内容如下：
一、中国政府、中国国民党及中国共产党应通力合作，为击败日本而统一国内所有的武力，并共同致力于中国的复
兴工作。
二、国民政府应即改组为一联合政府，由一切抗日政党及无党派之政治团体所派代表构成之。
三、联合政府应
遵照孙中山先生所倡原则，创设一民治、民享、民有之政府。联合政府所采政策，其目标应为：提倡进步与民主、主持公道及维护信
仰自由、出版自由、言论自由、集会结社自由、向政府诉愿权、保障身体自由权、居住权，并使无所恐惧之自由，不虞匮乏之自由两
种权利实行有效。
四、一切抗日武装力量，遵守并应实施联合政府及联合军事委员会之命令，并且政府及联合军事委员会予以
承认，所有获自友邦之军事配备，应公平分配与各抗日武装力量。
五、中国的联合政府承认中国国民党、中国共产党及一切抗
日政党的合法地位。
这五项协议由毛泽东、赫尔利签字，由赫尔利带回重庆。临行前，赫尔利要求毛泽东派代表到重庆谈判。
于是，周恩来作为中共代表来到重庆。
这个协议虽然与共产党的基本要求有很大距离，但如能在当时兑现，还是有利于中国人
民抗日战争的。
为什么赫尔利能“慷慨”与中国共产党达成五项协议呢?是事先他认为对蒋介石更有利：按照协议中，让共产
党参加政府，就可以使共产党把军队交出来，以获得对共产党军队的控制权。
但蒋介石对赫尔利从延安带回的五项协议，十分
恼火，甚至称赫尔利为“大傻瓜”。蒋介石提出三点反建议，作为对五项协议的答复。其中心内容，还是老调重弹，要求共产党必须
“竭诚”拥护国民政府；把中共的军队交出来；给予中共政治代表权。但是要在交出军权后方能给予。至于成立联合政府的问题只字
未提。
赫尔利立刻来个一百八十度的大转弯，撕去“公正”的面纱，不顾延安签字的事实，说什么这三点建议有积极因素。周
恩来不为所动，谈判暂时终止。
12月8日，周恩来返回延安，美国代表鲍瑞德同行。
毛泽东愤怒地指责美国为什么对已
达成五项协议，又同意蒋的三点建议，并说延安不是傻瓜，也不是篮子，要靠人施舍。又对鲍瑞德说，如果美国不援助，还可以转向
英国和苏联嘛!但毛泽东仍建议和美国进行军事合作鲍瑞德致魏德迈函，1948年12月10日。，同时，毛泽东表示要公布五项协议，让
公众看一下被蒋拒绝的赫尔利和毛泽东已签了字的五项协议的内容。
12月9日，鲍瑞德带着毛泽东的口信回重庆，告知赫尔利
，赫尔利非常窘迫。其实中共并未公布五项协议，只是吓他一下，并不再理睬蒋的建议。
12月15日，鲍瑞德和美国军人使团代
表威利斯?伯德飞到延安，两人各带一份与中共军事合作的方案。鲍瑞德方案是，美国派遣四五千名美国突击队员到中共地区。伯德
方案是，美国向25000名中共官员提供美援，并建立联合情报网。
12月27日，鲍瑞德带着补充的应急计划再次到延安。
12月28日，周恩来向赫尔利发函，指出重庆谈判的五项条件，1取消边区封锁；2释放政治犯；3停止镇压持不同政见者；4特
务警察停止活动；5接受五项建议。如果不同意这些条件，中共便不与国民党重新谈判。
赫尔利决心再次到延安进行协调，
便在1945年1月6日，与蒋“商谈”对策。并派员“试谈”，此行的目的，还是要坚持军事“统一指挥”，如果中共不答应，“其责在
彼而不在我”。
1月7日，代理行政院院长宋子文、国民党中央宣传部部长王世杰等随赫尔利飞赴延安。
赫尔利这项谈判
露骨地指出，要中共俯首听命于蒋介石，并将军队调出去“统一指挥”。
1月23日，毛泽东通知赫尔利，周恩来将以中共代表
身份前往重庆与国民党再行谈判。
【1月10日】
今后记事朝课(即体操十五分钟，读圣经一章，静默三十五分钟至一句钟，祷告约五分钟，记录与阅报各项)晚课
(静默三十分钟，读《荒漠甘泉》一章)每日如未间断则不再记。
蒋介石在抗战后期感到内外煎逼，自己力竭声嘶，如何保持他
心境平衡?首先任何猜测务必提出宗教力量与哲学思想绝不可少，本日记是他在此时课己的记录。
【1月24日】
(一)
中共周恩来此次来，以要求召开“国是会议”与改组“联合政府”及废除党治为其口号，绝无妥协之
意。余告赫尔利--“吾人抗战革命，全为遵奉国父遗教、实现三民主义；如余一日不死，则必贯彻此旨。”对此破坏我国家法规与革
命制度者，决不能再有迁就也。
1月24日，周恩来在前往重庆前，在延安发表声明：“须召开包括共产党及各党各派所参加的
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