转折点终于来了。１２月的一天，堪萨斯市的牙医汤姆斯・麦克隆到欢笑卡通片公司去，要求公司拍摄一部增进牙齿健康的影片。出乎意料地，他发现整个办公室只有沃尔特一个年轻人，但他们还是讨论了拍摄这部影片的事，医生同意费用为５００元。沃尔特几年后特别喜欢讲这件事。
一些欢笑公司的人员又被沃尔特请回来，以制作《汤姆・杰克的牙齿 》。对沃尔特来说，这笔出乎意料的收入是未来的又一希望，他于是寻找其他题目，借此恢复公司的业务。麦克斯・福来谷所制作的卡通片《出自墨水池》特别受他喜爱，片中的卡通人员是画家用笔在画板上绘出来的。“为什么不把这种方法反过来而把一些真实的人物放进卡通世界里呢？”出于这种想法，他设计了制作《爱丽丝梦游仙境》的办aaaaa５・法，让一个真实的女孩在卡通人物中演出。于是，维吉尼亚・戴维丝这个头发卷卷的、可爱的６岁女孩成了模特儿，受雇在白色布幕前演出以便拍摄，然后再由沃尔特根据故事把背景和卡通人物画出来，并写信给纽约发行公司。
建议他们看看欢笑卡通公司以前为图书俱乐部制作的卡通，以便了解欢笑公司产品的水准。他受到温克勒小姐回信的鼓舞，立即开始制作。只是，他的资金越来越来少了，从柯尔斯那边勉强得到了１０元钱，又收到洛衣拿来的一张空白支票。用这张支票，沃尔特开了３０元。这张支票所能开的最大数目。
几个钱很快又花光了，沃尔特欠希腊人饭店的饭钱有增无减。当被欠到６０元时，饭店老板告诉沃尔特说他的合伙人不允许他再欠了。２天以后，老板来到欢笑公司办公室，看到坐在木箱上吃罐头豆子的沃尔特，大为感动，忙说 ：“啊，沃尔特，你还是到楼下吃饭吧！我不在乎我的合伙人会说什么 。”
沃尔特苦恼地发现：《爱丽丝梦游仙境 》才完成一半，自己却已不名一文。只得去找早期的投资人，请求帮忙再次维持欢笑公司。但是，这些投资人早已自认倒楣，宁愿不再收回以前的投资，当然不愿再做无谓的投入了。
由于公司付不出租金，只得由麦克唐纳大厦搬到 一处较小的地方，但还是无法维持下去。这些情况，沃尔特都写信告诉了洛衣，洛衣回信告诉他再努力也没用，还是离开堪萨市的好！
沃尔特得到堪萨斯市另一家卡通制片公司的聘请，但此时，他既想离开这个失败的场所，又想脱离制作卡通的行业。因此，他既没接受聘请，也不想去卡通制作业集中的纽约，而想去好莱坞当导演。对他来说，唯一成问题的是没有买火车票的钱。于是他挨门挨户地为婴儿照像，然后把照相机卖掉，这才买到一张前往加利福尼亚的单程车票。
７月，沃尔特穿着一件花纹上装，着一条不相配的裤子，离开了堪萨斯市。除了４０元钱现金，一双假皮皮箱，里面除一件衬衣、两件内裤、两双袜子，以及一些绘画的用具外，他一无所有，但他还是买了一张头等火车票。
当沃尔特・迪斯尼在１９２３年到达好莱坞时，好莱坞已成为公司林立的城市。当时，沃尔特・迪斯尼的叔叔罗勃・迪斯尼退休住在洛杉矶，沃尔特就住在他家中，开始探求这个新奇的、充满阳光的世界。
沃尔特到好莱坞看过拍摄现场，当他乘坐太平洋公司制造的红色大吊车观看拍摄《罗宾汉》所制造的巨大的赛车大圆环，深深为之叹服。他沿着好莱坞的拉布瑞奥大道行走，每次经过卓别林摄影场的英国式aaaaa３７・平房，就希望能够看到这位他所崇拜的偶像。
沃尔特非常想投身电影业，亲自导演电影。于是他就印了张名片，名片上写道他为环球、塞尼克新闻电影公司驻堪萨斯市的代表。他拿着名片到环球公司，给接待员看，称要到摄制场去看一看，没想到接待员竟然被他的自信所蒙骗，获准他进去。他在摄影场中乱逛了好几个小时，看到了玻璃围着的舞台、户外布景，以及工作人员的工作情形。第二天，他来到环球公司的人事部门，说明了他在堪萨斯城的经历，并请求担任导演，但是被拒绝了。
沃尔特又到其他的电影公司去申请导演工作，也同样被拒绝了。他没有想到：对于一位毛头小伙子，人家是不会看重的，沃尔特只好说，只要能够进摄影场，他愿意做任何工作。“没有空缺 ”，别人给他的答案仅此而已。
沃尔特身上一分钱都没有，甚至连住在罗勃叔叔家一个星期５块钱的吃住费用却要向洛衣借。沃尔特到西洛杉矶退伍军人医院看望洛衣，把他落魄的情形告诉了洛衣。洛衣建议沃尔特重新回到卡通制造的本行上。沃尔特认为太迟了。
卡通影片在１０年以前就受到欢迎，但是在这１０年中，卡通影片没有太大的进步。直到１９１３年布瑞制造了《艺术家的梦想 》，卡通影片才具有商业 价值。１９１４年，由于赫德又发明以赛璐珞板来绘画动作，然后放在背景上，卡通影片的制作才变得实际可行，但那时卡通影片还只是会动的连环漫画，卡通人物也只是平面的，只是从一个笑画中跳到另一个笑画中，没有情节上的紧凑。
沃尔特很少对自己失去信心，但对于这次和纽约专业性卡通制片厂竞争却没有把握。此外，好莱坞也没有卡通画家可以帮他忙，卡通影片的制作事业完全集中在纽约。这时候，沃尔特仍然继续向制片厂寻找工作。
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