原来下面山凹里有一块盆地，向阳危崖之下有一山洞，洞前石台之上竖着大小数十面幡幢，当中木桩上绑着一个赤身露体的孕妇。香案前立着一个道人，正是五十年前追云叟门下的孽徒毕修。当初他叛师投邪，作恶多端，自己为代追云叟清理门户，到处搜拿，和混元祖师五台派诸多妖人多结仇怨，后来受人暗算，在开元寺兵解坐化。如非恩师怜鉴，与神尼优昙等相助转劫，二次从师，几乎坏了道基。他便是罪魁祸首。记得兵解前，这厮已被自己寻到，在五台山麓运用飞剑将他腰斩，如何尚得偷生潜迹，直到如今，也未被嵩山二友及诸道友所诛？真是怪事。再细一查看，见他一面仍用本门飞剑，护着一个形式奇古的汉陶罐；一面口中哺喃，掐诀念咒，正在布那十二花煞神罡，打算抓裂孕妇，取腹中血胎，祭炼迷魂妖法。暗忖：“这孽障忒也大胆，竟敢在这光天化日之下，炼此妖法。虽说此法祭炼甚速，只要一切齐备，炼起来不过个把时辰，便可毕事。但如被正派中各道友路过看见，焉有命在？”说时迟，那时快，下面妖道已将法行完，将手一扬，立时伸长丈许，正要向当中孕妇腹上抓去。杨瑾夙仇相见，本自眼红，何况又见妖道伤生害命，如何容得，当时再也按捺不住，无明火发，哪暇寻思。把身子往下一沉，左手迦叶宝镜发出数十丈长一道金光，照向法台之上。右手一指般若刀，化成一片寒光，直朝妖道毕修头上飞去。
原来那毕修当年因犯清规，不敢回山，叛师背道，投在混元祖师门下。他为人机诈，见师父师母四处搜拿，自知正派诸位尊长道法高强，既犯众怒，早晚遇上，本难幸免。知道赤身教主鸠盘婆精于脱神解体之法，能在危急之间，指人代死，对方多大本领，轻易也查看不出。乘其来会混元祖师之便，再三背了人，苦苦哀求，得了传授，苦练精熟，于是下山，故露行藏。凌雪鸿闻人道及，果然立即追去。毕修心术更坏，他出身正派，知道正邪水火不能并立，东海三仙无形剑已将炼成，混元祖师终难免难，在他门下不过暂避一时，一个不知进退，长此相随，日后仍不免于玉石俱焚。故又想了一个面面俱到的好计：预先安排好一个替死鬼，特地将凌雪鸿引到五台山下，施展脱神解体之法，指人代死。凌雪鸿还以为孽徒伏诛，随用五行绝灭散，将尸首化去。混元祖师见新收爱徒惨死，凌雪鸿上门欺人，自然仇恨愈深。他却鸿飞冥冥，隐过一旁，既给仇人树了强敌，又可免却异日杀身之祸。果然所料不差，没有多时，混元祖师果为三仙无形剑所斩，五台山门下不少伏诛，他竟漏网。从此隐迹潜修，方以为无人知晓。不想恶人终当为恶，积恶已深，不容幸免。竟会被杨瑾一个大仇家，在鸠盘婆口中得知此事。那仇家名叫胡嘉，以前曾被凌雪鸿斩断过一条右臂、三根肋骨，吃了大亏，几乎废命。一气逃到岐山凤凰岭古墟洞中潜伏不出，衔恨切骨。自知不是对手，一意苦修，在古墟洞中用百炼精金，不但将断臂和肋骨补上，而且还能飞出伤人，专破敌人飞剑。由此隐了原名，自称金臂行者。等到他去寻找凌雪鸿报仇时，她已在开元寺兵解坐化。因他所学的是魔道，与鸠盘婆、许飞娘交好，常往鸠盘婆处论道求教，比和飞娘还要莫逆。这日又往拜访，鸠盘婆无意中向他谈起毕修代身假死避祸之事。心想：“自己正想寻仇，此人恰是仇人叛徒，岂不正用得着？再者，自己一生尚未收过门徒。此人先前既受追云叟赏识，必非凡品，大可收归门下，为异日之用。”便向鸠盘婆问明毕修住处，亲往寻找。毕修先还不愿，一则斗他不过，二则彼时混元祖师尚未兵解，恐被察觉，三则如被正派诸师长知道，更是不得了。迫不得已，只得应从，拜了师父，一同去到岐山古墟洞中，相随修炼。
后来胡嘉仇未报成，混元祖师又命丧三仙无形剑下。师徒二人俱甚机智，知道正邪水火不能并立，目前各正派中能人甚多，后进中更有不少特出之士，正值正胜邪消之时，已然受过挫折，不愿再蹈以前覆辙，出去生事，一心只在古墟洞中修炼，欲由魔道修成地仙，倒也能知敛迹，按说原可无事。谁知毕修见胡嘉金臂神奇，坚请传授。胡嘉因他人甚奸诈，相随数十年，仍测不透他心志。自己所能，大半已经传授，倘再炼成金臂，万一又有叛师之行，难以制服。借口他臂未断，不应学此，老是支吾不允。毕修看出胡嘉心意，知他法术均有秘箓，意存窃取，总不得便。
这日也是合该有事。胡嘉差他往太白山上天池去采伏龙草，毕修因这多年来正派两辈师长、同门都当他已死，迄今无人看破，采得药草回转岐山之际，忘了隐形。途遇三仙门下的诸葛警我，匆匆隐避不及，露了行藏。知道不好，只得跪在诸葛警我面前，苦苦哀求：自己一时无知，铸成大错，如今悔之无及，千乞看在先前同门之谊，不要泄露，以免诸位师长知道，不能逃死。诸葛警我笑道：“你还当你以前那点鬼隐身法，各位师长都被你瞒过了么？实对你说，当初你拜师学剑之时，各位师长早知你非本门中人，必有今日。只缘当时白师叔见你向道之心十分虔诚，又因和人斗气，特地恩施格外，将你收下。原意人定胜天，引你入正。你却不知自爱，叛师背道，先投入敌人门下，又恐日后有祸累及，行那代身邪术，只凌师叔暂时被你瞒过。别位师长同白、朱二师叔，先因凌师叔性情执拗，又苦追穷寇，寻你生事。后又因你恶贯未盈，气运未终，既然惧祸佯死。投庇妖道胡嘉门下，不敢似前为恶，也就不值专为寻你计较。今日相遇，我回东海，定徇昔年同门之谊，不向师长禀告。但你罪孽已深，师长说，就是隐伏敛迹，不再党恶为非，也难免于金天神雷之诛。何况你从的又是个邪魔外道。如听我好言相劝，即速革面洗心，独自隐入深山穷谷之中，专事静坐虔修，从此改行向善。仗着昔年师门传授，忍耐艰苦，熬过这数十年劫运，纵不有成，也可免祸，得享修龄，养就根骨，以备转世重修地步，方为上策。只求我不说，有甚用处？迷途速返，言尽于此。”说完，破空飞去。
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