华莱士这番话促使蒋介石提出由罗斯福充当中、苏之间的仲裁人。蒋介石表示，他希望同苏联达成友好的谅解。可是，随同华莱士出访的美国国务院中国司司长文森特提醒华莱士，不要承担任何会使罗斯福成为中、苏调解人的义务。第二天，华莱士打消了蒋介石以为美国会在中国对苏关系上发挥斡旋作用的想法。
华莱士还告诉蒋介石，斯大林强调需要有一个统一的中国以共同作战。在6月22日的会谈中蒋介石断言，中国共产党听从共产国际的命令。只要共产党在中国没有掌权，苏联就不会感到安全。在谈到国共谈判问题时，蒋介石告诉华莱士，国民党提出的建议是：拥护蒋介石、拥护国民政府。国民党要求共产党把军队统一到国民党军队里，把共产党控制的地区同国民党统治区溶为一体。
6月24日，即华莱士离开中国的当天，蒋介石委托宋美龄致信罗斯福，同意美国如有任何改进中苏关系的办法，中国必将全力以赴。
2．莫斯科任命新的驻华大使，蒋介石断定：苏联"对华政策已转变"
出于当时国际环境的考虑，特别是为苏联在远东地区的安全着想，莫斯科显然不愿意看到中美联盟的出现。因为中美之间的友好关系，使美国有可能"在漫长的中苏边界上获得军事基地"，从而使它在同苏联未来的冲突中占据"无可比拟的优势"。所以，莫斯科感觉到有必要同国民党政府改善关系。
惯于在国际事务中打交道的斯大林，在同盟国之间酝酿促使中苏为建立友好关系而进行的直接谈判中，采取了两面手段。一方面向蒋介石表示友好，特别是表明不支持中国共产党；另一方面又不断地向国民党政府施加压力。
苏联驻华大使潘友新曾向蒋介石保证：共产国际解散后，苏联不再援助外国共产党。所以，苏联政府现在不给，将来也不会给中国共产党任何援助。9月8日，罗斯福的私人代表纳尔逊和美国驻华大使赫尔利告诉蒋介石：莫斯科对华空气现已好转，8月31日莫洛托夫向他们透露，如果美国在经济和军事上帮助中国走向统一，苏联将会感到高兴。此外，苏联政府欢迎美国在中国事务上--政治上、军事上和经济上居领导地位。他甚至表示，苏联无意支持中国共产党。
然而，在实际行动上，斯大林却对蒋介石政府表示出强硬的态度。6月至7月，苏联从成都、西安、兰州撤走了最后一批军事顾问。8月，参加敦巴顿橡树园会议的中国代表发现，苏联反对同中国代表坐在一起讨论未来的联合国组织问题。以致国民党内部一些人士感觉到，国民党同苏联的关系"仍然不能令人满意"。苏联在敦巴顿橡树园会议上对中国代表的态度，无疑显示出"俄国真正态度的一种迹象"。究其缘故，新疆问题和盛世才实行的政策是中苏关系恶化的原因之一。但是，国民党"许多令人不快的行动也是与莫斯科关系恶化的原因"。在重庆的苏联顾问曾对孔祥熙说过，1937年7月后，起初是中国单枪匹马地对日作战。在那个时候，真正援助中国的只有苏联。苏联不仅派遣飞行员和技师到中国来，而且还运送了大量物资和设备帮助中国抗战。在中国的国土上许多苏联人牺牲了自己的生命。所以，莫斯科抱怨说，现在中国有了美国这个靠山，就把苏联全然抛在脑后。
鉴于中苏关系出现的麻烦，1944年9月，孔祥熙从华盛顿致电蒋介石，"敦促他迅速作出努力来改善同苏俄的关系"。蒋介石采纳了孔祥熙的建议，他指示参加旧金山会议的中国政府代表团："应该努力改善同苏俄代表的关系"。蒋介石还免去了盛世才新疆省政府主席的职务，这"意味着开始同莫斯科改善关系"。因为四个月前盛世才在国民党中央执行委员会上建议修建一条通往迪化的铁路，这对"防御苏俄是十分必要的"。他认为，修建这条铁路，新疆的安全就能免于威胁。他甚至断言，如果不修这条铁路，三年之内中国就会失去新疆。蒋介石担心，盛世才当着数以百计的执行委员的面讲这番话可能会泄露出去。如果莫斯科得到详细报告，这对改善中苏关系是毫无益处的。蒋介石认为，国民党中央执行委员当中有人把盛世才当着民族英雄，他们的态度也会使中苏关系恶化。
就在美国积极推动中苏接触的时候，使罗斯福感到焦虑不安的事情发生了。国民党军队在豫湘桂战役中遭到惨败，蒋介石又在苦苦哀求美国政府提供10亿美元的贷款，因为"他预言将与俄国人和中国共产党人发生冲突"。这无疑是罗斯福不愿意看到的局面。所以，他要求华莱斯向蒋介石讲清楚，在莫斯科会议上主要是由于赫尔的坚持，中国才被承认为四大国之一。在美国把中国视为一个世界大国而寄以信任和希望之后，蒋介石不能让美国感到失望。
美国人很清楚，莫斯科和延安之间存在着"意识形态上的亲和力"。他们由此认为，中共力量的任何增长，都意味着"苏联势力在亚洲的一次扩张"。美国驻华大使高思对蒋介石说，如果苏联真的实行对日作战，并且打败在中国大陆的日军，它就会听任那些在华北和满洲的共产党军队及其政权处于强有力的政治和军事地位，使他们在中国很大一部分地区成为既成事实，"得到苏联的认可，并且还可能得到苏联的支持。"而且，美国人还意识到，一旦中国爆发内战，"俄国人会插手支援中国共产党人"。而华盛顿最为担心的就是出现这样一种前景。
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