5月1日，第三次全国劳动大会和广东省第二次农民代表大会同时在广州召开，有700多名代表参加了这两次大会。会议显示了中国共产党在工农群众中的雄厚实力，也助长了广州局势向左发展。
惯于玩弄权术的蒋介石在黄埔军校设宴招待两会代表。5月2日，他还以《工农大联合》为题在会上发表演讲，依旧是满嘴的革命辞藻。他说，工农群众同国民政府合作，促成了广东的统一，肃清了一切反革命派，使国民政府的基础更加巩固。到五卅运动的时候，职工运动的发展，达到了中国有史以来的最高峰。革命军如果能努力为工农谋利益，而全国工农又真正能参加国民革命，那么，国民革命就能成功。
由于中山舰事件的阴影还没有完全消失，与会者对蒋介石演讲的反映并不热烈。以致蒋介石几乎每天都向鲍罗廷抱怨说："共产党和左派都不相信他，不相信他是愿意为革命而献身的"。鉴于蒋介石已经公开要求共产党人退出国民党，所以，左派和共产党人更加怀疑蒋介石是右派，而鲍罗廷却认为蒋介石仍然是"一个中派"，还没有彻底向右派转变。
此时，广州的一切重大政治问题，都由蒋介石、鲍罗廷和张静江三人秘密商谈解决。但是，鲍罗廷很快就发现，自己"门前的盛况，已大不如昔。"过去，各界要人都跑到他这里来求教，而现在他"却要移樽到半身不遂的张静江的行馆，向蒋介石、张静江请示。"
最让鲍罗廷担心的是，"俄国人会不会被逼离开广州"。因为，他已经听到来自香港的传闻，说"广州当局要驱逐当地所有俄国人"，而且还要"实行分共"。因此，鲍罗廷不得不考虑，如果苏联人在广州的处境并不像传闻中所说的那样恶劣，那么，他就应该设法弥补，即使是权宜之计，"也算是我们的胜利"。他还向中共方面表示，莫斯科无论在理论上还是在实际上都支持中国国民革命，并且已经同国民党建立了友好关系。如果这种关系因为中山舰事件而有所损害，那么，"莫斯科对内对外，都将无法交代。"正因为如此，莫斯科一直在想方设法冲淡中山舰事件的严重性，甚至不惜出面替蒋介石辟谣。所以，对鲍罗廷来说，他着重要解决的问题，就是弥补莫斯科同蒋介石之间所出现的裂痕，"至于国共关系和汪精卫的去留似乎都成为次要的了"。为了达到这一目的，鲍罗廷甚至把中山舰事件的责任推到中国共产党身上，以挽救莫斯科和他本人摇摇欲坠的威信。"他的这一方针，支配了他此段时期的一切行动。"
蒋介石在鲍罗廷的帮助下逼走胡汉民和许崇智之后，汪精卫便成了他的唯一对手，结果，蒋介石又利用中山舰事件成功地削弱了汪精卫的势力。这样以来，鲍罗廷精心策划的汪、蒋合作的局面已难以为续。而在中山舰事件中受到打击的汪精卫又声称自己有病在身，过起隐居的生活。但他没有很快离开广州，而是一直在静观事态的变化。其实，汪精卫很希望鲍罗廷能够帮助他打击一下蒋介石的气焰，使他得以体面地复出。可是，事态的演变并不像汪精卫想得那么简单。亲汪分子在3月底曾召开促汪销假复职大会，无赖国民党军政要人对汪精卫的复出并不热心，还说"汪蒋再合作是有困难的，汪既不愿意再干下去，旁人也不好强人所难"。
就在这时，蒋、胡合作的消息又在广州传开了。同鲍罗廷一起回到广州的胡汉民，很快和蒋介石言归于好，他不仅参加了国民党政治委员会，而且还同孙科、伍朝枢和吴铁城这几个右派分子打得火热。在莫斯科呆了半年多的胡汉民并没有感激苏联人，还公然提出"党外无党，党内无派"的口号，甚至煽动蒋介石全面反共。蒋介石虽然没有接受胡汉民的建议，但他利用了这一局面向鲍罗廷施加压力。
于是，对鲍罗廷来说，他必须在汪、蒋之间作出选择。尽管他一直把汪精卫当作最亲密的合作者，但是，为了防止出现他不愿意看到的蒋、胡合作的局面，他最终还是抛开了汪精卫，转而支持蒋介石。
据张国焘回忆，鲍罗廷同他谈过国民党领导人的安排问题。鲍罗廷说，汪精卫现在既然不露面，别人也就无可奈何。至于胡汉民的企图，鲍罗廷认为是决不会成功的。从鲍罗廷谈话的口气中，张国焘判断，"国民党领导权的转移，似已确定了"，而且"转移谁属，也不难想象了。"
有关中山舰事件后苏联和中国共产党对待国民党的策略问题，布勃诺夫在3月27日的信中提出了初步看法。他说，我们对国民党的策略应该是帮助它加强内部的组织性和它同群众的联系，不断推动它在领导国民革命时同工人群众保持密切的联系。在这项工作中，"共产党应该表现出很有分寸"，但"绝对不要突出自己，把自己当作助手和领导者。"布勃诺夫还提出，对国民党右派应该采取打击的策略，并且"取消国民军中的孙文主义学会"。
4月24日，联共（布）党员穆辛给联共（布）中央政治局写了一份提纲。这个提纲的基调就是向蒋介石让步。穆辛在分析中山舰事件后广州的形势时指出：此后出现的局势孕育着危险的后果，它明显暴露了国民党左派和广州政府主要领导核心的内在软弱性。以拥有强大力量的蒋介石为一方，同以汪精卫、谭延闿、朱培德为另一方，彼此关系的破裂，有可能造成国民党左派的严重分裂，导致广州政府的垮台。这种关系的破裂在目前是非常危险的。因为在中国的北方出现了吴佩孚、张作霖这两股强大的反动浪潮。如果广州政府内部发生分裂和斗争，北方的反动派就可以比较容易收拾它，进而占领广东。
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