一天晚上，画家们吃过晚饭回到赫伯龙制片厂时，发现沃尔特正在等他们。沃尔特把他们带到录音室去，让大家在他面前围成一个半圆坐着。然后，他就开始按照可能摄制成卡通的顺序说出了白雪公主的故事。他表演了每一个角色，当演到邪恶的皇后的时候，他眉毛上挑以显露出凶相；当演到快乐的小矮人的时候，他脸上放出愉快的光彩，他整个人都投入到了卡通角色中去了。他花了两个小时演出，最后当演到睡着的白雪公主被王子吻醒时，观众眼中都充满了眼泪。沃尔特宣布：“这就是我们将要摄制的第一部卡通长片。”
他在编剧人和艺术家中指定了一个小组，在与他相邻的一间办公室里工作。到１９３４年下半年，沃 尔特已经把原来的故事草拟成一个剧情大纲。白雪公主的外型是按照一位１４岁的女孩子的模样描绘的；王子则是以一位１８岁的男孩子作模特儿；皇后是贵妇和大坏狼的混合体，她美而邪恶、成熟，曲线突出，当她调制毒药的时候就显露出她的丑陋凶险，魔液使她变成一个老巫婆，她的言行俗气而夸大，近乎荒谬。
每一个小矮人都要有容易辨认而又讨人喜欢的特征和特性。沃尔特发现要定出７个小矮人的形象来很困难，他于是按照他们的特点先定出名字来，列出了一个单子，但第７个却一时想不出名字。
沃尔特一直和白雪公主小组共同创作、工作，同时又要监督指导卡通短片制作，于是在１９３５年，再度发生精神崩溃的现象。洛衣建议说 ：“我们俩成家十年了，莉莉安和艾迪娜跟着我们受了不少的苦，我们带她们到欧洲去度假，怎么样？”于是，他们４人就到英国、法国、瑞士和意大利旅游了。
他们旅行期间发生了一件趣事，他在后来给朋友的信中说道 ：“我和洛衣在伦敦，准备到巴黎去接受‘国际联盟’为米老鼠颁发的奖章。我本来就是衣着随便的人，但别人说在那种场合里，都是些大使和达官贵人，一定要我们穿上礼服。但是当我们服装整齐地到了颁奖会后，却发现大家都穿着平常的衣服，原来是想使我们不觉得拘束 。”
沃尔特喜欢驾着车子到处游逛，他看到了他的卡通影片很受欢迎，人们到车站迎接他们，记者到旅馆去采访他们，意大利独裁者还接见了他们。最使沃尔特高兴的是在巴黎，他看到了一家电影院曾专门为了放演他的６部卡通片，而不演其他片子，这一点使沃尔特深信：观众一定会喜欢卡通长片的。
１１个星期以后沃尔特从国外回来，他的体力恢复了，并带回来几本儿童书籍，里面有小人物、密峰和昆虫插图。他写了一张条子给他的工作人员，说：“这些小动物很有趣，我正在想如何把它们溶入到卡通故事里去 。”
在这次旅行中，他了解到要把卡通销售到国外去，对话越少越好，但他又说 ：“不能因为这样而牺牲了有对话的好故事 。”
沃尔特认为以前的迪斯尼卡通里的人物都过度卡通化了，现在必须要绘得真实一点，以树立大众能接受的白雪公主和王子的形象。他在《胡闹交响乐队》中的《春之女神》里，把春之女神画成一个真实的女孩子作为试验，以作为白雪公主的雏型，但效果不好，于是找了一位年轻的舞蹈家玛莉・詹宾来，拍摄她走路、转身的恣态，让卡通画家寻找灵感。沃尔特又用“多平面摄影”的办法解决了卡通的平板问题。平面的卡通的技术只能在８分钟以内的短片中运用，而８ ０分钟的长片就只能用新的技术，也就是用摄影机的焦点穿过多层的画面，以产生同拍摄真人电影一样的效果。
沃尔特尝试用这种技术拍制了《老磨坊 》，极为成功，获得了影评界的赞扬，并为此获得了一座金像奖。
《白雪公主》的工作小组继续研究故事里的角色和故事 ，“神经”被改为“喷嚏 ”，而那个还没有命名的第７名小矮人变为不够聪明的“哑巴 ”，并命名为笨瓜。
在几次会议中，编剧人和卡通画家都纷纷提出了意见，但总是以沃尔特的声音为主，他指出了演出对话和动作的要旨，还提示了摄影的角度。他也把他的亲身经验提供给影片当作内容。有一次露营，四周的鼾声使他没法入睡，这些鼾声最后就变在了电影中小矮人的鼾声了。
沃尔特因为小时候曾学过小提琴，因总学不好，以后再也没有接触音乐了，但他却具有挑选出大众所喜欢的音乐的本领，开始为白雪公主写的音乐，是模仿当时好莱坞的模式，每隔一定的时间就唱歌，沃尔特不喜欢这样，他认为应该视剧情的需要才唱。
沃尔特也很注重歌声的选择。当时有一位１４岁的著名女歌手戴安娜・宝萍，歌声如银铃，但沃尔特 却认为她的声音太成熟了，不合适。后来，选择了１８岁的艾瑞娜・卡赛珞蒂来为白雪公主配音。
１９３６年，沃尔特集中了所有杰出的人才来摄制《白雪公主》，他亲自监督和指导每一阶段的工作，征求大家的意见，并参加观看试片。
《白雪公主》的制作费用超出了原计划的３倍，花了将近２００万美元。很多人都认为这部片子一定会使沃尔特破产，称之为“迪斯尼蠢事 ”，联艺公司对这部卡通长片也不感兴趣。
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