鲍罗廷这样做难道真的是无赖之举吗？他对彭述之说过："我也知道，蒋介石有很多严重的缺点，但在现时的国民党中，没有人像他有力量有决心，足以打击右派的反革命阴谋。因此，为了打开当前极度危险的僵局，我们不得不对蒋作最大限度的让步，承认他从三月二十日以来所取得的权力，不要反对他的整理党务案，并支持他尽快北伐"。鲍罗廷甚至相信，"随着北伐的进展，形势会对我们有利。"
至此，汪精卫曾经担任过的职务，除了国民政府主席外，均由蒋介石接任。有人评论说，此时的蒋介石，"威福之甚，过于中山为大元帅时"。
1．蒋介石称赞苏俄帮助中国革命，鲍罗廷相信蒋介石"完全可靠"
孙中山逝世后，国民党右派的活动日甚一日。至1925年夏秋，国民党内部形成了"具有鲜明的反革命色彩的右翼"，突出的表现就是戴季陶主义的出现。
国民党新右派的抬头，使国共关系变得复杂起来。1925年9月底至10月初，中共中央在上海召开执行委员会扩大会议。陈独秀在会上说：戴季陶的小册子不是他个人的事，"乃是资产阶级希图巩固自己阶级的努力，以控制无产阶级而走向反动的表现。"他主张中共党员应该"及时准备退出国民党而独立"，只有这样才能保持自己的政治面目，"领导群众而不为国民党政策牵制"。但是，陈独秀的建议遭到苏联顾问维经斯基的反对。结果，会议通过决议，认为中国共产党现在退出国民党，"那就是一种很大的错误"。同时，会议也认识到，如果不注意"这种右派的阶级妥协主张的意义，也是一种危险的错误。"会议最后决定：共产党员继续留在国民党内，但不"包办"国民党；帮助国民党左派，而不代替左派。
这次会议之后，国民党右派之间的勾结更加密切了，开始从组织上公开反对国民党左派，并且要求共产党员退出国民党。11月23日，国民党中央执行委员叶楚伧、戴季陶、谢持、皱鲁、林森在北京西山召开国民党中央执行委员会第四次会议，这就是人们常说的"西山会议"，这几个人也就被称为"西山会议派"。会议通过《取消共产派在本党之党籍案》，公然指出，共产党人的言论和行动与国民党的利益相违背，"盖其加入之意，系图利用本党，发展共产党党势，且籍以维持苏联。"但中苏两国历史毕竟不同，社会状况也有差异，国民革命与阶级革命不能同时进行。因此，已经加入国民党的共产党员应一律退出国民党，以便使人清楚地辨认出两党的旗帜。强行合作只会导致内部危机，最终导致两个革命政党的分裂，进而阻止国民革命的发展，所以，"不如分之"。会议还要求解雇鲍罗廷的顾问职务，理由是：孙中山逝世后，鲍罗廷作为政治顾问，利用政治委员会将国民党中央执行委员会置于其影响之下，事实上等于国民党组织的解体。因此，非国民党员、客串顾问鲍罗廷不得在国民党内活动。
不过，值得注意的是，西山会议并没有点名批评蒋介石，这或许是蒋介石的全部活动只限于军队，在国民党内部和国民政府里无足轻重。另外一个原因，就是西山会议派熟知蒋介石的政治立场，并且寄希望于蒋介石反对汪精卫。
对于西山会议派的反共活动，共产国际东方部却要求中共妥协退让，主张"中共中央应赶紧重新审查同国民党的相互关系的性质"，对国民党的工作"应非常谨慎地进行"，党团"无论如何不应发号施令"，共产党"不应当要求一定由自己的党员担任国家和军队的一切领导职位，相反，它应当竭力广泛吸收不是共产党员的国民党员参加负责工作。"
根据共产国际的指示，维经斯基坚持要共产党员继续留在国民党内。在维经斯基的安排下，12月24日，陈独秀、瞿秋白、张国焘在上海同孙科、叶楚伧举行会谈。双方讨论的内容包括国共关系和国民党同苏联、共产国际的关系。中共断然拒绝了孙科等人提出的共产党员退出国民党和鲍罗廷离开广州的要求，但同意停止对西山会议派的攻击，也同意在新的国民党中央执行委员会里共产党员所占比例不超过三分之一。
共产国际的决定使中共在国共关系上陷入进退两难的境地，既不能退出国民党，又不能打击右派。结果，被赶出广州的国民党右派又被请回来。鲍罗廷得知这一消息后"颇为不满"。他责问张国焘："为什么广东方面将那些阴谋破坏革命的国民党右派驱逐出去了，现在却又要将他们请回来？"尽管鲍罗廷不赞成中共中央的决定，但考虑到中共中央这样做得到了维经斯基，尤其是共产国际的支持，鲍罗廷只好请示联共（布）中央。
随着第二次东征的胜利进军，广东在经历多年的动乱之后终于得以稳定下来。在得到莫斯科的明确指示之后，鲍罗廷约陈延年、张国焘谈话。他首先对广东的局势作了十分乐观的描述：由于工人罢工委员会组织得很严密，香港方面对广东的破坏阴谋没有得逞。而且，美国、日本等国开始同广州进行经济往来。这些情况表明，列强已经承认国民政府业已稳定。有关广东内部状况，鲍罗廷认为已经基本上统一，不会再有叛乱发生了。汪、蒋合作的局面也不会因外界的挑拨而破裂。广西军队同国民政府的关系正处在改善之中，有望成为国民政府管辖的一个省区。所以，广东周围没有什么军事力量足以危害其安全。现在，政府的税收逐月增加，还可望大量增长。在这种稳定的基础上，民政的整理、军事训练等各项工作，都有望顺利进行。
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