但是，双方都把他看做决定胜负的筹码，双方的代表穿梭般地到沈阳与张学良会晤。这就促使张学良不能不考虑站到哪一边了。
蒋介石为争取张学良煞费苦心，付出了高昂的代价。为了要把张学良拉到南京政府一边，他派出亲信张群、李石曾、吴铁城等人轮班长期盯在张学良的身边，张学良到哪里，蒋介石的人也跟到哪里。这不奏效，于是又任命张学良为副总指挥，不久，又委任东北军将领于学忠为平津卫戍司令，王树常为河北省主席。这等于把平津、河北地盘给了奉系，这些对张学良很有诱惑力。
同时，蒋介石还有更阴险的招数，就是分化瓦解东北军，以高官厚禄买通张学良的部下。蒋介石曾以三百万现洋收买了东北军二十三旅旅长马廷福率兵叛变。这使张学良很忧虑。他知道蒋这个人不择手段。最后，张学良从东北军集团的利益出发，站到了蒋介石的一边。
相形之下，反蒋派拉张学良的手段就大为逊色了。首先，他们拿不出什么切实的玩意给张学良，态度又比不上蒋介石那样坚决、"诚恳"，只能做一般性的交谈。这使得张学良感到冯玉祥与阎锡山对自己不够尊重。
9月18日，张学良突然通电反对扩大会议，变任南京政府陆海空军副总司令，明确表示支持蒋介石。9月19日奉军入关。
蒋介石与张学良对反蒋派采取了军事压力与安抚收买并用的方针。首先"倒戈将军"石友三投奔了张学良。晋军也背着阎锡山自找门路，纷纷与蒋介石、张学良接上了关系。西北军在蒋介石派出的说客策反下，梁冠英、万殿尊、吕秀文、李肖庭、邵子举等，也都相继倒戈。其他杂牌军大都很快就换成了蒋军的旗号。
10月16日，阎锡山、冯玉祥、汪精卫、邹鲁、谢持、陈公博等在太原开会，商讨如何收场。他们希望东北军能提出一个和平解决的方案。阎锡山还企图保住山西地盘。但不可一世的得胜者蒋介石，趾高气扬，不给阎锡山、冯玉祥等留有回旋的余地。
10月3日，蒋介石发布大赦通电时，把阎锡山、冯玉祥列入了不能赦免的名单之中。随后，他又对阎、冯多方施加压力，要求他们必须无条件下野。同时，蒋介石对山西进行经济封锁，飞机不断轰炸。10月25日，蒋介石命令杨虎城部攻克潼关，守备西安的刘郁芬由蒋军策反，献城倒戈。宋哲元率领残部逃到晋西南绛县、汾阳一带驻扎。阎、冯的军事力量到此已经瓦解殆尽。
于是，蒋介石让张学良改编晋军。他自己收编西北军。张学良于11月7日在天津邀集晋军将领开会，决定将晋军改编为四个军，分别以商震、徐永昌、傅作义、杨爱源为军长。蒋介石委任西北军的孙连仲为二十六路军总指挥，但调往鲁西驻扎。冯玉祥的部将李鸣钟为鄂豫皖三省边防清乡督办，指挥第二十二军到淮阳、项城一带"围剿"红军。经过蒋介石批准，西北军的宋哲元部由张学良收编为二十九军，委任宋哲元为军长。
11月4日，阎、冯联名发表通电，声明"即日释权归田"。但蒋介石逼迫他们必须出洋，并发布了对阎、冯的通缉令，不给他们留住国内的余地。结果，阎锡山被迫逃到日本占领的大连居住。冯玉祥先由大同北上，秘密转入晋西，到他的老部下宋哲元驻防的稷山县居住。
声势浩大的第一次反蒋联盟，与蒋介石较量了七个月之久后，终于彻底失败了。
【点评】在中原大战中，蒋介石地处劣势，与反蒋派兵力相差一二十万，却能够在被动中取得主动，在初败中扭转局面，除了强猛的"炮弹"进攻外，其"银弹"（金钱）和"肉弹"（女人）的攻击力和杀伤力极其巨大，三弹齐发，几手都硬，是他反败为胜的关键。
在政治角逐中，蒋介石为达到政治目的，不惜任何手段，"打"、"拉"、"买"、"分"是他常用的几种手法。每逢政治、军事对手时，他总是又打又拉，或先分化再打，分化敌手的妙方是在军事重击之时，给对方部下封官、赏钱，这常使敌手措手不及，不战而溃。"官能役鬼，钱能通神"。这在当时中国是行之有效的办法，国民党阵营中许多人吃过蒋用官位、金钱收买自己部下的苦头。
在挫败对手的过程中，蒋介石的处事之术是硬软兼施，有打有拉，明枪暗箭全都上，因此，他也常成为赢家和胜者。三弹齐发是蒋氏处事经中的高招，也是绝招，其运用之娴熟和巧妙，他人难及其项背。
第二部分 23.说假话，许空诺，巧玩虚招（1）
1931年九·一八事变爆发后，张学良忠实地执行了蒋介石的不抵抗政策，从而被国人唾骂为"不抵抗将军"，使东北一百多万平方公里的土地沦于日本侵略者的铁蹄之下。国民政府曾寄希望于国际联盟来主持"公理"，结果当然令人失望。日本在占领东三省之后，又开始向热河和长城一线进犯。中国人民掀起了抵抗日本帝国主义侵略的浪潮。在全国人民的推动之下，张学良抵抗日本侵略的愿望也越来越强烈。
由于日本进攻热河的迹象越来越明显，正忙着"围剿"红军的蒋介石也有点着急，热河丢了，平津也难保，不好交代。再则，失地太快也不行。蒋介石深知张学良要求抗日，于是把自己扮成力主抗日的主帅，要张学良急起决战，而他派兵增援。
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