办事处致
中共中央书记处电报。
同时，蒋介石密令第八战区副司令长官胡宗南调兵遣将，准备在共产党八路军不肯就范时袭击延安，妄
图一举消灭共产党的首脑机关，夺取陕甘宁边区。
据此，胡宗南先后从守卫黄河河防和封锁陕甘宁边区的第二线部队中抽调10
个师，加强包围陕甘宁边区的第一线兵力，并分三步夺占陕甘宁边区。
6月9日，何应钦、白崇禧、胡宗南在耀县召开作战会议
。
15日，何、白、胡检阅了驻耀县的部队。可以说是磨刀霍霍、咄咄逼人。
18日，胡宗南又在洛川召开了作战会议，并
决定在洛川、黄陵、宜君、同官、耀县、淳化等地设置兵站派出所，在络川、宜川、韩城设立野战医院及抢修同官境内的咸榆公路。
6月底至7月初，国民党军连续派出小部队对边区进行侦察袭扰，并炮击关中军分区警戒阵地。
7月2日，胡宗南电令各部
于10月前完成一切准备待命行动。
至此，蒋介石集团掀起的第三次“反共高潮”已达到顶点。
针对国民党顽固派的企图
和动向，中共中央决定继续坚持“人不犯我、我不犯人；人若犯我、我必犯人”及“有理、有利、有节”的一贯方针和原则，一面在
政治上充分揭露蒋介石发动“反共”内战、破坏抗战的罪行；一面在军事上作好自卫反击国民党军进攻的准备。
7月4日，中共
中央军事委员会向八路军、新四军通报国民党顽固派准备进攻陕甘宁边区的情况，以使之提高警惕，作好迎击准备。
同日，毛
泽东指示八路军驻渝办事处，向大后方人民和美、英、苏等国驻华使团揭露国民党军进攻边区，挑动内战的阴谋。
7月4日和8
日，八路军总司令朱德分别致电蒋介石和胡宗南，对其发动内战的行径提出严正抗议与警告。
8日，中共中央发出关于“开展
揭露和声讨蒋介石发动内战进攻边区的宣传攻势”的指示，要求各地党政军民开展反对内战、反对分裂、支援陕甘宁边区的斗争。
9日，延安军民举行紧急动员大会，向全国发出“呼吁团结反对内战”的通电。
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