于是，蒋介石已不再犹豫了，于7月6日致电宋子文，明确了国民党政府处理外蒙古问题的原则。他表示，如果东北与新疆问题"真能确实统一，所有领土主权及行政真能完整无缺"，那么"外蒙独立或可考虑"。他还提出三项具体的交换条件：第一，东三省的领土主权和行政必须完整。即：旅顺军港的行政管理权必须归中国主管之下，与苏联共同使用而非共同管理。大连为自由港，其行政权归中国。中东铁路干线可同苏联共同经营而不是双方共管；第二，新疆伊犁及全疆各地被陷地区完全恢复；第三，中共军令政令必须归国民党中央。
关于外蒙古问题，蒋介石希望由"外蒙古人民投票方式解决"，如果外蒙古人民投票"结果为外蒙独立"，中国政府将正式提请国会，由国会通过后，"政府乃正式批准予以独立"，但必须在抗战胜利之后。现在只是作为对苏联的承诺，"不能订立任何秘密协定"。蒋介石在电报中还说，如果苏联能协助中国对日作战取得胜利，并且对内切实统一，中国政府"可忍此牺牲"。与此同时，蒋介石还委托赫尔利将上述条件转告了杜鲁门，并且声称，这是他所能做出的"最大让步"。
蒋介石显然知道承认蒙古独立所带来的严重后果。但是，为了达到保证中国对东北的主权及苏联不支持共产党的目的，他宁愿冒此巨大风险。鉴于事关重大，7月7日，蒋介石连续两次致电宋子文。在第一封电报中，蒋介石叮嘱说：对苏交涉，务须注意中方要求之主要目的。此次中国以允许外蒙战后独立，"实为最大之牺牲"，同时也表示了中国对苏联作出的"最大之诚意"。蒋介石十分清楚，外蒙古问题是中苏关系的最大症结。而他真正担心的是，如果这一症结被清除，而他的目的又不能达到，那么，"不仅牺牲毫无代价"，而且今后必定会增加中苏两国之间的恶果。所以，蒋介石指示宋子文"务望我之要求之主目的"。为此，他又重申了两点：一是东三省领土主权及行政完整，二是苏联今后不再支持中共及新疆暴动，这是"中方要求之交换条件"。尤其在中共和新疆问题上，蒋介石要求宋子文"毫无隐饰"地与斯大林谈判，并且"得出具体之结果"，否则，应作好"断然中止谈判"的准备。
在第二封电报中，蒋介石再次强调，中国愿以极大牺牲与最大诚意而求得中苏关系有一根本解决，"以期扫除今后一切之纠纷与不快"，希望中苏能实现彻底合作。
当天，双方举行会谈，而且一开始就切入外蒙古问题。宋子文没有按照蒋介石7月6日电报旨意行事，还想作一次努力，坚持认为外蒙古不能独立。他表示，中方可以接受雅尔塔协定有关外蒙古的条款，即保持其现状，但"不能承认外蒙独立"。考虑到斯大林在外蒙古问题上的态度十分坚决，宋子文主张给予外蒙古以高度自治，军事、外交均可自主。
但是，斯大林坚持要求中国政府必须承认外蒙古独立，他说：中苏两国现既拟定同盟条约，必须将两国之间可能冲突的因素消除。外蒙古如果不独立，苏联进兵外蒙，就等于进兵中国领土，这很容易成为将来冲突的根源。
宋子文承诺，中国政府不反对苏联军队驻扎在外蒙古。他还详细解释了中国不能承认外蒙古独立的原因，并且再三强调，任何一个中国政府，只要承认外蒙古独立，没有不垮台的。斯大林不以为然，说苏联政府承认了芬兰的独立，却没有因此而垮台。
会谈中，双方对雅尔塔协定关于维持外蒙古现状条款的理解出现分歧。斯大林认为维持外蒙古现状"即为承认外蒙独立"，条文系苏方起草，英、美没有参加修改，他可以向两国当面质问。斯大林还声称，如果中国方面不同意，中苏之间就无法达成协议。而宋子文坚持从法律上解释，所谓保持现状，"乃系中国在外蒙法律上仍保持其宗主权"，只是事实上无法执行而已。
7月8日，中方准备在东北问题上作出让步。宋子文致电蒋介石请示：（1）旅顺军港如果完全由中国管理，苏联必不允许，故事实上只能由苏联管理，而由中苏共同使用，至于民事行政权则全部归中国；（2）大连为纯粹自由港，由中国管理。如果苏方不同意，拟将码头仓库及运输经营组织由中苏合办。（3）中东、南满铁路权利由中苏平分，董事长总经理以华人充任，副董事长协理由苏联人充任。如果办不到，中东铁路董事长为华人，总经理由苏联人担任，南满铁路董事长总经理仍由华人充任。
蒋介石复电表示：旅顺军港名义上必须由中国主管，但关于海军重要部分及其技术人员中方可委派苏联人负责管理，其民事行政权应完全归中国。大连为纯粹自由港，但不能有特殊办理字样。其码头各种管理权必须归中国，南满铁路管理权须归中方掌握。
鉴于双方谈判再度陷入僵局，在7月9日的会谈中，宋子文只好向斯大林通报了蒋介石关于外蒙古问题的意见：中国政府在对日战事结束之后，"不反对蒙古人民投票表决外蒙独立"。
斯大林表示满意，也同意于战后公布这一消息。针对蒋介石提出的三项交换条件，斯大林承诺，苏联不再向新疆运送军火。关于中国共产党，斯大林认为，国民党政府要求军令政令统一，"极为允当"。他还表示，此后苏联援助中国的一切武器及其他物资，"均以中央政府为惟一对象"，不向中共提供武器。事后，宋子文在给蒋介石的电报中承认，斯大林在中共问题上的谈话"甚为切实友好"。
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