可是，杜鲁门认为由赫尔利"向中国政府提供任何消息"都是"不合适的"。尽管如此，5月21日，赫尔利还是以个人名义将他所知道的雅尔塔协定关于中国条款的内容告诉了蒋介石，希望中国方面"速为准备"。
5月24日，蒋介石同赫尔利谈话，他对美国是否准备在中国东北南部登陆表示出十分关切，并以此确定中国"对俄交涉之要领"。赫尔利向蒋介石报告了他同苏联驻华大使彼得罗夫的谈话情况。他向彼得罗夫声明了美国政府对旅顺问题的态度，要求保持中国享有主权和领土完整。
5月26日，斯大林在同美国总统特使霍普金斯会谈时宣称：苏联对中国没有领土野心。他还表示，苏联不会以任何方式阻碍中国的统一。
然而，国民党内部还是有人不相信战后东北会归还中国。蒋介石也有同样的担忧。他的政治顾问拉铁摩尔曾告诉他：西方政治家们有这样一种看法：出于战略考虑，不应将满洲归还中国，最好让它处在远东起均势作用的地位。蒋介石由此对东北的前途表现出悲观的情绪，认为它注定会处在国民党的控制之外。
于是，国民党内部开始担心起苏联对中国东北的企图，一些国民党人士害怕莫斯科会把东北交给中国共产党。在5月5日至21日召开的国民党第六次代表大会上，与会者围绕苏联出兵问题展开了激烈的辩论。大多数代表主张积极寻求苏联的援助，赞成同苏联结盟，并建议派代表团赴莫斯科谈判。
实际上，至少在4月12日之前，蒋介石就已经决定同苏联进行谈判。因为宋子文在赴旧金山出席联合国大会时，"已携带着对苏谈判的方案"。这个方案是以1924年《解决中俄悬案大纲》和1937年《中苏互不侵犯条约》为基础的。顾维均回忆说，宋子文参加旧金山会议之前给他看过一封蒋介石的来电，并附有蒋介石同罗斯福的来往电报，表明蒋介石想派宋子文作为代表去莫斯科谈判。根据这封电报，顾维均判断，蒋介石已经同意接受罗斯福提出的建议。
国民党政府起初只是寻求战后中苏两国"和平共存"的途径，而没有料到莫斯科会不承认上述两项协定，企图"完全恢复1904年帝俄沙皇在东方霸占的特殊权益"。结果，国民党政府在涉及国家权益问题上不得不作出"重大让步"。蒋介石之所以这样做，其原因在于他希望苏联出兵对日作战，这从6月3日他同彼得罗夫的谈话可以看出。蒋介石表示，凡是帮助中国收复失地的友邦，"将来中国领土内，如为远东和平有建筑海、空军基地之必要时，中国愿与各友邦共同使用，当不加拒绝。如苏联能帮助我国恢复东三省领土、主权完整及行政独立以后，东三省的铁路和商港，当给苏联以便，如有军港需要，则军港亦可与苏联共同使用，决不致于苏联有不利之措施。"他还声称，如果苏联能够按照中国的要求解决东北问题，那么，这将是"中苏合作的第二个机会"。他对彼得罗夫说，中苏之间的利害关系，"不可为小而失大"。他请彼得罗夫转告莫斯科，中国政府希望同苏联政府讨论满洲问题，包括中东铁路、旅顺口、大连及其他双方关心的问题。国民政府愿意同苏联政府签订一项条约，并且准备在互相谅解与合作的精神下解决所有问题。蒋介石还表示，中国政府决心废除不公平条约，以获得中国领土完整和独立，希望苏联给予支持。
6月12日，彼得罗夫向蒋介石提出了中苏缔结条约的五项先决条件，其中有四项涉及到中国主权问题：（1）恢复旅顺港之租借，建立苏联海军根据地；（2）大连商港国际化，并保证苏联在该港享有优势权利；（3）为保证苏联与租借港之间联系起见，在保持中国对东三省主权完整的条件下，组建中苏合办公司，共同使用中东铁路和南满铁路；（4）保持外蒙古现状，即蒙古人民共和国为一独立国家。
从内容上看，这五项条件同雅尔塔协定没有多少区别。只是在外蒙古问题上除继续强调维持现状外，还提出外蒙古"成为独立国家"的要求。彼得罗夫声称：如果蒋介石同意这些条件，苏联政府准备立即开始同中国缔结友好同盟条约。
蒋介石没有当即答复。他仍然强调，"租借"一类的名义是"国家的耻辱"，不同意使用这种名义。他还说，中苏友好条约是"一种光荣的条约"，如果有"租借"一类的名义，就会"失去条约的原意"。
彼得罗夫并不这么认为，他解释说，"租借地"与"租界"不同，后者还包括领事裁判权这类特权，而前者就没有。苏联如果租借旅顺，自然会规定租借的期限，而且领土主权完全属于中国。他还保证，苏联租借旅顺"决不会用以反对中国"。
蒋介石表示，他欢迎苏联参加对日作战，也希望同苏联友好合作。但是，如果为了一个小问题而失去两国人民的感情，"那不是苏联的意思"。他坚持认为，既然是租借地，就是领土和主权的不完整。所以，租借地这种名义"切不可再用"。他请彼得罗夫转告苏联政府，1898年俄国租借旅顺后，德国租借了青岛，法国租借了广州湾。"这段历史，是从俄国租借旅顺起，造成了中国的不平等地位"。所以，租借旅顺不仅是苏联一国的问题，其他国家"亦可援例讲话"。所以，蒋介石强调，中苏条约无论在名义上还是内容上，"都不好用租借地一类的意思，以免在中国和外国引起不良的印象"。据蒋介石事后解释，所谓旅顺不能再有租借地之说，最大限度只能同苏联"共同使用"。
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