为了弄清楚罗斯福总统去世后苏联对中国问题的立场是否有所改变，5月下旬，霍普金斯前往莫斯科。6月13日，霍普金斯在同宋子文举行会谈时，转达了斯大林关于中国问题的立场：中国，包括共产党在内，在目前还没有一个能够统治全国的领导人，由于苏联不愿意同一个分裂的中国谈判，所以，"斯大林准备支持蒋介石总统及其政府"。而且，"苏联无意侵犯中国在新疆或其他任何地方的主权。苏联将主动邀请中国代表进驻满洲，与苏军合作组织当地的政府。"关于中国共产党，"苏联认为这是中国内部的事务，与苏联无关。"
但是，无论是雅尔塔协定，还是随后进行的中苏谈判，均表明莫斯科对华政策所追求的主要目标在东北和外蒙古，新疆问题只是斯大林为了实现这些目标而随时准备出手的一张外交牌。斯大林一方面希望美国向蒋介石施加压力，迫使国民党政府接受苏联提出的要求。另一方面，斯大林又试图把新疆问题作为筹码，通过中苏谈判实现其目标。
3．斯大林提出对日作战条件，蒋介石有一种被"出卖"的感觉
随着苏联对德作战的节节胜利，美国希望苏联在结束欧洲战争之后参加对日本作战。因为在美国人看来，苏联在德国、意大利被打败之后，将取得对欧洲的主宰地位，而且还是"太平洋战争中之重要分子"。美国如果能够得到苏联成为对日作战的伙伴，就可以"减少美国士兵生命与金钱之损失"。相反，苏联一旦对美国采取不友好甚至消极的态度，那么，美国将会"增加不可计算之困难，甚至战事亦有失去效果之可能。"所以，美国要求苏联出兵的愿望就显得十分迫切了。这个时候，只要"能够获得苏联对日作战"，美国"纵使委屈一点"也没有关系。
1943年10月下旬，美国参谋长联席会议曾电告在莫斯科出席苏、美、英三国外交部长会议的美国军事使团：苏联在粉碎德国后如能投入对日本的作战，这对美国以最小的损失，更快、更彻底地击溃日本有重要意义，因此，使团的任务就是"确保苏联参加对日作战"。斯大林委托赫尔转告罗斯福：在盟国打败德国之后，苏联将参加对日作战。在随后召开的德黑兰会议期间，罗斯福同斯大林商谈了苏联出兵的条件。他"建议给苏联使用南满铁路终点的不冻港"，这"大概就是关东半岛的大连"。斯大林从谈话中看出了美国急于苏联出兵的迫切心情，他向罗斯福表示：一旦德国垮台，苏联将把必要的支援部队调到西伯利亚，同美国联合起来打击日本。
在苏联出兵的时间大致确定之后，斯大林关心的则是出兵的条件问题。而条件之一就是恢复沙皇俄国在1904年日俄战争中失去的特权。1945年2月4日至11日，斯大林、罗斯福、丘吉尔在位于苏联克里米亚半岛南部的雅尔塔会晤。2月8日，斯大林同罗斯福举行了一次秘密会谈。鉴于美军在太平洋逐岛作战中伤亡过大，罗斯福希望苏联尽快出兵。他告诉斯大林，日本现有400多万陆军，120万海军，6艘战列舰，4艘航空母舰，3000架飞机。美军在太平洋及东南亚只有160万人，6000架飞机，600多艘军舰。如果继续打下去的话，美军的伤亡会更大。
双方在讨论了一些涉及远东的军事问题之后，斯大林希望讨论苏联参加对日作战的政治条件。一个多月前，即1944年12月14日，斯大林曾同哈里曼商谈过此事。这次雅尔塔会晤应是斯大林正式提出苏联在远东地区全面要求，或者说是苏联出兵条件的最后时机，所以，他明确表示，千岛群岛和萨哈林岛南部应当归还苏联。而且，斯大林还想得到中国大连和旅顺的租借权，以及中东铁路的经营权，他甚至要求维持外蒙古现状。
对于斯大林提出的上述要求，罗斯福在会谈中表示，千岛群岛和萨哈林岛南部在战争结束后归还苏联，"无论如何是不会有困难的"。但是，关于苏联在远东的不冻港问题，罗斯福说他还没有机会同蒋介石讨论，因此，他不能代中国人讲话。不过，罗斯福告诉斯大林，苏联要想获得这个港口的使用权有两个办法：（1）干脆向中国人租借；（2）使大连成为某种形式的国际委员会管理下的自由港。罗斯福表示，他个人赞成第二种办法。
另外，斯大林还提出了南满铁路的使用问题。他说，沙皇曾使用过从满洲里到哈尔滨，再到大连及旅顺的铁路，以及从哈尔滨到双城子的铁路。
罗斯福回答说，虽然他没有同蒋介石商谈这个问题，但他建议采取以下两种方法解决：（1）通过租价，由苏联直接经营管理；（2）由中苏两国组成的委员会管理。
斯大林强调，如果他提出的这些条件不能得到满足，他和莫洛托夫就难以向苏联人民解释，苏联为什么要参加对日作战。他们能够清楚地理解，对德国作战是因为德国威胁到苏联本身的生存，但他们不能理解为什么苏联要同一个与它没有重大纠纷的国家作战。"如果这些政治条件能得到满足，人民就会理解这是涉及到国家的利益，而且非常容易将这项决定向最高苏维埃解释。"
罗斯福告诉斯大林，他感到同中国人讲话的困难之一，就是"同他们讲的任何事情二十四小时内全世界都会知道"。但是，斯大林认为，现在还没有必要同中国人讲。当苏联能够从西线抽出一些部队，调25个师到远东的时候，"那就可能同蒋介石谈这些问题"。而且，他还保证最高苏维埃不会将此事泄露出去。斯大林建议，在会议结束时，"由三大国书面写下同意提出的这些条件"。他还对罗斯福说，关于不冻港问题，苏联人不会使你为难，他将不反对使大连成为国际化的自由港。
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