山人见回来的妇女异口同声如此说法，方始觉出受害，无如妖法厉害，空自又恨又怕，无可奈何。只得遇到圩集，把青年妇女藏起，别的仍是予取予求，听凭诛索。哪知凶蛮更妙，过了些日，先用妖法示威，把山人吓了个够。然后传知，每隔半月献上四名山女和牛酒布帛应用各物，供他淫乐。各寨按时轮值，不许迟误；否则便降奇祸，将违命山民全数杀死。寨民无法，又只得应诺下来。由此起按时送了妇女前往，等第二拨送去，再把前送山女带回，于是成了惯例。土蛮愚鲁，又极信畏鬼神，好在寨圩甚多，每隔年余才轮到一回。去的山女因受蹂躏日浅，回时只是虚弱，多半仍可复原，死者甚少。
日子一久，渐渐习与相安，视若故常。自献女起，妖人日常只在所居洞中享受，轻易不来圩集上走动。就来，也只强索财货食用，也不再摄妇女。这日，许是看见周女美貌，动了淫心，又施故技。不料遇见两个大对头，吃了大亏。当地山人知他决不甘休，惟恐方、元二人走后，妖人前来问罪要人，心胆悬悬，又不敢把二人怎样，不住环跪哭求，坚不放行。
方、元二人知道妖人必已逃远，不会再来。无如山人心实，不听劝说。方、元二人见他们哭诉可怜，又不知对头厉害，以为妖人既是背师为恶，可见乃师人尚不恶，何不寻上门去，责以正义，令其约束徒众，不许再犯。听劝便罢，不然便连他师徒一齐除去，免留害人。二人主意想定，假说自己便是红发老祖好友，受他之托，来此惩治恶徒，妖人已然胆寒，不会再来。山人仍是半信半疑，但又不敢拦阻他们，只是一味哀求。周老父女也相随跪求。二人也恐就在走后这一二日中，妖人来寻周老和山人晦气，勉强留住了两日，妖人未来。当地寨主又令两个胆大一点的山人，去往所踞洞穴窥探，除发现几具汉装女尸和一些强索去的酒食财货外，并无一人。方始相信放心，对二人愈发感激，又以好意留住，二人自是不允。情知妖蛮凶横，复仇心重，决无善罢，行时又教给众人和周老一套话，并将周女藏起半年，传言作为二人也是见色生心，由妖人手里将人劫走，到手以后并未送回，众人只知二人路过撞见，忽然飞空追赶，下文一概不知，以防万一。随即起身，往边山赶去。
红发老祖在滇边一带威望极高，所居之地极易打听。二人初生之犊不怕虎，竟到烂桃山登门求见。这时红发老祖虽信白、朱二老之言，不许门下为恶，但是护短好胜，根于天性，终改不掉。二人因见前伤妖人无甚法力，因而看轻乃师，以为区区山蛮邪教，哪在心上。自己还以为是不愿结仇多杀，善意相劝，满心自恃。初到时，看见对方许多势派，门人侍卫其势汹汹，认定对方好作威福，决非善良，辞色大是不善。红发老祖听门人报知，心已不快，因来人姓名从未闻知，无故来访，辞色又如此倨傲，不知是甚来历，为了何事，想了想，姑命入见。二人见红发老祖居中正坐，门下好几辈弟子侍立于侧，更有八名侍卫，手持戈矛环立座后。自己以礼入见，也不起身迎接，只把手微摆，令就旁座。其实对方一见面便把二人功力看透，知是末学新进。这还是因为常和正教中人来往，恐有要事，奉命而来，才有这点礼貌，否则相待更恶。二人以为对方过于倨傲，强忍气忿，冷笑就座。没等询问来意，便把门下妖徒淫恶行径说出。正在昌言无忌，详陈邪正利害之分，忽见众妖徒面容骤变，好似动了公忿。上首一个身材高大、貌最凶恶的妖徒，立用土语向乃师说了几句。红发老祖忽把怪眼一翻，立命拿下。上首二妖徒应声而出，各放出一股黑烟飞来。二人深入虎穴，原有准备，也就施为迎敌。众妖徒见妖法擒不到来人，纷将法宝飞刀放出。二人见对方主脑还未动手，单是门下妖徒，便大有能者，与日前所遇大不相同，才着了慌。
原来红发老祖听二人当面指摘他师徒罪恶，辞色又极不逊，已是加了忿怒。事有凑巧，前伤妖人共是五人，乃红发老祖的第二代徒孙，自告奋勇，去往贵州边山中创教收徒。下山才只两年，却在外面为恶。一般同门妖徒也常借他那里作乐，一同隐蔽，颇得教祖宠信。自劫周女被方、元二人所伤，本拟败逃回山，告知师长、同门，请了能手前往复仇。因在中途降落，行法医伤，遇见两位汉装少女，又动色心，意欲摄去。谁知遇见杀星，二女俱精剑术，本就不是对手，心还不舍。正相持间，又飞来一眇一癞，两个奇丑的少年女尼，竟与二女相识，一照面，便把五妖人一齐了账。为首一个妖人新近炼有元神化身，因是后死，对方把妖人看得太轻，没有留意，侥幸保住生魂，遁回山去。妖人本身师父乃红发老祖爱徒姚开江，这次门人出外传道，由己力请，事由犯规为恶而起，应敌匆促，仇人姓名来历全都未问。正想一面行法，祭炼妖徒生魂，暂时隐瞒，等日后探查出先后仇人是甚来历，再行设法报复，不料方、元二人忽然寻上门来。知道师父脾气，处罚由己，只要外人一说，立即恼羞成怒，何况对方又如此狂谬无理。事已败露，索性把全部怨毒种在来人身上，便用土语告知师父，说五妖人只不过各寻配偶，教规之所不禁，吃这人联合同党一齐杀死。适才遁回一名生魂，说知此事，正要禀告，仇人已自投到。
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