二人原坐在钓鳌矶旁山石之上，正在说笑，忽听远远破空之声。商建初自从灌口吃亏，遇事留心，闻声仰望，三道暗绿色的妖光夹着几丝红线，正由天边破空穿云而来，看出是左道妖邪，忙把二人身形隐去。晃眼之间，遁光飞堕，现出一僧一道，相貌均甚凶恶。内一妖道背插妖旗和九柄短剑，更是一身邪气。才一落地，便朝右侧危崖下走去。二人听出妖道乃慈云寺漏网的七手夜叉龙飞，另一人则是妖僧。因听人说苦行头陀门人笑和尚在东海钓鳌矶洞中面壁十九年，名为受罚，实则是乃师借此传授他本门无形仙剑，以为三次峨眉斗剑之用。七手夜叉龙飞想起前仇，欲趁对方入定之际，施展邪法暗算，收炼生魂。朱鸾知道妖人不怀好意，首先激动义愤。商建初本恨妖人，又有心上人的话，便一同暗中跟去。到了洞前一看，因有仙法禁制，妖人无法攻入，便在洞外布下妖阵，意欲摄取生魂。朱、商二人因以前曾为邪法所败，还不敢现身冒失动手。又见洞外禁制神妙，邪法无功。正想看上一会儿再相机下手，忽见邪法发动，妖旗上飞起四五十个魔鬼影子，不住舞蹈，厉声悲啸。朱、商二人身在妖阵以外，听去都觉心惊神摇，令人生悸，知道邪法厉害。忽见一个面如冠玉，又白又胖的小和尚，满脸笑容，在一片金光笼罩之下，由洞中飞出。数十魔鬼立时张牙舞爪，扑将上去，小和尚立被困住。商建初知是笑和尚的元神，便先将乃父镇山之宝六甲金光障扬手飞出，想将笑和尚护住。不料那形似六角屏风的金光刚一发动，人影一闪，忽然不见，自己踪迹却被二妖人看破。妖道扬手便是一片碧阴阴的妖光，电也似疾布满天空，往下压来。朱、商二人逃避不及，隐形法竟被破去，只得动手。二妖人的邪法十分厉害，幸而商建初持有父传至宝，放出二行真气，将身护住，未遭毒手。
双方正相持间，二妖人忽似有甚警兆，一同破空遁去。朱、商二人因见笑和尚先前失踪，不知是否为邪法所害，正在互相谈论，因洞口有仙法禁制，无法入内查看。忽听壁中有人笑道：“二位道友，怎的如此性急？这两个妖人日前已经来过，知我面壁入定，意欲暗算；不知我年来苦修，未等期满，内功已经圆满。同时我又发现先恩师的遗偈，得知此举实是师恩深重，玉我于成。本不需要十九年功候便可完满，只为尚有孽缘未了，意欲令我多留数年，免去烦扰。无形仙剑炼成，虽可随意出山，但峨眉仙府参拜教主，仍须十九年期满，才能前往。在此数年之内，仅许出洞三次。本来我已约有两位同门好友，打算用一幻影绊住敌人，等他到来，一起夹攻，将其除去。不料妖道恶运未终，已被逃走。你们虽然误了我事，盛情高义也颇感谢，此时尚难出见。你二人前坐山石之上，有家师留赐的灵符，我转赠二位道友，万一有甚为难之事，不妨照我所说用法，将符展动。因家师遗留的法宝、灵符均已被我得到，飞行颇快，不消多时，便能赶往相助。还有先逃妖道名叫龙飞，炼有九子母阴魂剑和一面摄魂妖幡，邪法厉害，你二人已和他成仇，遇时必须留意才好。”
朱、商二人闻言，才知笑和尚法力甚高，原来故意诱敌，连忙称谢。寻到所赠灵符，笑和尚传了用法，又指示去往芝圃的门户，二人大喜称谢。采了两本灵芝，同往南海飞去。刚到金钟岛，见小师妹朱红和一妖人对敌，正在相持。二人连忙上前，一同合力将妖人打败，妖人受伤逃走。一问，方知妖人乃乌鱼岛主乌灵珠之子乌角，天性淫凶，无恶不作。朱红去邻岛闲游路遇，被其暗中跟来，先畏岛主叶缤的威名，不敢轻于招惹，只是恋恋不舍，时往窥探。后来探出叶缤不在岛上，一时色令智昏，约一同党，暗用邪法隐形，打算冷不防把朱红暗中摄走。不料岛上设有仙法禁制，并有一面宝镜。朱红日前又早发现有一相貌奇丑的猴形怪人在岛前隐形窥探，先不叫破，暗告同门设伏相待。二妖人还未深入宫中，便被朱红将隐形邪法破去。同来妖党见势不佳，已先逃走。只乌角一人尚在恋战，不肯就走。朱鸾想起四十七岛妖人的多年夙仇，师父双杉坪炼法便为此事，孽子竟趁师父不在，来此相犯，不由大怒。
商建初为了迎合二女心意，自恃父亲所传法宝，欲代除害。乌角偏不知道死活，第二日又约了几个妖党前来，一到便被商建初杀死了两个，乌角受伤逃走。当时不追，原可无事。为讨好心上人，一同追往乌鱼岛上。岛主乌灵珠正用邪法阴火祭炼归吾夫妻，忽见爱子被敌人追来，看出对方乃土木岛主门下，先还不想结怨。无如商建初自恃法宝神妙，又忿妖人先前出语淫秽，立意将其除去，一任对方警告，终不肯退，于是动起手来。乌灵珠乃四十七岛妖人之首，妖法厉害，因知土木岛商氏二老十分难惹，虽然动手，仍不肯结怨。一时疏忽，竟被二人仗着二行真气开路，闯入法坛，将归吾夫妻救出险地。乌灵珠本意想将二人困入法坛，一见对方发动二行真气，又持有土木岛镇岛之宝六甲金光障，再一喝问姓名，竟是商梧独生爱子，越发不敢伤害。
朱、商和归吾夫妻四人会合以后，仍可逃走，偏见成功容易，敌人邪法均为自己所破，一时贪功好胜，妄想将乌鱼岛众妖人一齐杀死。孽子乌角又是恶贯满盈，看出乃父首鼠两端，赶往后宫向乃母哭诉，一同赶来，想逼乃父为他报仇。到时正遇上乌灵珠和来人一面对敌，一面发话警告之际，惟恐敌人胆小逃走，不由分说，母子二人一齐动手。商建初本已看出敌人邪法厉害，伎俩未穷，偏生朱鸾天性疾恶，尚无退意。乌灵珠又口口声声说：“我与你父无仇无怨，你年幼无知，不值计较，姑且宽容，但所救两人必须留下。”因此不肯退走。正在相持，待以全力一拼，一见孽子同一妖妇重又出现，不由勾动怒火，扬手把土木神雷打将出去。妖妇母子自恃太甚，以为敌人深入重地，死活由心，万无败理，其实已是煞星照命。
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