西哈努克向洪森表示，他不能接受让他担任金边“高级职务”的请求。他说，只有在这样的前提下，他才会回金边去领导一个四方政府：在金边建立一个新的柬埔寨国家，这个柬埔寨将既不是“人民的”，也不是“民主的”，既不是共产主义，也不是社会主义的，在那个国家，政治体制将来用与法国相近的议会制，并将实行多党制——包括一个或多个共产党以及非共产主义政党，那将是一个完全独立的柬埔寨，在其国土上不驻有任何外国军队，实行中立，并且置于国际监督之下。他也希望将来的柬埔寨必须同时与苏美中三大国以及泰越两大邻国保持友好。只有这样，柬埔寨的生存才能得到保障。
西哈努克还主张，他同洪森必须共同努力，推动苏联、中国、越南致力于柬埔寨问题的解决。
在进行了一天会谈之后，第二天会谈继续进行。会谈结束之后，双方达成了四点协议；
（1）必须通过政治办法解决柬埔寨冲突问题。
（2）柬埔寨问题必须由柬埔寨人民自己通过冲突各方之间的谈判来解决。冲突各方之间应当举行谈判，以结束战争和流血，重建一个和平、独立、民主、拥有主权、中立和不结盟的柬埔寨。
（3）一旦柬埔寨各方达成协议，即可召开一次国际会议以保障这一协议，保障柬埔寨的独立，保障东南亚的和平与稳定。
（4）双方同意于1988年1月在法国的费尔昂塔德努瓦再次举行会议。
关于这次会谈及其四点协议，宋双派和乔森潘都反应冷淡。宋双的助手说宋双对他们达成的协议表示悲观。他说，“那次会谈不可能使越南人撤走，我们不参加也不支持这项公报。”宋双在回答记者时说，那个协议只是西哈努克和洪森之间的一次“秘密的私人会晤。它对柬联合政府没有约束力”。红色高棉则主张，四方会谈必须与撤军同时进行。
实际上，西哈努克和洪森的会晤未取得任何成果。通过这次会谈，西哈努克感到同洪森会谈毫无意义，他只是一个越南的仆从。在这次会谈遭到来自宋双和乔森潘的冷遇之后，他突然宣布取消原定在1988年1月在法国费尔昂塔德努瓦和1988年4月在平壤举行的第二次、第三次同洪森的会谈。他在解释取消这两次会谈的原因时说，在下次会谈中，没有乔森潘、宋双的参加，是毫无意义的。而且，他不能继续容忍越南人对他的傲慢和蔑视，拒不派代表同他见面。再有，他对洪森不允许他把越南撤军一条写人协议也表示不满。
西哈努克通知洪森这个决定的同时，也阐明了他新的立场：
（1）解散所谓的“柬埔寨人民共和国”和（红色高棉与蓝色高棉方面同时）解散“民主柬埔寨”，而代之以“柬埔寨国”，一个非共产主义的、非社会主义的、中立的和（真正的）不结盟国家；采取法国式的政治经济制度，享有充分人权的新国家，在国际监督下实行大选。
（2）组成一个四方政府，该政府的每一位部长职位都必须包括四位共同部长。
（3）越南要做出保证，一旦上述政府组成，就从柬撤出全部军队，撤军将在国际监督下进行。
但是，就在他宣布取消再次会谈的5天之后，西哈努克突然又宣布恢复同洪森的会谈，其原因是，东盟组织的发言人的一些言论触怒了这位好改主意的亲王。这位发言人批评西哈努克取消会谈将导致越南从柬撤军的进程中“后退”，使撤军问题变得“更为复杂”。西哈努克抱怨东盟从未积极支持他同洪森进行谈判的主张。同时，他也认为他无权放弃争取祖国和平统一独立的任何努力，尽管这种会谈只有千分之一的希望，也不能放过。另外，他也感到，在同越南直接打交道之前，他不得不同洪森会谈，因为他实际上是河内的正式“发言人”，通过与洪森谈，才能确切了解越南的打算。
然而，对这次会谈，西哈努克提出了明确的原则，即越南必须根据明确的时间表，完全彻底地从柬撤军；以法国式的“柬埔寨国”代替金边的“人民共和国”。
1988年一开始，洪森的金边政府在斗争策略上发生了变化。在这之前，他的原则是谈谈打打，边打边谈。但这时，洪森在内阁会议上正式宣布要把斗争从军事转到外交方面。他说，“我们政治局认为，这场战争我们打不赢，因此我们必须同意政治解决。”但是，他也表示他的政府决不接受同抵抗力量组成联合政府的主张。
1月20日，西哈努克、洪森第二次会谈在法国的圣日尔曼开始了。经过两天的会谈，双方都提出了一些新建议。显然双方仍存在着严重分歧。一是在越撤军问题上，西哈努克主张全部撤军应该尽早进行，最迟在1989年。而洪森则坚持撤军将在24个月之后进行，而且要分三个阶段。二是关于解散现存政府的问题，西哈努克主张在全国大选以前，必须解散双方的政府，成立一个四方临时政府，在国际监督下组织选举。而洪森则主张，大选前不必解散双方的政府。西哈努克还建议，如果宋双和乔森潘拒绝参加四方临时政府，就组成西哈努克派同洪森派的两方联合政府。洪森表示同意建立民族和解政府，但在这之前必须解散红色高棉的部队。
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