乃蛮部是扎木合的最后绝唱。铁木真靠着有序的军事组织打败了游牧在阿尔泰山和杭爱山之间的乃蛮部，收拾了各部族散落的残部。战争后，扎木合再无处可投，之后，被他的5个随从押送给铁木真。铁木真念他们年少时的友谊，又念扎木合在强大时也没有谋杀自己，他愿与扎木合修好，但扎木合拒绝了，他说：“天下已非汝莫属，友伴有如我者，于汝又有何益哉？我二人之间，已不可复为友矣”。对于扎木合的死有一说法是他裹着毯子被骆驼踏死。而那5个随从则被铁木真作为叛徒斩首。
铁木真和扎木合作为多年恩怨的竞争者，最后以铁木真的胜出而宣告结束。在这一角逐中，铁木真具有的优势则是：性格顽强、政治敏锐，以及具有把正义掌握在自己手中的艺术，并且在开始时得到了王汗的坚决支持。
扎木合似乎也很卓越，如果说他在内聚力上缺乏的话，但其活跃的思维和战术的运用是不逊于铁木真的。然而，如果有关铁木真的史书是可信的话，扎木合在做人方面是一位不可靠的朋友，他会毫不犹豫地掠夺自己阵营中的部落。而对于忠实于自己的部落来说，铁木真则是坚定、忠实的保护者。
另外，在他们两者之间，王汗也是一位关键人物。他始终支持铁木真，与他一起在阔亦田不顾斡亦剌惕部和乃蛮部巫师兴风作雨，迫使扎木合退到额尔古纳河下游。可以说对铁木真无论是实力还是心理上都给予了决定性的支持。
第二章 扫平世仇塔塔儿
塔塔儿人与勃儿只斤氏的世仇是不共戴天的，塔塔儿依靠金朝的支持，一直是蒙古勃儿只斤氏的东方劲敌。前面已经说过，在俺巴孩汗惨死于木驴背上的那一刻，这个仇恨就深深印刻在了勃儿只斤氏族人的心里。到了铁木真这一代自然更是不会忘却的，自己的父亲被塔塔儿人毒死所带给铁木真的创伤是无法抚平的。同时，铁木真此时所具有的绝对实力更是了断这一世仇的终极条件。这样，塔塔儿部在公元12世纪彻底从世界的版图上消失了。
我们可能还记得游牧于东北边界的塔塔儿人和金国皇帝曾联合起来灭了蒙古的第一个王国。金国利用塔塔儿人的力量打击了铁木真的祖先，它使勃儿只斤氏的几代英雄洒下了鲜血，献出了生命。但是，被金国利用的塔塔儿人很快就强大起来，成了他们的保护人金国皇帝难以忍受的对手。于是，金国又“重操旧业”，玩起了它在处理同游牧世界的关系中屡试不爽的跷跷板游戏，转而联合铁木真和王汗的克烈部打击塔塔儿人。
公元1196年（金章宗承安元年），金国丞相完颜襄出兵讨伐叛金的塔塔儿部，铁木真趁机联合王汗去攻击塔塔儿部，当塔塔儿部被金军大败溃逃至浯勒扎河时遭遇到铁木真和王汗的联军，经过激战后，塔塔儿部大败，首领被杀。其残余人马等尽归铁木真所有。
这次战役，虽然是铁木真与塔塔儿部私仇的体现，但在无形中却帮助了金国，丞相完颜襄甚为欢喜，加封铁木真札兀惕忽里的官职。这次击败塔塔儿部，使铁木真不仅赢得了金国的封号，缓和了金朝与蒙古的矛盾，而且还赢得了“为父族复仇”的名望，深得蒙古各部人民的尊敬。于是，成吉思汗在蒙古各部中的政治地位逐步提高，从此可以以金朝命官的身份去统辖各部。
但塔塔儿部并没有完全被消灭，它的部落联盟下属许多部落，游牧于下克鲁伦河流域一侧，其活动区域西起阔连湖和捕鱼儿湖，东至蒙古与东北的界山大兴安岭。虽然这次取得了不小的胜利，但铁木真在与之交锋的过程中也意识到塔塔儿人的顽强与勇猛。所以在铁木真同样付出不小代价的同时更坚定了要彻底消灭塔塔儿人的决心。
于是，在公元1202年，铁木真认为时机已经成熟，打算最后解决这批宿敌，为进一步实现统一草原的大业扫清障碍。完成这一任务，对当时的铁木真来说已经不需要盟友帮助了，因为此时他自己已兵多将广，人强马壮，仅凭自己的力量已足以对付塔塔儿人了。这将是他与塔塔儿进行的一场毫不留情的生死决斗。
铁木真率军向察安塔塔儿、阿勒赤塔塔儿、都塔兀惕塔塔儿、阿鲁海塔塔儿等塔塔儿诸部发动了进攻。双方会战于哈拉哈河入海处的答阑捏木儿格斯，据考证，此地在哈拉哈河注入捕鱼儿湖河口附近。蒙古军队虽然耗损很大，但最终取得了胜利，在这次战役中，铁木真颁布了他的第一个“札撒”（法令，军令等），规定在战争中所获得的财物要及时上交，战后平分。
他认为，只要夺取了全胜，就会有充足的时间来共分战利品。此外，他规定，如果第一次进攻被对方击退，必须不惜一切代价再次发起冲锋，“退而不翻身力战者斩！”但是答里台、阿勒坦和忽察儿却没有听从命令，将所获的财物据为己有。成吉思汗知道此事后，命哲别、忽必来二人没收了他们的财产，并将这些财产分配给其他人。
塔塔儿人在铁木真大军的猛攻下崩溃了。铁木真立即指挥全部人马进行围歼（从此，这种包围战术成了蒙古军队的著名战术），把败退之敌包围在阿勒灰河和失鲁格勒只惕河（此二河流均发源于大兴安岭之唆由勒吉山，向南流入戈壁滩）流域。
这次战役，4个塔塔儿部落（察安塔塔儿部、阿勒赤塔塔儿部、都塔兀惕塔塔儿部、阿鲁海塔塔儿部）全部被消灭，官兵几乎无一漏网。他们将塔塔儿部高于车辖的人全部杀掉，剩余的男女老幼皆收为奴隶。塔塔儿部遭受如此毁灭性的打击，从此一蹶不振。至此，蒙古草原上只剩下了克烈部的王汗与乃蛮部的太阳汗这两大势力可与蒙古部抗衡。
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