蒋冯交谈中，冯玉祥再次强调"不抗日一定亡国"，指出惟武器论和三日亡国论都是错误的，对蒋说："我希望你为祖先留下的国家着想，为将来的子孙打算，为中山先生和死难的先烈们争光，把那些惟武器论和三日亡国论快快改正过来。"
蒋介石诺诺连声，满口答应："好、好、好。"
蒋冯第一天相见交谈，冯玉祥十分高兴，他在当天的日记中写道："为抗日南来，为抗日赴会。不是为位置，不是为分赃，不是为骂人的，亦不是为打人的。"
11月2日，冯玉祥出席国民党四届六中全会第一次会议，被选为宪法草案审查委员会委员和提案审查委员会政治组委员。同日，冯玉祥根据10月23日致蒋电报精神，向全会提出救亡大计。
2日下午，蒋介石再次见冯，"态度虚心、恭谨、亲昵，以盟弟身份，连称'大哥'"。
4日下午，蒋介石又到冯的房间询问冷暖，毕恭毕敬地向冯"请示"治国方略："现在第一件要事，当办什么？"
冯答："抗日为第一要事。"
11日晚，蒋介石请冯玉祥、阎锡山、黄郛等人赴宴。饭后，蒋又向冯请教："目前当择几件最主要的事来办？"
冯答："抗日收复失地，这是目前最主要的"，"必须做到民欲者政府办；不欲者政府不办。"
蒋说："不错，要研究办法。"
12日到23日，国民党在南京举行了第五次全国代表大会，冯玉祥是大会主席团成员，并当选为第五届中央执行委员。
26日，蒋冯再次长谈，冯向蒋提出了十三点应注意之事，其中包括抗日、应付华北事变、颁布大赦令、联俄等问题，蒋一一记在本上，表示接受冯的主张。对此，冯玉祥很感动。
12月18日，南京政府任命冯玉祥和阎锡山为军事委员会副委员长，程潜为总参谋长。蒋介石为尊崇冯玉祥，特在南京大行宫头条巷设立了副委员长办公厅，1936年1月6日，冯玉祥就职。
"西安事变"后，冯玉祥得知消息，甚为惊急，他力主和平解决，并致电中原大战曾置他于死地的张学良，劝其释放蒋介石。12月20日，冯还命人到陕西，向杨虎城递交他的亲笔信，信中提出："如能救蒋出险，我担保以副司令长官给之"。
【点评】蒋介石与人打交道常常狂妄自大，目中无人，态度骄横得很。但是，当他有求于人时则又是另一副嘴脸，对人毕恭毕敬，俨然一个"谦谦君子"。
在与冯玉祥的交往中，为了求得冯的出兵，他又是拜访，又是设家宴洗尘，在交谈中他"诺诺连声"，再次相见也是态度虚心、恭谨、亲昵，以盟弟身份，连称"大哥"，并且到房间"询问冷暖"……此举全然一个礼贤下士、"三顾茅庐"的"刘玄德"。
蒋氏有求于人时，待人毕恭毕敬，甚至能屈尊，其态度确实蒙骗住了许多人，此一处人之招也使得他求人即见效。
第二部分 13.既已得罪，恶人做到底
1937年"七七"事变后，冯玉祥出任第三战区司令长官，而后指挥了淞沪会战。9月间，又出任第六战区司令长官，然而由于蒋介石的限制与猜忌，10月20日，冯玉祥到南京参加国防会议，冯回南京后，即被蒋介石免职，第三战区也被撤销。
冯玉祥的军权被削以后，他并没有停止抗战工作，不仅奔走前线后方，做了大量的实际工作，并向蒋介石提出了若干建议。蒋介石对冯玉祥的建议，口头上"哼哼哼，是是是"，实际行动上根本不予理睬。
1938年春夏之际，冯玉祥到豫西、豫东和鄂东等地视察。连续的奔波、劳累，冯玉祥于8月患恶性疟疾，住入武昌东湖医院。14日，蒋介石亲自探病，劝冯不要着急，要安心静养，以期早愈，言语间谦恭和蔼，并说："有什么事，我来向您报告。"冯玉祥又一次被感动，认为蒋本人还不坏，只是他左右的人不好。冯玉祥病愈后，8月25日，给蒋写信表示感谢，并真诚地提出三项建议，第一项就是发动民众问题。
冯玉祥的肺腑之言，真诚的建议，在蒋介石那里，却置若罔闻，束之高阁。
1941年后蒋对冯的压制愈来愈厉害，有一个时期，几乎断了冯的经济来源。
抗战胜利后，蒋介石又热衷于准备内战，镇压民主力量，面对严酷的现实，冯玉祥感觉到在蒋介石的高压政策下，已经难有所作为，决定申请出国。
1946年9月，冯被蒋介石解除军籍，以"水利考察专使"名义赴美国考察水利。行前，他给蒋介石写了临别赠言《上蒋主席书》，他一心希望蒋能改好，劝蒋不要打内战，要讲和平，实行民主。到美国后他还买了一份礼物，恭贺蒋介石寿辰。但在考察水利期间，国内内战愈演愈烈。1947年蒋介石镇压学生的反饥饿、反内战、反迫害运动，使冯玉祥大为愤怒。他于5月26日发表《告同胞书》，谴责蒋介石当局，开始公开反蒋。
蒋介石恼怒万分，便以"冯玉祥在美国肆意诋毁元首"的罪名，革除冯玉祥公职，又串通美国政府吊销他的护照。紧接着，1948年1月7日蒋介石又以"行为不检、言论荒谬"，"违反党纪、不听党的约束"罪名，开除冯玉祥的党籍。并电请美国，希望将冯玉祥驱逐出境。
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