1937年七·七事变爆发后，斯大林宣布：苏联将援助那些遭受侵略而为自己祖国独立奋斗的国家。7月14日，李维诺夫接见蒋廷黻，表示苏联愿意帮助中国。7月23日，中国外长王宠惠和苏联驻华大使鲍格莫洛夫会谈。8月24日，王宠惠和鲍格莫洛大使分别代表本国政府在南京签订了《中苏互不侵犯条约》，条约有效期五年。当时法国的《巴黎时报》评价该条约是"插入日本蛮牛颈项中的一副火箭"。
第一部分 36.大敌当前，化敌为友（2）
1937年8月下旬，蒋介石派杨杰、张冲以"苏联实业考察团"的名义，实际作为中国政府特派驻苏军事代表团赴苏，专事接洽苏援。9月初，杨杰等一行到莫斯科，受到了苏联政府的热情接待和周密细致的安排。苏联政府不仅对代表提供了最大限度的方便和优惠，且经斯大林、伏罗希洛夫的特许，向中国代表团展示了苏制各种武器并进行实弹演习，供中国代表团了解苏联武器种类、性能，评品优劣，依据中国需要和实情决定取舍。
1937年11月，中苏签订第一次《中苏信用易货借款合同》，款项为5000万美元。合同在莫斯科签订后，苏联即将飞机、火炮及其他军用物资，经新疆运入中国，其价格普遍低于当时的国际市场价格。1938年底，蒋介石派孙科前往莫斯科，当面向斯大林提出借款要求，经过磋商，中苏签订了第二次信用易货借款合同，款额为5000万美元。1939年3月，孙科再去莫斯科，谋求第三次借款，斯大林在接见孙科时，询问了中国抗日战场的情况，并答应给予1.5亿美元的借款。6月，孙科与苏联外贸人民委员米高扬签订了第三次借款合同，款项为1．5亿美元。在此期间，苏联对华的直接经济援助达到4．5亿美元。
除借款外，苏联还以大量非战物资、军事顾问和派遣航空队等形式援助了中国的抗战。据统计，1937年至1939年，苏联派抵中国的军事顾问和专家达3380余人。
1940年，欧洲局势紧张，6月德军攻占巴黎，法国投降，英国也处在德军强大的压力之下，岌岌可危。日本趁机在亚洲压迫英、法。在日本的压力下，法国从6月22日起完全封锁了越南与中国的交通线。7月18日，英国也应日本要求，封闭了缅甸路三个月。中国南方的对外交通线完全断绝。9月22日，德、意、日三国缔结轴心国协约。1941年4月，苏联为避免与日德两面作战，与日本签订了《苏日中立条约》。6月，苏德战争爆发，苏联穷于应付德国进攻，对华援助中断。与此同时，自1941年4月起，美国与日本就中国问题开始秘密谈判，仍想以和平方式缓和美日矛盾，但由于双方矛盾不可调和，谈判终至破裂。
1940年至1941年，蒋介石陷入了抗战以来国际环境"最暗淡的一段时期"，台湾史学家称之为"黎明前的黑暗"。直至1942年12月太平洋战争爆发，国际形势终于改观，蒋介石也迎来了"中国抗战的一线曙光"。
【点评】蒋介石从心底里仇视社会主义制度的苏联，但是在日本步步入侵，美英不出力，在苏联却频频示好的情况下，尚能化去心中芥蒂，与苏为友，与苏联接触，并且签订《中苏互不侵犯条约》。这是他精明的处事策略。
因此一举，使中国受日军侵略相当长时间内得到了苏联的款项、军火和大量军用物资及人员的帮助，这对于中国人民的抗战有利，尽管蒋介石并不是真正视苏联为伙伴和朋友，但是，大敌当前尚能与宿敌示好的做法，被一些人士所称赞。并且，他在物资上也受益匪浅。
大敌当前，与苏联化敌为友，是蒋氏处事术老道和成功的一着。
第一部分 37.死不"后退"，顽抗到底
随着国民党军事上的节节败退，1949年4月21日，南京被人民解放军占领。5月27日，中国最大的城市上海解放。5月25日，蒋氏父子乘静江号军舰逃离上海，赴台湾。6月24日，蒋介石定居于台湾台北市北部的草山。
7月6日，蒋介石以中国国民党总裁身份，出访菲律宾。国民党官方声明，蒋总裁此次出访，为商谈台菲联盟。其实，这次蒋介石访问菲律宾抱有两个目的：
（一）请菲律宾总统季里诺替他向华盛顿陈情，将台湾划入美国西太平洋的防线之内，以保障台湾未来的安全。但是，菲岛是小国，虽然对蒋介石言听计从，但是，杜鲁门已对蒋介石撒手不管了。季里诺有心支援，最后也只好爱莫能助。
（二）台湾一旦失守，蒋介石决心不向美国请求政治庇护，而去菲律宾或南美较为理想，此行可投石问路。
8月4日，国民党湖南省主席程潜及第一兵团司令陈明仁在长沙起义，华中不保，并危及福建、广东。这对蒋介石又是个不小的打击。
8月5日，他又遭到一个出乎意外的更加严重的打击。美国国务院发表了题为《美国与中国的关系》的白皮书，其中有一部分内容严厉地指控国民党的堕落、腐败和无能，说蒋介石是自招失败。
对美国，蒋介石似乎完全失望了。为了挽救日益颓败的局势，8月6日，蒋介石又飞到南朝鲜，在镇海与李承晚会晤。兜售他的"东亚反共同盟计划"。
这时，蒋介石说，季里诺和李承晚两位总统，"都是对于共产主义的威胁痛心疾首"的。但是，由于这时美国不积极出面组织，蒋介石的这个"反共国家联盟"计划，最后无疾而终，仅以发表一个公报，就草草收场了。
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