晚年的蒋介石拄着手杖，坐在竹椅上。
1月29日，蒋介石在召见亲信黄少谷时，指出：就现状加以整顿，再图根本改革。又说：
“本党非彻底再造，断不能从事复兴工作。”
上述蒋的说法，表明蒋改造国民党的决心很大，开始研拟改造方案，注重组织与纪律。
2月17日，阎锡山到溪口见蒋时，两人谈及今后党、政、军改造的意见，均认为当前迫切需要：
“整饬纪纲，实行检查。唯效用人，唯效绳人，以提高行政效率。”
3月10日，蒋介石与亲信袁守谦聚餐叙谈。蒋提出对国民党改造分三阶段进行，即“整理”、“改造”、“新生”（整理现状、改造过渡、筹备新生）。同时，蒋还提出改造过渡的办法，即组织一个非常委员会。同月19日，蒋在召见“总统府战略顾问”万耀煌时提出：
“党的中心组织应分总务、财务、监察人事、情报、行动、宣传、通信、设计研究、训练各组。”
同日，蒋介石在蒋经国草拟的《组织意见书》上批示，应注意下列各点：
（1）“应谨严而不狭小，应切实而不求速效”。
（2）“组织应以干部自动发起，不能由领袖命令行事”。
（3）“青年运动之起点，在组训流亡学生”。
其后，蒋经国又草拟了《重整革命之初步组织的意见书》，蒋介石阅后认为可以采用。6月间，蒋介石又问蒋经国，“组织如何策进”，蒋经国当时答不出，“内心非常惶恐”。鉴于失败的教训，蒋介石当时最关注干部选拔与训练问题。他认为干部选拔应采取并力行唐代取士办法，即先以身、言、书、判为选拔标准，后以德、才、业三者为任用依据。体格魁伟为身，言语清晰为言，笔法秀美为书，文理密察为判。蒋氏父子皆认为：以此取士，自可达到“天下为公”的境界。其间，国民党元老、蒋介石的挚友吴稚晖访蒋，双方谈及国民党改造事，蒋决定设立“总裁办公室”。
同时，蒋介石一面研究整党方案，一面研究毛泽东的《中国革命战争的战略问题》以获取“统一战略思想”。
7月8日，蒋介石主持召开整理党务会议，讨论国民党改造方案。会上对国民党自身的性质发生争论。鉴于失败的教训，有人提出国民党应为民主政党。蒋对此说持相反意见，他认为，国民党不应成为纯粹的“民主”政党，而应为“革命民主政党”，“革命”应为先（注：蒋介石从来没有认为自己的行为是反革命行为，一直认为自己是在为“革命事业”奋斗）。会议争论的结果，采纳了蒋介石的意见。蒋在会上还提出必须以“重新做起为要旨”，“以制度与人事为根本要图”，着眼于小处。很显然，蒋介石此时开始吸取在大陆失败的教训，准备“卧薪尝胆”了。同月16日，国民党中央非常委员会宣告成立。两天后，国民党中常会第204次会议讨论通过蒋介石下野后研拟的《中国国民党之改造方案》。蒋在此案说明中宣称：
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涵碧楼幽思(3)
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“事务性之党部整理，形式上之党员登记，足以振废起衰，必须对党的思想路线、社会基础、组织原则、领导方法以及党的作风，从根本上痛切反省，严厉检讨。”
此案通过后立即分发各级党部进行讨论。9月20日，蒋介石又在重庆发表《为本党改造告全党同志书》。书中约称：
“现在剿共战争的形势益行险恶，国民革命前途日趋严重。赤焰嚣张，国防阽危，本党的改造已成为全党同志一致的要求和救亡图存唯一的途径。”
“我们这次著（着）手党的改造，在消极方面，要检讨过去的错误，反省自己的缺点。我们要把失败主义的毒素彻底肃清，要把派系倾轧的恶习痛切悔改，要把官僚主义的作风切实铲除”。“在积极方面。我们首先要确定党的社会基础和政策路线，并以此为根据，以决定党的组织原则和工作方向”。张其昀：《先总统蒋公全集》第3册第3313页。
上述改造案与蒋介石的《告全党同志书》，表明蒋的初衷是：（1）为了挽救国民党在大陆的最后失败，做最后五分钟的努力；（2）振兴国民党，为“反攻复国”作准备；（3）清除妨碍其独裁统治的各个派系。由于人民解放军的凌厉攻势，使国民党在大陆全面溃退，迫使国民党中央也于12月7日迁台办公。客观形势的急剧变化，不仅使国民党改造工作未能如期进行，而且连国民党中常会通过的改造方案，也须加以重新检讨。
蒋介石父子在避居幽静的涵碧楼期间，“独思党政军改革方针与着手之点”。蒋当时心情极为迫切与焦虑，认为：“此时若不能将现在的党彻底改造，决无法担负革命工作之效能也”。12月30日至31日，蒋介石接连在涵碧楼召集陈立夫、黄少谷、谷正纲、陶希圣、郑彦棻等人，讨论国民党改造问题。蒋介石在会上宣称：
国民党若不立即进行改造，“则现在中央委员400余入之多，不仅见解分歧，无法统一意志，集中力量，以对共产国际进行革命”。且“无异自葬火坑，徒劳无功”。
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